THEPOWERGAME
Μπροστά στην «επόμενη μέρα» και με δεδομένη την εκτός απροόπτου ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, οι τράπεζες της χώρας κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, προεξοφλώντας κινήσεις «ματ» για το 2022. Προσανατολισμένες σε έξι βασικούς πυλώνες, όπου θα αναπτύξουν δραστηριότητα από την καινούργια χρονιά, οι συστημικοί τραπεζικοί όμιλοι της Εθνικής, Eurobank, Alpha Bank και Πειραιώς, θέτουν τις εξής προτεραιότητες:
- Μονοψήφια ποσοστά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
- Διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάπτυξης και χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας με δικά τους κεφάλαια
- Περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση στο πλαίσιο του MREL με νέες εκδόσεις ομολόγων
- Περιορισμός κόστους με μείωση του λειτουργικού κόστους, με προγράμματα εθελουσίας εξόδου και άλλα μέτρα.
- Ενίσχυση των εσόδων από τόκους και προμήθειες
- Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Με το τοπίο της οικονομίας να αλλάζει άρδην, με ένα νέο μοντέλο που θα αναζωπυρώσει την κινητικότητα στα δάνεια και θα φέρει νέες επενδύσεις (60 δισ ευρώ κατ΄ εκτίμηση), με τη χώρα να ξανακερδίζει το χαμένο έδαφος, το χαμένο ΑΕΠ και τη χαμένη αξιοπιστία – αυτό φαίνεται πλέον και στο σύνολο των καταθέσεων (άνω των 173 δισ ευρώ οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα) – οι τράπεζες αναλαμβάνουν εκ νέου τον ρόλο της «ατμομηχανής» της ελληνικής οικονομίας.
Πρόσω ολοταχώς για νέα δάνεια
Χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία, από το απλό νοικοκυριό , τη μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση αλλά και τους μεγάλους του corporate, τα κεφάλαια που θα πέσουν στην αγορά θα ξεπεράσουν τα 20 δισ ευρώ.
Το ίδιο το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει δάνεια 12,7 δισ ευρώ σε επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια. Την ίδια στιγμή , άλλα τόσα και περισσότερα φιλοδοξούν να εκταμιεύσουν οι τράπεζες, αφήνοντας στους δανειολήπτες ένα ποσοστό της τάξεως του 20% για ιδιωτική χρηματοδότηση.
Πέραν των επιχειρηματιών πελατών, αυτών που έχουν επενδυτικά πλάνα να υποβάλλουν, ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να ανοίξει τους κρουνούς της χρηματοδότησης και στη μικρή επιχείρηση, που εν πολλοίς την αφήνει απ΄ έξω η ομπρέλα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Οι τράπεζες έχουν ήδη δημιουργήσει καινούργια και ελκυστικά πακέτα δανείων, προβάλλοντας επίσης και το πλεονέκτημα της προσωπικής εξατομικευμένης διάστασης (το γνωστό δάνειο «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα του πελάτη) ειδικά στο χώρο της στεγαστικής πίστης. Είναι εμφανής ο στόχος για αύξηση μεριδίων στις χορηγήσεις, μέσα από τη μεγάλη διαφημιστική καμπάνια που κυριαρχεί το τελευταίο δίμηνο.
Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναθεωρηθεί τα budgets για τα δάνεια του 2022, μια πρώτη γεύση έγινε ήδη από φέτος και οι τράπεζες στοχεύουν σε νέα δάνεια ύψους άνω των 20 δισ ευρώ την προσεχή διετία. Σε μέσα επίπεδα, κάθε ένας από τους τέσσερις τραπεζικούς ομίλους επιδιώκει να «ρίξει» στην αγορά από 5 δισ ευρώ νέα δάνεια.
Μονοψήφια τα «κόκκινα»
Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα των ελληνικών τραπεζών είναι να πέσει ο δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε ποσοστό κάτω του 10%. Στόχος επιτεύξιμος το 2022 και για τους τέσσερις της αγοράς, με κάποιους να επιχειρούν να πετύχουν μονοψήφιο ποσοστό ήδη από φέτος . Όπως γνωστοποίησε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank , κ. Φωκίων Καραβίας, η τράπεζα θα ανακοινώσει Μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων 7,5% το γ΄τρίμηνο, με τα αποτελέσματα του εννεάμηνου.
Η πτώση των κόκκινων δανείων σε επίπεδα κάτω του 10% και μάλιστα στο 6-8% που κατά μέσο όρο αναμένεται να παρουσιάσουν οι τράπεζες την επόμενη χρονιά είναι το αποτέλεσμα της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήματος, μετά την δεκαετή οικονομική κρίση, την ύφεση και την διετή πανδημική κρίση. Βασικότερο εργαλείο, οι τιτλοποιήσεις στις οποίες προχώρησε σύσσωμος ο τραπεζικός τομέας (με κάποιες από αυτές να είναι ακόμη σε εξέλιξη- από μέρα σε μέρα αναμένεται η υπογραφή για το Frontier της Εθνικής Τράπεζας, ύψους 6,1 δισ ευρώ).
Προφανώς στην κατεύθυνση αυτή λειτούργησε πολύ εποικοδομητικά ο Ηρακλής Ι και η παράτασή του, όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη, κρίνοντας ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι των εγγυήσεων (τους τίτλους υψηλής διαβάθμισης τους διακρατούν οι τράπεζες και αυτοί εγγυώνται από το Μηχανισμό).
Η απελευθέρωση των ισολογισμών από τα κόκκινα δάνεια αποδεσμεύει νέα ρευστότητα, νέα κεφάλαια προς τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων και ιδιωτών και συνάμα, καθιστά πιο ισχυρές τις τράπεζες που δεσμεύουν λιγότερα κεφάλαια σε προβλέψεις και διατηρούν υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα.
Στις διεθνείς χρηματαγορές με νέες εκδόσεις
Φέτος οι εγχώριες τράπεζες σήκωσαν περισσότερα και από 7 δισ ευρώ με αυξήσεις κεφαλαίου και εκδόσεις ομολόγων. Το παρόν στις χρηματαγορές του εξωτερικού αναμένεται να το δώσουν και το2022, προκειμένου να αντλήσουν ρευστότητα στο πλαίσιο του MREL, των Ελάχιστων Απαιτήσεων Επιλέξιμων Ιδίων Κεφαλαίων. Ενός στόχου κεφαλαίων που θα πρέπει να τηρούν σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ ως το 2025 και που η κάθε τράπεζα φροντίζει να έχει, ανάλογα με τους στόχους που της θέτει ο SSM γι αυτό.
Είναι η ανάγκη για «μαξιλάρια ασφαλείας» στην απευκταία περίπτωση μιας «εξυγίανσης», ώστε να μην επωμισθεί το κόστος ο καταθέτης (όπως συνέβαινε στις περιπτώσεις bail in).
Στο πλαίσιο αυτό, νέες εκδόσεις ομολόγων αναμένεται να προσελκύσουν το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον εκ μέρους ελληνικών τραπεζών. Μέσα από διάφορες μορφές άντλησης κεφαλαίων, οι τράπεζες θα συγκεντρώσουν κεφάλαια για ρευστότητα και για αποθεματικά.
Ξανά έσοδα από τόκους και προμήθειες
Στο μεταξύ, με την οικονομία να ανακτά μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης – τα στοιχήματα στις τράπεζες παίζουν από 3,5% για του χρόνου (με πιθανό το 8,5% φέτος) – είναι εύλογο να περιμένει ο τραπεζικός τομέας, επιστροφή στα παραδοσιακά κέρδη. Ή καλύτερα, στα κέρδη από την παραδοσιακή τραπεζική. Η αύξηση εσόδων από τόκους και προμήθειες που δειλά- δειλά άρχισε να εμφανίζεται στις τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις από φέτος , αναμένεται να εδραιωθεί το 2022, αντανακλώντας την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας. Άλλωστε, τα αρνητικά επί της ουσίας και μηδενικά ονομαστικά επιτόκια, αφήνουν μεγάλο περιθώριο για εγγραφή κέρδους, ακόμη και αν τα επιτόκια δανεισμού είναι σήμερα χαμηλά. Ανοδική, είναι και η πορεία των εσόδων από χρηματοοικονομικές πράξεις.
Τα λειτουργικά κόστη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός
Πέραν από την προσδοκία για αύξηση των εσόδων, δυναμική θα είναι η παρέμβαση των τραπεζών στο πλαίσιο της μείωσης του κόστους. Βασική παράμετρος αποτελεί η εθελούσια έξοδος – ένα πρόγραμμα που πάνω κάτω είναι και κοινή συνισταμένη στις τράπεζες – μέσω του οποίου μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες Προσωπικού. Στη λογική της μείωσης του δικτύου καταστημάτων σε ένα ευέλικτο νούμερο και στην παράλληλη ψηφιοποίηση εργασιών ( είναι τεράστιο το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού και στις τράπεζες) εκτιμάται ότι η πορεία αποκλιμάκωσης του κόστους λειτουργίας θα εξυπηρετηθεί με συνέπεια και το 2022.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
