THEPOWERGAME
Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο στόχο για μονοψήφιο δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) στις αρχές του 2022, βρίσκεται η Alpha Bank, με τη νέα, multi- asset τιτλοποίηση Cosmos που αφορά 60.000 δάνεια κάθε κατηγορίας.
Το νέο deal που αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη τιτλοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής ΙΙ», αφενός μεν έχει μηδαμινή επίδραση στα κεφάλαια της Τράπεζας και αφετέρου, εξασφαλίζει υψηλή ανάκτηση ύψους 50%. Μία επίδοση, που σύμφωνα με κύκλους της αγοράς, είναι από τις καλύτερες μεταξύ των ελληνικών συναλλαγών, δεδομένου ότι πρόκειται για μία multi-asset τιτλοποίηση.
Τo συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι συνολικού ύψους 3,4 δισ. ευρώ σε όρους Gross Book Value (μεικτής λογιστικής αξίας) και 4,9 δισ. ευρώ σε όρους Total Exposure (συνολική οφειλής). Τα περίπου 60 χιλιάδες δάνεια είναι όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, SBL, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) .
Σε συνδυασμό με τις επικείμενες συναλλαγές Sky και Orbit, η Alpha Bank δρομολογεί τον περιορισμό του δείκτη NPE σε ποσοστό 13% έως το τέλος του έτους και σε μονοψήφια ποσοστά στις αρχές του 2022, σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του νέου στρατηγικού της προγράμματος «Project Tomorrow».
Με την ολοκλήρωση του Project Cosmos, η Τράπεζα θα έχει ήδη υλοποιήσει ένα αποφασιστικό βήμα εξυγίανσης του ισολογισμού της, έχοντας πετύχει συντριπτική μείωση των «κόκκινων δανείων» από το 2017 μέχρι σήμερα κατά 18 δισ. ευρώ σε όρους μικτής λογιστικής αξίας.
Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της Συναλλαγής Cosmos και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.
Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα- Όλες οι τιτλοποιήσεις
Συνολικά στο πλαίσιο της πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού , ολοκληρώθηκαν οι εξής συναλλαγές:
- Project Venus, ύψους Ευρώ 0.9 δισ.. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
- Project Mars, ύψους ευρώ 0.3 δισ.. Επρόκειτο για επιχειρηματικά και δάνεια λιανικής στη Ρουμανία.
- Project Jupiter, ύψους Ευρώ 1 δισ.. περίπου. Αφορούσε σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
- Project Mercury, ύψους Ευρώ 1,1 δισ.. Αφορούσε σε ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
- Project Neptune, ύψους Ευρώ 1,1 δισ.. Αφορούσε, επίσης, σε δάνεια ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξασφαλισμένα κυρίως με ακίνητα.
- Project Galaxy, τιτλοποίηση δανείων ύψους ευρώ 10,8 δισ.. – Πρόγραμμα Ηρακλής Ι
- Project Cosmos, τιτλοποίηση δανείων ύψους Ευρώ 3,4 δισ.. – Πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙ
Πώς θα πετύχει NPE 7% και NPL 5% – Τα projects που εκκρεμούν
Επίσης, σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται οι εξής συναλλαγές:
- Project Orbit, ύψους Ευρώ 1,3 δισ.. Αποτελείται από ανεξασφάλιστα καταναλωτικά και μικρά επιχειρηματικά δάνεια.
- Project Sky, ύψους Ευρώ 2,2 δισ.., με την περίμετρο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και μικρά επαγγελματικά δάνεια.
- Project Solar, ύψους Ευρώ 0,4 δισ.. Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο διαχείρισης επιχειρηματικών δανείων, κοινών σε όλες τις τράπεζες.
- Άλλες συναλλαγές, ύψους Ευρώ 0,7 δισ.. και αφορούν σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων leasing και επιλεγμένων επιχειρηματικών δανείων.
Στόχος της Alpha Bank είναι , σύμφωνα με κύκλους της Τράπεζας, αλλά και με βάση τις δηλώσεις της διοίκησης στο πλαίσιο ενημέρωσης με θεσμικούς επενδυτές, η διαμόρφωση των δεικτών NPE και NPL στο 7% και 5% αντίστοιχα, στον αμέσως ορατό χρονικό ορίζοντα.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
