THEPOWERGAME
Ο Αύγουστος τρέχει και μαζί του τα προγράμματα τιτλοποιήσεων των τεσσάρων συστημικών τραπεζικών ομίλων. Μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν κλείσει τα μεγαλύτερα «μέτωπα» προς αυτή την κατεύθυνση.
Στα «προσεχώς» είναι το project Frontier της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο θα κλείσει οριστικά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όταν ολοκληρωθούν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών, της Εθνικής και της κοινοπραξίας doValue- Bain- Fortress. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων, το
μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι στεγαστικά, άρα κατά πλειοψηφία καλυμμένο από εμπράγματες εγγυήσεις.
Η τιτλοποίηση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Προγράμματος Ηρακλής, και οι τίτλοι Υψηλής Εξασφάλισης (senior), που θα διακρατήσει η Τράπεζα, θα είναι περί τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ και θα φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, όπως διευκρίνισε πρόσφατα η
διοίκηση της Τράπεζας.
Παράλληλα η Εθνική προγραμματίζει για τέλος του έτους ή αρχές του 2022 μια νέα μικρότερης έκτασης τιτλοποίηση (1,5 δισ. ευρώ) που αφορά δάνεια κυρίως επιχειρηματικά (μικρομεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων) και κατά το ένα τρίτο, καταναλωτικά.
Αντίστοιχα, το τέταρτο τρίμηνο του έτους αναμένεται να κλείσει το project Mexico εκ μέρους της Eurobank που αφορά τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας 3,3 δισ. ευρώ. Η περίμετρος του χαρτοφυλακίου αφορά κυρίως δάνεια με
υψηλές προβλέψεις (καταγγελμένα ή σε βαθιά καθυστέρηση) κατά πλειοψηφία από το χώρο λιανικής τραπεζικής και κατά ένα 15% περίπου από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω της τιτλοποίησης αυτής η τράπεζα εκτιμά ότι θα μειώσει κατά 3,1 δισ. ευρώ τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματά της και θα πετύχει για φέτος το στόχο για μονοψήφιο ποσοστό , στο 9% (και 6% το 2022).
Από πλευράς της, η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε την Πέμπτη αίτημα ένταξης στον Ηρακλή της τιτλοποίησης Sunrise II ύψους 2,6 δισ. ευρώ. Η τράπεζα στοχεύει σε μονοψήφιο ποσοστό Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων ως την άνοιξη του 2022, στόχος που δεν αποκλείεται να επιτευχθεί νωρίτερα.
Ήδη, ο δείκτης NPE μειώθηκε σημαντικά στο 23% έναντι 45%, κυρίως λόγω της αποαναγνώρισης των περιμέτρων NPE Phoenix και Vega (ύψους 7 δισ. ευρώ) και της κατηγοριοποίησης ως διακρατούμενης προς πώληση της περιμέτρου NPE Sunrise 1, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν το δεύτερο τρίμηνο μηνο του 2021, ύψους 13 δισ. ευρώ.
Για το 2021, οι τιτλοποιήσεις που θα γίνουν μέσω του «Ηρακλή» και οι αποαναγνωρίσεις , λογιστικής αξίας 19 δισ. ευρώ, βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης. Τα υπόλοιπα deals αναμένονται να ολοκληρωθούν το αργότερο μέχρι τις αρχές του 2022.
Όσο για την Alpha Bank, προγραμματίζει τρεις επιπλέον συναλλαγές εντός του 2021 συνολικού ύψους 3,3 δισ. ευρώ, η πλειοψηφία των οποίων στην Ελλάδα, με στόχο τον περιορισμό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων σε μονοψήφιο ποσοστό και των Μη
Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κατά 30% περίπου.
Ειδικότερα, η Alpha Bank προγραμματίζει την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψος 2 δισ. ευρώ (Project Cosmos) μέσω του προγράμματος Ηρακλής ΙI, καθώς επίσης και την πώληση δύο
χαρτοφυλακίων ύψους Ευρώ 0,9 δισ. στην Ελλάδα (Project Orbit) και 0,4 δισ. ευρώ στην Κύπρο (Project Sky).
Και όλα αυτά, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Project Galaxy, της μεγαλύτερης τιτλοποίησης ελληνικής τράπεζας που εντάχθηκε στον Ηρακλή Ι και της δεύτερης μεγαλύτερης πανευρωπαϊκά, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Αυτή η τιτλοποίηση πραγματοποιήθηκε μαζί με την πώληση του 80% της θυγατρικής της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων του Ομίλου Cepal, στον Αμερικανό επενδυτή Davidson Kempner, με παράλληλη αποκλειστική συμφωνία για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των υφιστάμενων ΜΕΑ.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
