THEPOWERGAME
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε χτες νέα συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, όπως είχε γράψει το powergame.gr. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Sunrise II με «κόκκινα» δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων , το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα περάσει στον έλεγχο της κοινοπραξίας Intrum AB – Serengeti Asset Management LP, όπως είχε συμβεί και με το προηγούμενο πακέτο τίτλων, Sunrise I.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε πως υπέγραψε οριστικές συμφωνίες για την πώληση του 49% και 2% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine και junior notes) αντίστοιχα, της τιτλοποίησης Sunrise II.
Το χαρτοφυλάκιο Sunrise II περιλαμβάνει περίπου 47 χιλιάδες δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας €2,7 δισ., με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η αποτίμηση της Sunrise ΙΙ, που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και τα έσοδα της πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, αντιστοιχεί σε 47,4% της συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου.
Η πώληση του χαρτοφυλακίου είναι μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου Sunrise της Πειραιώς, που ανακοινώθηκε στις 16 Μαρτίου 2021 και ακολουθεί την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Sunrise I, ύψους €7,2 δισεκατομμυρίων.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε ήδη υποβάλει αίτημα για ένταξη του Sunrise II στον Ηρακλή ΙΙ από τις αρχές Αυγούστου. Πρόκειται για τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας 2,7 δισ. ευρώ επί του οποίου η τράπεζα διεκδικεί μέσω του Ηρακλή εγγυήσεις για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1,2 δισ. ευρώ. Πέραν των επιχειρηματικών δανείων, το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει και αρκετά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.
Η συμφωνία που ανακοινώθηκε αναδεικνύει την ταχύτατη πρόοδο που έχει σημειώσει η Πειραιώς στην υλοποίηση του πλάνου μείωσης των NPE κατά περίπου €19 δισ., ώστε να επιτευχθεί μονοψήφιος δείκτης NPE έως τις αρχές του 2022.
Πάντως, ήδη σταδιακά με όλες τις τιτλοποιήσεις, ο δείκτης NPE έχει υποχωρήσει αισθητά και λόγω του Sunrise II θα μειωθεί περαιτέρω από το 23% στο 17% , ενώ έπεται συνέχεια . Είναι προγραμματισμένες και άλλες ενέργειες, όπως η τιτλοποίηση 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Sunrise ΙΙΙ, μία άλλη τιτλοποίηση ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου και leasing, επίσης 1,1 δισ. ευρώ και ένα σύνολο άλλων πωλήσεων της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, επιπλέον 3,3 δισ. ευρώ μετά το Sunrise II.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που ανακοινώθηκαν, η συναλλαγή Sunrise II θα ταξινομηθεί ως «διακρατούμενη προς πώληση» στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, με αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Πειραιώς να μειωθεί σε περίπου 17% βάσει στοιχείων 2ου τριμήνου 2021, από 45% στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 23% στις 30 Ιουνίου 2021. Υπό την προϋπόθεση λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων, η Πειραιώς αναμένει να αποαναγνωρισθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τιτλοποίησης Sunrise II από την ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής της θέσης εντός του 4ου τριμήνου 2021.
Η αναμενόμενη κεφαλαιακή επίπτωση από τη Συναλλαγή διαμορφώνεται σε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα επί του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της 30 Ιουνίου 2021, συμπεριλαμβάνοντας την επίπτωση στο αποτέλεσμα και την αντίστοιχη ελάφρυνση στο σταθμισμένο έναντι κινδύνων ενεργητικό.
H Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Sunrise II, σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο περί τιτλοποιήσεων. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς θα διακρατήσει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στο σύνολό τους.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
