Εντός της ημέρας, η Αttica Bank ολοκληρώνει την υλοποίηση της συναλλαγής Omega. Με τη συναλλαγή αυτή, ολοκληρώνεται ο κύκλος των τιτλοποιήσεων που ξεκίνησε το 2017 και ο οποίος οδηγεί σε αποκοπή από τον Ισολογισμό της Τράπεζας, κόκκινων δανείων συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2017-2021.
Ταυτόχρονα, με τη συναλλαγή αυτή ολοκληρώνεται και η εξυγίανση του Ισολογισμού της τράπεζας. Σημειώνεται, ότι σύμφωνα με το AQR του 2015, από το σύνολο των 4 δισ. ευρώ χορηγήσεων που είχε η τράπεζα, περίπου το 65% χαρακτηριζόταν ως μη εξυπηρετούμενο. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Omega συνολικής αξίας 1,3 δισ. ευρώ, η Attica Bank αποτελεί την πρώτη ελληνική, «καθαρή» τράπεζα, απαλλαγμένη από «κόκκινα» δάνεια. Ο ισολογισμός της νέας πλέον Αttica Bank περιλαμβάνει 1,1 δισ. ευρώ δάνεια μηδενικής καθυστέρησης και 1,3 δισ. ευρώ περίπου senior notes (τίτλους υψηλής εξοφλητικής σειράς). Το άθροισμα των 1,3 δισ. ευρώ αναλύεται σε περίπου 630 εκατ. ευρώ (senior note Omega), 330 εκατ. ευρώ (senior note Metexelixis) και περίπου 340 εκατ. ευρώ από τις τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2, εκ των οποίων 125 εκατ. ευρώ από την τιτλοποίηση Astir 1 και 215 εκατ. ευρώ από την τιτλοποίηση Astir 2. Σημειώνεται, ότι οι τιτλοποιήσεις Astir 1 και 2 δεν έχουν ακόμη αποαναγνωριστεί λογιστικά, καθώς η τράπεζα διακρατεί ακόμη τα mezzanine και junior notes των τιτλοποιήσεων αυτών.
Να σημειωθεί ότι οι καταθέσεις της τράπεζας ξεπερνούν πλέον τα € 3δισ. και η εκτίμηση είναι ότι στο τέλος του 2021, η Αttica Bank θα έχει σχεδόν διπλάσιες καταθέσεις σε σχέση με το 2016, ήτοι 100% αύξηση καταθέσεων σε 5 χρόνια!
Φυσικά, η νέα αυτή δομή του ισολογισμού της τράπεζας, είναι και που προκαλεί το επενδυτικό ενδιαφέρον κατά την τρέχουσα φάση, όπου η τράπεζα αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο προκειμένου να αναπτύξει γρήγορα το χαρτοφυλάκιο δανείων της εκμεταλλευόμενη τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας που διαφαίνονται (πόροι ευρωπαϊκών ταμείων στήριξης, αύξηση ΑΕΠ άνω των προσδοκιών και εκτιμήσεων).
Τέλος, αυτό που επίσης έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι ότι η τράπεζα ετοιμάζεται να εντάξει στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης «ΗΡΑΚΛΗΣ 2» τα senior notes τιτλοποιήσεων, μετατρέποντας τα με τον τρόπο αυτό σε περιουσιακά στοιχεία ελεύθερα κινδύνου. Και μάλιστα, με το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης να έχει ληφθεί ήδη από το τέλος του 2020.
Με τα ανωτέρω, επιβεβαιώνεται η ολοκληρωτική μεταμόρφωση της Αttica Bank στην πρώτη ελληνική, καθαρή τράπεζα για το 2021 και με τρόπο και μεθοδολογίες που εισήχθησαν στην Ελλάδα – και όχι μόνο – για πρώτη φορά.
