Θέρετρο επενδύσεων στην κυβερνοασφάλεια γίνεται η ελληνική αγορά, με την κινητικότητα στον κλάδο να εντείνεται. Αφενός συνομιλίες που βρίσκονται εδώ και καιρό σε εξέλιξη ωριμάζουν, αφετέρου νέα deals φαίνεται πως αρχίζουν να κυοφορούνται. Το cyber security εξελίσσεται σ’ έναν από τους πιο κερδοφόρους τομείς -και της ελληνικής- αγοράς τεχνολογίας, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις πολλαπλασιάζονται με εκθετικούς ρυθμούς, αναγκάζοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις -αλλά και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα- να επενδύσει σημαντικά budgets σε στρατηγικές προστασίας.
Το 2024, στην Ελλάδα, πάνω από το 52% των εταιρειών αύξησε τον προϋπολογισμό για το cyber security, πάνω από μια στις τρεις (37%) διατήρησε τις επενδύσεις στα ίδια επίπεδα, ενώ μόλις το 4,8% προχώρησε σε μειώσεις προϋπολογισμών για την κυβερνοασφάλεια. Ακόμη και με τις αυξημένες επενδύσεις, πάντως, οι επιχειρήσεις παραμένουν ευάλωτες. Το 18% των ελληνικών εταιρειών δέχτηκε κυβερνοεπιθέσεις το 2024, με το 4% να αντιμετωπίζει μάλιστα ζημιές που επηρέασαν άμεσα τη λειτουργία του, σύμφωνα με έρευνα της Pylones.
Υπό αυτά τα δεδομένα κάθε άλλο παρά τυχαία είναι η «βροχή» των deals που σημειώνεται εσχάτως στην περίμετρο της αγοράς κυβερνοασφάλειας, η οποία γίνεται εύφορο πεδίο για επενδύσεις είτε μικρότερων παικτών του cybersecurity, είτε εισηγμένων -και μη- ομίλων πληροφορικής, που χτίζουν θέσεις στον κλάδο μέσω εξαγορών.
Τα deals που έγιναν και αυτά που έρχονται
Η στρατηγική σύμπραξη της εισηγμένης Performance Technologies με την startup ThreatScene Greece -στη μετοχική σύνθεση της οποίας συμμετέχει το family office του Γιάννη Βαρδινογιάννη και η οποία έχει ήδη αναπτύξει λύσεις cyber security για τη ναυτιλία- είναι μια από τις πλέον πρόσφατες κινήσεις που πιστοποιούν την… υπερκινητικότητα στον κλάδο. Η σύμπραξη των δυο εταιρειών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας που ενισχύουν τη συμμόρφωση των οργανισμών με κανονιστικά πρότυπα αλλά και την ανθεκτικότητά τους στην αντιμετώπιση συγχρόνων απειλών. Θυμίζουμε ότι η Performance έχει ήδη αποκτήσει το 60% της Adaptera και κινείται συστηματικά στην αγορά του cyber security, όπως επιβεβαιώνει η στρατηγική σύμπραξη με τη ThreatScene Greece.
Αλλά και η εξαγορά της εταιρείας κυβερνοασφάλειας SysteCom AE από την εισηγμένη εταιρεία πληροφορικής Quality & Reliability εντάσσεται στο ίδιο μπαράζ επιχειρηματικών κινήσεων πέριξ της κυβερβοασφαλειας. Μια κίνηση που σηματοδοτεί την είσοδο της εταιρείας στον πολλά υποσχόμενο τομέα του cyber security, ο οποίος βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντός της.
Η Q&R προχώρησε σε δεσμευτική συμφωνία για την απόκτηση του 60% της SysteCom AE έναντι 1,5 εκατ. ευρώ και για εξαγορά του υπολοίπου 40% σε βάθος τριετίας, με στόχο η τελευταία να γίνει 100% θυγατρική της. Η εξαγορά της SysteCom, με κύκλο εργασιών άνω των 3 εκατ. ευρώ, EBIDTA 330.000 ευρώ και προ φόρων κέρδη 310.000 ευρώ το 2024, ευθυγραμμίζεται με τα ευρύτερα πλάνα της εισηγμένης για διεύρυνση της παρουσίας στον ιδιωτικό τομέα και δη στον “hot” τομέα της κυβερνοασφάλειας.
Οι παίκτες της αγοράς
Αλλά και οι κινήσεις της Ideal Holdings για έμφαση στην κυβερνοασφάλεια μέσω των Byte, Bluestream, Adacom και Netbull, οι οποίες βρίσκονται υπό την ομπρέλα του εισηγμένου ομίλου, πρέπει να εκληφθούν ως ενδεικτικό δείγμα της επενδυτικής βαρύτητας που αποκτά η αγορά του cyber security. O πυλώνας της Ideal Holdings στο ΙΤ ελέγχει σήμερα το 14% της ελληνικής αγοράς κυβερνοασφάλειας, ενώ περίπου το 1/3 των εσόδων της πληροφορικής προέρχονται από το cyber security. Μάλιστα, στα πλάνα του ομίλου είναι η περαιτέρω διεύρυνση του portfolio στον κλάδο του cyber security, ώστε να λειτουργεί ως one-stop-shop.
Μόλις προχθές η IDEAL Software Solutions, μέλος της IDEAL Holdings, ανακοίνωσε μια νέα υπηρεσία για προστασία έναντι των κυβερνοαπειλών, η οποία μάλιστα αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από την ομάδα της IDEAL Software Solutions (όπως και όλες οι λύσεις που εμπεριέχονται στο portfolio της εταιρείας από το 2003).
Ανοιχτά ραντάρ για επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας έχει η ναυαρχίδα του ομίλου Info Quest του Θεόδωρου Φέσσα στην πληροφορική, η Uni Systems. Το ενδεχόμενο κάποιας επιχειρηματικής κίνησης -ενδεχομένως και εξαγοράς- στο cyber security εξετάζει και η εισηγμένη Space Hellas, με τη διοίκηση να σχολιάζει στην πρόσφατη γενική συνέλευση ότι το επιχειρηματικό λογισμικό, η κυβερνοασφάλεια και το hospitality συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της.
Σημαντική παρουσία στην αγορά της κυβερνοασφάλειας έχει ήδη η Obrela Security Industries, με ιδρυτές τους Γιώργο Πατσή και Γιώργο Δάγλα, η οποία στα τέλη του 2021 εξαγόρασε την εταιρεία cyber security Encode, και η οποία έχει τη στήριξη επενδυτών όπως το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση, αλλά και του EOS Capital Partners, με επικεφαλής τον Απόστολο Ταμβακάκη.
Αλλά και η Cosmos Business Systems διατηρεί σημαντική παρουσία στο cyber security, έχοντας ιδρύσει εδώ και μια διετία την CBS.LAN σε συνεργασία με τον όμιλο Lancom.
Ανομβρία στελεχών
Εν τω μεταξύ, ένας από τους πιο αδύναμους κρίκους στην αλυσίδα της κυβερνοασφάλειας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και το Δημόσιο είναι η έλλειψη προσωπικού και πόρων. Στην ερώτηση έρευνας της Pylones «τι εμποδίζει την επιχείρησή σας να οικοδομήσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο κυβερνοασφάλειας» ποσοστό μεγαλύτερο από το 54% απαντά «η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού».
Ταυτόχρονα, το 43% κατονομάζει την έλλειψη πόρων ως βασική αιτία, ενώ ακολουθεί (35%) η έλλειψη εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Με την Οδηγία NIS2, που εισάγει αυξημένες υποχρεώσεις «κυβερνο-ετοιμότητας» για 2.000 επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου, να έχει γίνει ήδη νόμος του κράτους, η κατάσταση με την έλλειψη ειδικών στην κυβερνοασφάλεια αναμένεται να γίνει κάτι παραπάνω από εκρηκτική.
Τα νούμερα είναι εξόχως ανησυχητικά: σύμφωνα με έρευνα του ΣΕΠΕ η Ελλάδα θα χρειαστεί έως το 2030 περίπου 7.000 έως 7.500 επιπλέον εργαζόμενους στην ψηφιακή τεχνολογία, εκ των οποίων το 1/3 θα είναι ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια. Μάλιστα για συγκεκριμένες ειδικότητες αναμένεται εκτόξευση της ζήτησης έως και 900% την επόμενη 5ετία.
