THEPOWERGAME
Στα 210 δισ. δολάρια ανήλθε η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση Fintech μέσω M&A, PE και VC, μέσω ενός ρεκόρ 5 684 συμφωνιών το 2021, με το ενδιαφέρον για κρυπτονομίσματα και blockchain να αυξάνεται, σύμφωνα με την έκθεση Pulse of Fintech για το β’ εξάμηνο του 2021 από την KPMG.
Η χρηματοδότηση σε Fintech κατά το β’ εξάμηνο του 2021 αντιστοιχούσε σε 101 δισ. δολάρια αυτού του συνόλου – έχοντας σημειώσει μικρή πτώση έναντι των 109 δισ. δολάρια του α’ εξαμήνου του 2021.
Οι μεγαλύτερες συμφωνίες στο Fintech κατά το β’ εξάμηνο του 2021 συμπεριλαμβάνουν την εξαγορά ύψους 9,2 δισ. δολάρια της δανέζικης εταιρείας επεξεργασίας πληρωμών Nets από την ιταλική Nexi, τη συγχώνευση αξίας 3,75 δισ. δολάρια της Calypso Technology, μιας πλατφόρμας Fintech στο cloud, και της AxiomSL, εταιρείας κανονιστικής τεχνολογίας (regtech), για τη δημιουργία της Adenza στις ΗΠΑ, και την εξαγορά ύψους 2,7 δισ. δολάρια της ιαπωνικής Paidy από την PayPal. Κατά το β’ εξάμηνο του 2021 καταγράφηκαν επίσης 4 γύροι χρηματοδότησης VC ύψους άνω του 1 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένης της άντλησης US$ 2 δισ. από την Generate στις ΗΠΑ, 1,1 δισ. δολάρια από την Nubank με έδρα τη Βραζιλία, US$ 1,1 δισ. από την Chima στις ΗΠΑ και 1 δισ. δολάρια από την FTX στις Μπαχάμες.
Ο τομέας των πληρωμών συνέχισε να προσελκύει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση μεταξύ των επιμέρους τομέων του Fintech, με επενδύσεις ύψους 51,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως το 2021 – σημειώνοντας άνοδο από τα 29,1 δισ. δολάρια το 2020. Το συνεχιζόμενο κύμα ενδιαφέροντος για τομείς όπως «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα», και λύσεις που υιοθετούν τα embedded banking (ενσωματωμένη τραπεζική) και open banking (ανοιχτή τραπεζική), βοήθησε στη διατήρηση της δυναμικής των πληρωμών. Το blockchain και τα κρυπτονομίσματα προσέλκυσαν έντονο ενδιαφέρον, με ρεκόρ επενδύσεων ύψους 30,2 δισ. δολάρια – σημειώνοντας άνοδο από τα 5,5 δισ. δολάρια το 2020 και υπετριπλασιάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 8,2 δισ. δολάρια που καταγράφηκε το 2018. Ρεκόρ επενδύσεων επίσης σημειώθηκε στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (4,85 δισ. δολάρια) και του Wealthtech (1,62 δισ. δολάρια).
«Το 2021 υπήρξε μια απίστευτα καλή χρονιά για την αγορά του Fintech παγκοσμίως, με ρεκόρ συμφωνιών σε όλους τους τομείς» σχολιάζει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader της KPMG International. «Βλέπουμε πρωτοφανές ενδιαφέρον για τις εταιρείες Fintech, με χρηματοδότηση ρεκόρ σε τομείς όπως το blockchain και τα κρυπτονομίσματα, την κυβερνοασφάλεια και το wealthtech. Ενώ οι πληρωμές παραμένουν σημαντική κινητήρια δύναμη για τη δραστηριότητα στο Fintech, ο τομέας διευρύνεται σε καθημερινή βάση».
Βασικά σημεία για το 2021
- Οι παγκόσμιες επενδύσεις σε Fintech άγγιξαν τα US$ 210 δισ. μέσω ενός ρεκόρ 5 684 συμφωνιών το 2021 – σημειώνοντας άνοδο από τα 125 δισ. δολάρια μέσω 3 674 συμφωνιών το 2021.
- Οι πληρωμές παρέμειναν ο πιο δημοφιλής τομέας για τις επενδύσεις σε Fintech το 2021, αγγίζοντας τα 51,7 δισ. δολάρια παγκοσμίως.
- Καταγράφηκαν επίπεδα ρεκόρ στις επενδύσεις στο blockchain και τα κρυπτονομίσματα (30,2 δισ. δολάρια), την κυβερνοασφάλεια (4,85 δισ. δολάρια) και το wealthtech (1,62 δισ. δολάρια) στο 2021.
- Οι άλλοι τομείς του Fintech προσέλκυσαν και αυτοί ισχυρή χρηματοδότηση το 2021, μεταξύ τους το insurtech (14,4 δισ. δολάρια) και το regtech ( 9,9 δισ. δολάρια).
- Η αξία των διασυνοριακών συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων (M&A) στο Fintech υπερτριπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 36,2 δισ. δολάρια. Η συνολική αξία M&A με επίκεντρο το Fintech αυξήθηκε από τα 76 δισ. δολάρια το 2020 στα 83,1 δισ. δολάρια το 2021.
- Η χρηματοδότηση PE στο Fintech υπερδιπλασιάστηκε από το προηγούμενο υψηλό της – με 12,2 δισ. δολάρια σε επενδύσεις το 2021 έναντι του προηγούμενου υψηλού 5,2 δισ. δολάρια το 2018.
- Οι επενδύσεις VC σε Fintech παγκοσμίως υπερδιπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση – από τα 46 δισ. δολάρια το 2020 ανήλθαν στο ρεκόρ των 115 δισ. δολάρια το 2021. Το μέσο μέγεθος των συμφωνιών VC αυξήθηκε σημαντικά για όλα τα στάδια μεταξύ 2020 και 2021, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων “Angel and Seed” (από 1,4 εκατ. δολάρια σε 2,2 εκατ. δολάρια), Αρχικού Σταδίου (από 4,6 εκατ. δολάρια στα 7 εκατ. δολάρια) και Προχωρημένου Σταδίου (από 12,7 εκατ. δολάρια στα 24,6 εκατ. δολάρια).
- Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο άγγιξαν τα 105 δισ. δολάρια το 2021, μεταξύ τους και ένα ρεκόρ ύψους 64,5 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση VC. Τα 88 δισ. δολάρια συνολικής χρηματοδότησης και 52,7 δισ. δολάρια της χρηματοδότησης VC προήλθαν από τις ΗΠΑ. Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής κατέγραψε επενδύσεις στο Fintech ύψους 77 δισ. δολάρια το 2021, συμπεριλαμβανομένου ενός ρεκόρ 31,1 δισ. δολάρια σε χρηματοδότηση VC. Οι επενδύσεις στον τομέα του Fintech στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού σχεδόν διπλασιάστηκαν– από τα 14,7 δισ. δολάρια το 2020 στα 27,5 δισ. δολάρια το 2021.
- Οι εταιρικές επενδύσεις VC σε Fintech κατέγραψαν ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα το 2021 αγγίζοντας τα 50 δισ. δολάρια, με τόσο την αμερικανική ήπειρο (29,7 δισ. δολάρια) όσο και την περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (11,3 δισ. δολάρια) να καταγράφουν επίπεδα ρεκόρ.
Ο Νίκος Δημάκος, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Consulting, KPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά «Από το COP26, βλέπουμε ενδιαφέρον για fintechs με ESG δυνατότητες, και ενώ είναι ένας χώρος όπου δεν έχουμε δει σημαντικές επενδύσεις μέχρι σήμερα, είναι αρκετά πιθανό να έχει σημαντική αναπτυξιακή τροχιά τα επόμενα χρόνια καθώς τα θέματα αυτά απασχολούν τις κυβερνήσεις πολλών χωρών.»
Στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και του blockchain η υψηλότερη αύξηση το 2021 – με επενδύσεις ύψους 30 δισ. δολάρια
Οι παγκόσμιες επενδύσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και του blockchain κατέγραψαν εντυπωσιακή αύξηση από τα 5,4 δισ. δολάρια το 2020 στο ρεκόρ των 30 δισ. δολάρια το 2021, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών αυξήθηκε από τις 627 στις 1 332 την ίδια περίοδο. Ο τομέας προσέλκυσε επίσης αρκετές μεγάλες συμφωνίες, μεταξύ τους την άντληση ύψους 1 δισ. δολάρια από την FTX με έδρα στις Μπαχάμες, 767 εκατ. δολάρια από τη NYDIG στις ΗΠΑ και 750 εκατ. δολάρια από την Celcius Network. Η αύξηση των επενδύσεων και της δραστηριότητας συμφωνιών αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη αναγνώριση του δυνητικού ρόλου των κρυπτονομισμάτων και των υποκείμενων τεχνολογιών τους στα σύγχρονα χρηματοοικονομικά συστήματα.
Τόσο η κυβερνοασφάλεια όσο και το wealthtech άγγιξαν ρεκόρ επενδύσεων το 2021, με 4,85 δισ. δολάρια και 1,62 δισ. δολάρια αντιστοίχως.
Ισχυρή ανάκαμψη για τις διασυνοριακές M&A, με συμφωνίες αξίας 32,2 δισ. δολάρια
Μετά από ένα χαμηλό επταετίας 10,7 δισ. δολάρια το 2020, η αξία των διασυνοριακών συμφωνιών M&A στο Fintech υπερτριπλασιάστηκε σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τα 36,2 δισ. δολάρια το 2021. Ο αριθμός των διασυνοριακών συμφωνιών M&A επίσης ανήλθε σε πρωτοφανές υψηλό 275 συμφωνιών στη διάρκεια του χρόνου. Τόσο το α’ όσο και το β’ εξάμηνο του 2021 σημειώθηκε έντονη δραστηριότητα. Στη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2021, το Χρηματιστήριο του Λονδίνου εξαγόρασε την Refinitiv με έδρα τις ΗΠΑ έναντι 14,8 δισ. δολάρια και η Nasdaq των ΗΠΑ εξαγόρασε την καναδική Verafin έναντι 2,7 δισ. δολάρια, ενώ το β’ εξάμηνο του 2021, η Ιταλική Nexi εξαγόρασε τη δανεζική Nets έναντι 9,2 δισ. δολάρια και η PayPal την γιαπωνέζικη Paidy έναντι 2,7 δισ. δολάρια.
Υπερδιπλασιασμός ρεκόρ στα 64,5 δισ. δολάρια για την χρηματοδότηση VC στην αμερικανική ήπειρο
Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο αυξήθηκαν από 83,5 δισ. δολάρια το 2020 στα 105 δισ. δολάρια το 2021 (53,7 δισ. δολάρια το β’ εξάμηνο του 2021). Η χρηματοδότηση VC αναλογούσε σε επενδύσεις ύψους 64,5 δισ. δολάρια το 2021 – υπερδιπλασιάζοντας το ρεκόρ των 24,8 δισ. δολάρια του 2020. Οι ΗΠΑ συνέχισαν να προσελκύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των επενδύσεων σε Fintech στην αμερικανική ήπειρο, αγγίζοντας συνολικά τα 88 εκατ. δολάρια στη διάρκεια του 2021 (44,4 δισ. δολάρια το β’ εξάμηνο του 2021). Στην αμερικανική ήπειρο, οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech εκτοξεύθηκαν το 2021, με αύξηση στον Καναδά (7 δισ. δολάρια) και στη Βραζιλία (5,2 δισ. δολάρια).
Ρεκόρ επενδύσεων VC στην Ευρώπη ακόμα και ενώ στερεύουν οι M&A
Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής αυξήθηκαν στο ρεκόρ των 77 δισ. δολάρια το 2021 (29,8 δισ. δολάρια το β’ εξάμηνο του 2021). Οι επενδύσεις στο VC στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής επίσης άγγιξαν νέο ρεκόρ ύψους 31,1 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μιας άντλησης ύψους 900 εκατ. δολάρια από την γερμανική Ν26 και μίας ύψους 800 εκατ. δολάρια από τη βρετανική Revolut στη διάρκεια του β’ εξαμήνου του 2021. Σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα επενδύσεων σε Fintech στην περιοχή, με επίπεδα ρεκόρ στις σκανδιναβικές χώρες (18,5 δισ. δολάρια), στη Γερμανία (5,4 δισ. δολάρια), την Ιρλανδία (1,6 δισ. δολάρια), την Αφρική (1,8 δισ. δολάρια) και το Ισραήλ ( 900 εκατ. δολάρια).
Οι συνολικές επενδύσεις σε Fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημείωσαν αύξηση σε ετήσια βάση στα 27,5 δισ. δολάρια
Μετά από μια πτώση στα 14,7 δισ. δολάρια το 2020, η χρηματοδότηση Fintech στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού αυξήθηκε στα 27,5 δισ. δολάρια το 2021 (17,4 δισ. δολάρια το β’ εξάμηνο του 2021). Η χρηματοδότηση VC επίσης επανέκαμψε – σημειώνοντας αύξηση από τα 11,5 δισ. δολάρια το 2020 στα 19,6 δισ. δολάρια το 2021. Η Ινδία (7,2 δισ. δολάρια) και η Νότια Κορέα (3 δισ. δολάρια) κατέγραψαν και οι δύο ρεκόρ στις επενδύσεις σε Fintech στη διάρκεια του 2021, ενώ οι επενδύσεις στη Σιγκαπούρη (4 δισ. δολάρια) και την Αυστραλία (2,6 δισ. δολάρια) παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές
Περισσότερη ανάπτυξη στον ορίζοντα, με σημαντικές Μ&Α
Καθώς μπαίνουμε στο 2022, οι επενδύσεις σε Fintech αναμένεται να παραμείνουν εξαιρετικά δυναμικές, με περισσότερη δραστηριότητα σε λιγότερο αναπτυγμένες αγορές Fintech, όπως η Αφρική, η Νοτιοανατολική Ασία και η Λατινική Αμερική. Η δραστηριότητα M&A επίσης αναμένεται να αυξηθεί, με τις αξίες των συμφωνιών να μεγεθύνονται καθώς τόσο οι εταιρείες όσο και οι Fintech έχουν στόχο την ανάπτυξη και την κλιμάκωση. Αναμένεται επίσης αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις ESG με επίκεντρο το Fintech και τραπεζικές αντικαταστάσεις ικανές να ανταποκριθούν στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των βασικών τραπεζικών πλατφορμών. Θα υπάρξει επίσης ένας αυξανόμενος αριθμός fintechs που επιδιώκουν να ξεχωρίσουν ως εταιρείες δεδομένων και όχι απλά ως fintechs.
«Τα κρυπτονομίσματα και το blockchain αναμένεται να παραμείνουν ιδιαίτερα δημοφιλείς επενδυτικοί τομείς το 2022, με τις περισσότερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων να περιμένουν σαφή καθοδήγηση για τις δραστηριότητές τους από τις ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να
στηρίξουν και να αναπτύξουν τον τομέα αυτό», αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Leader, της KPMG International. «Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των τραπεζών που αρχίζουν να βλέπουν τους περιορισμούς της ξεπερασμένης αρχιτεκτονικής και των τεχνολογιών τους, πιθανόν επίσης να υπάρξει μια αύξηση των επενδύσεων σε τραπεζικές αντικαταστάσεις που θα τους βοηθήσουν να επανεξετάσουν τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
