THEPOWERGAME
Κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Εllington και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) αναφορικά με την είσοδο του αμερικανικού fund στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη –άλλωστε, ξεκινά η αύξηση κεφαλαίου των 240 εκατ. ευρώ- και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποτελέσει ορόσημο για τη στρατηγική συνεργασία που υπογράφεται.
Σύμφωνα με τη δεσμευτική προσφορά που έχει υπογράψει η Ellington στην κοινή της πρόταση με το Ταμείο Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ), υπάρχει η δέσμευση ότι θα καταβληθούν κεφάλαια στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου. Το ερώτημα είναι -και αυτό αποτελεί αντικείμενο των διαπραγματεύσεων αυτών των ημερών μεταξύ των δύο πλευρών (ΤΧΣ και Ellington)- πώς θα γίνει η συμμετοχή στην αύξηση:
- με ποιόν τρόπο,
- σε ποιόν χρόνο,
- σε πόσες φάσεις και
- με ποιο ποσοστό.
Ασφαλείς πληροφορίες του powergame.gr θέλουν την Ellington να εισφέρει το συνολικό ποσό των 180 εκατ. ευρώ ως τίμημα για την είσοδό της στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank. Αυτό είναι δεδομένο, αλλά μένει να διευκρινισθεί αν πέραν της αύξησης κεφαλαίου που ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, θα ακολουθήσει και νέα, δεύτερη αύξηση κεφαλαίου ή αν θα εκδοθεί μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που να της δίνει τον έλεγχο στην Τράπεζα (αυτό είναι το ζητούμενο).
Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα – ενδεχομένως τη Δευτέρα- η συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων το ΤΧΣ με την Ellington για τη συμμετοχή της τελευταίας στην αύξηση, προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως το επενδυτικό κοινό για το τι μέλλει γενέσθαι, πριν φυσικά από τη δημόσια εγγραφή.
Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι θα επανέλθει το ΤΧΣ στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ώστε να προβεί σε συμπληρωματική ανακοίνωση στο πλαίσιο του Ενημερωτικού Δελτίου.
Πολλά έχουν ακουσθεί ανεπισήμως για τον τρόπο συμμετοχής της Εllington και τις διεκδικήσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως και πολλά έχουν κυκλοφορήσει ως σενάρια για τη θέση του Ταμείου. Το σίγουρο είναι ότι το ΤΧΣ, ήδη ο μεγαλύτερος μέτοχος σήμερα στην τράπεζα με ποσοστό 68%, θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό σενάριο για τον περιορισμό των δικών του ζημιών (στο ποσό της μεταβίβασης των μετοχών του).
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου, ο δείκτης CET 1 της Atitca Bank θα διαμορφωθεί pro forma σε 11% και θα επιτρέψει στη διοίκηση της Τράπεζας να «τρέξει» προς μια αναπτυξιακή κατεύθυνση. Άλλωστε, αν και το τίμημα της εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας μέσω τιτλοποιήσεων ήταν πάρα πολύ υψηλό, πλήττοντας τελικά την καθαρή της θέση, το αποτέλεσμα της αύξησης κεφαλαίου και της συνολικής κεφαλαιακής ενίσχυσης θα δικαιώσει τις προσπάθειες της διοίκησης Θ. Πανταλάκη, αλλά και του διοικητής της Τράπεζας της κ. Γ. Στουρνάρα, καθώς η Attica Bank διεσώθη, αν και δεν ήταν συστημική τράπεζα.
Μάλιστα, είναι η μοναδική τράπεζα που εξυγιαίνεται, στηρίζεται και αναπτύσσεται, χωρίς να είναι συστημικός όμιλος. Μαζί με την Ellington, θα συμμετάσχει και το Ταμείο Μηχανικών (ΤΜΕΔΕ) που αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο μέτοχο στην Τράπεζα. Τρίτος κατά σειρά είναι ο ΕΦΚΑ. Και οι τρεις μέτοχοι έχουν δεσμευθεί ότι θα συμμετάσχουν στην αύξηση και αν κάτι αλλάξει, αυτό θα είναι το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ.
Επιστρέφοντας στο χρονοδιάγραμμα της αύξησης, αύριο Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου, είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης και στις 8 Δεκεμβρίου, την επόμενη Τετάρτη λήγει η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων. Στις 13 του μηνός, το Χρηματιστήριο Αθηνών θα εγκρίνει την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο, ώστε στις 14 Δεκεμβρίου να ξεκινήσουν οι νέοι τίτλοι να διαπραγματεύονται.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
