THEPOWERGAME
Τις ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή χρηματαγορά εκμεταλλεύεται η Alpha Bank που προχώρησε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης (private placement) σε νέα έκδοση ομολόγων στο πλαίσιο του MREL, του στόχου για Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Interim Target on Minimum Required Eligible Liabilities – MREL). Σύμφωνα με κύκλους της Alpha Bank, oι νέοι τίτλοι είναι της κατηγορίας senior preferred, συνολικού ύψους ευρω 300 εκ., και διετούς διάρκειας. Το επιτόκιο των ομολόγων είναι 3% ενώ για το πρώτο έτος υπάρχει δέσμευση non call.
Η έκδοση, που είχε ως συντονιστή την Morgan Stanley, συμπεριλαμβάνεται στα funding plans της Alpha Bank και αποσκοπεί στην ενίσχυση των κεφαλαίων του Ομίλου ι πάνω από τους ενδιάμεσους εποπτικούς στόχους για το 2021 στο πλαίσιο του MREL.
H αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση της Alpha Bank ήταν τον περασμένο Σεπτέμβριο με την έκδοση senior preferred ομολόγου ύψους 500 εκ ευρώ. Κύκλοι της αγοράς εκτιμούν ότι μετά τά από την πετυχημένη έκδοση του Σεπτεμβρίου, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές συγκεκριμένου προφίλ (μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες και ξένα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αμοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος) για να τοποθετηθούν σε έκδοση από την Alpha Bank με πιο βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Η διοίκηση της Τράπεζας εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία και προχώρησε στο private placement σε επιλεγμένους επενδυτές λαμβάνοντας υπόψιν την ζήτηση αλλά και τις αναμενόμενες συνθήκες της αγοράς για το προσεχές έτος, καθώς για τις αρχές του 2022 αναμένεται μεγάλη προσφορά από διεθνή κρατικά και εταιρικά ομόλογα.
Η τρέχουσα έκδοση, δίνει τη δυνατότητα στην Alpha Bank να τοποθετηθεί εγκαίρως και να επιλέξει με προσοχή τους χρόνους των προγραμματισμένων εκδόσεών της για το 2022.
Υπενθυμίζεται πως το σύνολο του Τραπεζικού Συστήματος της χώρας έχει προγραμματίσει σειρά εκδόσεων τα επόμενα έτη ύψους περί τα 5 δις Ευρώ με στόχο την κάλυψη έως τα τέλη του 2025 των Minimum Required Eligible Liabilities που ζητούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
