Με δύο σημαντικά deals που ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα – την τιτλοποίηση Frontier πρώτα και την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στη συνέχεια – η Εθνική Τράπεζα θα έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο τραπεζικό σύστημα, στο επίπεδο του 19%.
Τις προσεχείς εβδομάδες, αναμένεται να λήξει και τυπικά η μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου Frontier, ύψους 6 δισ. ευρώ στην κοινοπραξία που κέρδισε στις προσφορές, την Bain – doValue- Fortress. Με συμβούλους τη Morgan Stanley και μεγάλα δικηγορικά γραφεία, η Εθνική, «χτενίζει» τις τελευταίες λεπτομέρειες από νομικής κυρίως πλευράς, ενώ η Accenture έχει αναλάβει το λογιστικό κομμάτι της μετάπτωσης των δανείων στις εταιρίες διαχείρισης δανείων.
Με την τιτλοποίηση αυτή, η Εθνική καταφέρνει χωρίς καν να πέσει στον πειρασμό της λύσης carve out, να μειώσει τα κόκκινα δάνεια στο 13% φέτος, με τον πολύ φιλόδοξο και εφικτό στόχο να περιορίσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια της, όχι μόνο σε μονοψήφιο ποσοστό, αλλά στο χαμηλό του 6%, στο τέλος του 2022.
Λογικά, σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr ,με το Frontier “ξεμπερδεύει” διαδικαστικά η Τράπεζα σε λίγες εβδομάδες. Το επόμενο μεγάλο βήμα, που επίσης θα της δώσει σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση, θα είναι η ολοκλήρωση τους επόμενους μήνες – με ορόσημο το τέλος του έτους – της πώλησης του 90,01% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC Capital Partners Fund.
Το τίμημα από τη συναλλαγή αυτή ανέρχεται σε 505 εκατ ευρώ για το 100% της ασφαλιστικής, εκ των οποίων κεφάλαια έως 120 εκατ ευρώ συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους πώλησης bancassurance προϊόντων ως το 2026. Η συναλλαγή αφορά 15ετή συμφωνία πώλησης τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, με δυνατότητα επέκτασης.
Η Εθνική, το RRF και οι μεγάλοι εταιρικοί πελάτες
Αύριο Τετάρτη, η Εθνική Τράπεζα έχει διοργανώσει μια εκδήλωση με θέμα το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Πέραν του ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, θα αναφερθεί στην προετοιμασία και τις πρωτοβουλίες που θα λάβει σχετικά η Εθνική Τράπεζα – παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη– θα επιχειρηθεί να λυθούν απορίες που θα υποβάλλουν διαδικτυακά εκατοντάδες πελάτες του corporate.
Εξάλλου όπως έγραψε το powergame.gr, οι τράπεζες ετοιμάζουν πυρετωδώς τα σχέδιά τους για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσα από τη διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και με δικά τους κεφάλαια και στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να εντείνουν τις επαφές με τους εταιρικούς τους πελάτες, προκειμένου να τους ενημερώσουν και να τους βοηθήσουν παρέχοντας συμβουλές για την όσο το δυνατόν αρτιότερη και έγκαιρη υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.
