Νέα συμφωνία πώλησης χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, ύψους 3 δισ. ευρώ, θα ανακοινώσει το αμέσως προσεχές διάστημα η Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο Sunrise II με «κόκκινα» δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων , το οποίο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα περάσει στον έλεγχο της κοινοπραξίας Intrum – Serengeti Asset Management, όπως είχε συμβεί και με το προηγούμενο πακέτο τίτλων, Sunrise I.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ήδη υποβάλει αίτημα για ένταξη του Sunrise II στον Ηρακλή ΙΙ από τις αρχές Αυγούστου. Πρόκειται για τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συνολικής λογιστικής αξίας 2,6 δισ. ευρώ επί του οποίου η Τράπεζα διεκδικεί μέσω του Ηρακλή εγγυήσεις για ομόλογα υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 1,2 δισ. ευρώ. Πέραν των επιχειρηματικών δανείων, το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει και αρκετά στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.
Τους ενδιάμεσους και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τίτλους (mezzanine και junior) θα αναλάβουν κατά πάσα πιθανότητα οι Intrum και η αμερικανική Serengeti Asset Management, σε ποσοστό 49% και 2% αντίστοιχα, όπως ακριβώς συνέβη και στο πλαίσιο της τιτλοποίησης του Sunrise I – για το οποίο η σχετική συναλλαγή ολοκληρώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου. Το Sunrise I περιελάμβανε 205.000 μη εξυπηρετούμενα δάνεια ιδιωτών και επιχειρήσεων, συνολικής λογιστικής αξίας 7,2 δισ. ευρώ.
Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς είναι να παρουσιάσει μονοψήφιο ποσοστό NPEs τους προσεχείς 12 μήνες. Σύμφωνα με το business plan της τράπεζας, μέσα από μια σειρά τιτλοποιήσεων που ξεκίνησε με το Phoenix/ Vega και συνεχίζεται με το Sunrise I, Sunrise II και άλλες κινήσεις που θα ακολουθήσουν, θα πέσουν τα υπόλοιπα των κόκκινων δανείων σε 3,6 δισ ευρώ, αντανακλώντας ποσοστό NPEs, 9%, στις αρχές του ’22. Όταν το σύνολο των υπολοίπων κόκκινων δανείων ήταν 22,5 δισ. ευρώ στο τέλος του ’20, με δείκτη NPE 45% τότε.
Ήδη σταδιακά με όλες τις τιτλοποιήσεις, ο δείκτης NPE έχει υποχωρήσει αισθητά και λόγω του Sunrise II θα μειωθεί περαιτέρω από το 23% στο 17% , ενώ έπεται συνέχεια . Είναι προγραμματισμένες και άλλες ενέργειες, όπως η τιτλοποίηση 1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Sunrise ΙΙΙ, μία άλλη τιτλοποίηση ναυτιλιακού χαρτοφυλακίου και leasing, επίσης 1,1 δισ. ευρώ και ένα σύνολο άλλων πωλήσεων της τάξεως του 1,2 δισ. ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, επιπλέον 3,3 δισ. ευρώ μετά το Sunrise II.
