Bloomberg: Η ΕΕ βγήκε στις αγορές με τα πρώτα 10ετή ομόλογα

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα πρώτα ευρωπαϊκά 10ετή ομόλογα που θα χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης

Πηγή: EPA

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δοκιμάζει τις διαθέσεις των επενδυτών να την χρηματοδοτήσουν με περίπου 1 τρισ. δολάρια χρέους τα επόμενα 5 χρόνια, καθώς αναζητεί να κεφάλαια για τα Σχέδια Ανάκαμψης από την κρίση του κορονοϊού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η ΕΕ άνοιξε το βιβλίο εγγραφών για την πρώτη έκδοσή της 10ετών ομολόγων  στο πλαίσιο του προγράμματος «NextGenerationEU» για χρηματοδότηση των επιχορηγήσεων και των δανείων στα κράτη – μέλη.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή της στο Politico ότι το Ταμείο Ανάκαμψης «θα μετασχηματίσει το μέλλον της Ευρώπης».

Τα ομόλογα, η τιμή των οποίων θα καθοριστεί πιθανότατα την Τρίτη 15 Ιουνίου, προσφέρονται με ενδεικτικό επιτόκιο που είναι μία μονάδα βάσης πάνω από το mid swap. Αναλυτές της Commerzbank αναμένουν ότι το ύψος της έκδοσης θα υπερβεί τα 10 δισ. ευρώ.

Τα ομόλογα της ΕΕ που σχετίζονται με το μικρότερο πρόγραμμα SURE έχουν υποαποδώσει, καθώς οι επενδυτές αναμένουν ένα κύμα προσφοράς τίτλων τους προσεχείς μήνες με την Ένωση να επιθυμεί να συγκεντρώσει 100 δισ. ευρώ σε μακροχρόνια ομόλογα μέσα στη χρονιά.

Τα 10ετή ομόλογα για το SURE διαπραγματεύονται κοντά στο μεγαλύτερο spread τους από τα αντίστοιχα γερμανικά ομόλογα από τον Οκτώβριο που εκδόθηκαν για πρώτη φορά.

«Ρίχνουμε μια ματιά και πιθανότατα θα αγοράσουμε», δήλωσε ο Τζον Τέιλορ, ένας χρηματιστής της AllianceBernstein Holding LP, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δελεαστική τιμολόγηση των ομολόγων συγκριτικά με τους γαλλικούς τίτλους.

Η Κομισιόν θα προχωρήσει σε τρεις κοινοπρακτικές εκδόσεις ομολόγων πριν τις διακοπές του Αυγούστου, όπως διαμήνυσε σε τηλεδιάσκεψη που είχε με επενδυτές την περασμένη εβδομάδα. Το πλαίσιο για τα πράσινα ομόλογα του Ταμείου Ανάκαμψης θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο, με σχεδόν το ένα τρίτο των περίπου 800 δισ. ευρώ να αφορά πράσινα ομόλογα.

ΙΛΥΔΑ
-3.69%
1.70
AKTR
-6.18%
4.71
ΔΕΗ
-2.06%
13.32
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0.26%
3.85
ΕΛΠΕ
-3.61%
7.34
ΠΕΤΡΟ
-6.22%
8.14
ΟΛΠ
-4.33%
36.50
TITC
-4.47%
39.50
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
-5.48%
18.30
ΕΥΑΠΣ
-4.48%
3.20
ΛΟΥΛΗ
-3.48%
3.05
ΛΕΒΠ
0.00%
0.22
ΠΡΕΜΙΑ
-2.25%
1.22
NOVAL
-3.27%
2.37
ΙΝΤΚΑ
-6.00%
2.82
ΧΑΙΔΕ
0.00%
0.00
ΔΡΟΜΕ
0.00%
0.31
ACAG
-2.74%
5.69
ΑΣΚΟ
-3.64%
3.44
ΚΥΡΙΟ
-4.89%
0.86
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
0.00%
0.00
ΝΑΚΑΣ
1.33%
3.04
BOCHGR
-4.23%
5.44
ΚΕΚΡ
-4.94%
1.16
ΠΛΑΘ
-1.40%
3.87
ΡΕΒΟΙΛ
-2.75%
1.59
ΕΛΛ
-1.38%
14.30
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
-4.35%
0.33
ΟΠΑΠ
-5.03%
17.38
ΜΥΤΙΛ
-3.46%
39.10
ΔΟΜΙΚ
-6.31%
2.30
ΦΡΛΚ
-0.97%
4.07
ΜΕΡΚΟ
-3.89%
34.60
ΣΑΡ
-5.49%
12.40
ΟΤΟΕΛ
-1.65%
11.90
ΚΡΙ
-0.96%
15.45
ΙΑΤΡ
-6.33%
1.78
ΠΑΙΡ
-11.21%
0.84
ΜΟΤΟ
-4.58%
2.71
ΣΠΕΙΣ
-5.21%
5.82
ΚΟΡΔΕ
-1.61%
0.43
ΠΡΟΦ
-0.58%
5.17
ΒΟΣΥΣ
-1.74%
2.26
ΕΛΙΝ
-2.80%
2.08
OPTIMA
-8.61%
14.02
ΑΚΡΙΤ
-1.28%
0.77
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
1.88
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
0.76%
0.27
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
-0.91%
8.70
ΒΙΟΚΑ
-4.08%
1.65
ΠΑΠ
-1.92%
2.56
ΙΝΤΕΤ
-17.59%
0.89
ΠΕΙΡ
-7.41%
4.62
ΜΙΝ
1.68%
0.48
ΕΤΕ
-6.43%
8.68
ΒΙΟΤ
-0.93%
0.21
ΑΛΜΥ
-2.34%
5.00
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
-1.36%
1.60
ΜΕΝΤΙ
-3.21%
2.11
ΜΟΗ
-6.37%
20.00
ΟΛΘ
-1.41%
28.00
ΣΕΝΤΡ
-1.21%
0.33
ΕΕΕ
-2.64%
42.00
ΚΟΥΕΣ
-1.61%
6.10
ΕΥΔΑΠ
-1.89%
5.72
ΜΙΓ
-3.28%
2.65
ΦΛΕΞΟ
-3.33%
7.25
ΦΡΙΓΟ
-9.92%
0.22
ΔΑΙΟΣ
-2.39%
4.08
ΦΑΙΣ
-8.66%
3.59
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.90
CENER
-6.11%
8.45
ΝΑΥΠ
-0.99%
0.80
ΙΝΤΕΚ
-4.42%
6.05
ΜΑΘΙΟ
-5.28%
0.61
ΚΑΡΕΛ
0.00%
312.00
ΑΤΤ
-4.30%
0.71
ΑΤΤΙΚΑ
-4.41%
2.17
ΕΣΥΜΒ
-3.20%
1.06
ΕΥΡΩΒ
-7.77%
2.28
ΚΤΗΛΑ
-3.55%
1.90
ΕΛΣΤΡ
-3.35%
2.02
ΑΔΜΗΕ
-7.42%
2.87
DIMAND
-1.18%
8.36
ΒΙΟΣΚ
-4.84%
1.38
ΑΒΑΞ
-6.80%
1.91
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-6.07%
1.36
ΠΛΑΚΡ
-4.00%
14.40
ΛΑΒΙ
-4.04%
0.76
EVR
-5.01%
1.61
ΓΕΒΚΑ
-1.81%
1.36
ΑΛΦΑ
-6.99%
2.04
ΟΤΕ
-3.83%
15.30
ΜΕΒΑ
-2.85%
4.09
ΑΣΤΑΚ
-0.29%
6.90
ΞΥΛΠ
-7.37%
0.35
ΙΝΛΟΤ
-7.20%
0.93
CNLCAP
-1.43%
6.90
ΑΤΕΚ
3.53%
0.88
ΛΑΜΨΑ
0.00%
0.00
ΕΚΤΕΡ
-4.23%
1.81
ΔΑΑ
-2.19%
8.93
ΑΝΔΡΟ
-3.83%
6.52
ΞΥΛΚ
-0.78%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
-2.54%
5.75
ΜΠΕΛΑ
-3.07%
24.00
ΚΟΥΑΛ
-4.71%
1.13
ΕΛΒΕ
-1.89%
5.20
ΤΖΚΑ
-1.89%
1.30
ΕΛΧΑ
-5.57%
1.95
ΑΡΑΙΓ
-3.44%
10.96
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
-1.36%
3.64
ΜΟΥΖΚ
-6.25%
0.53
ΙΝΛΙΦ
-2.87%
4.74
ΟΛΥΜΠ
-3.28%
2.36
ΑΒΕ
-2.33%
0.42
ΛΟΓΟΣ
0.00%
0.00
ΠΕΡΦ
-7.43%
5.23
ΤΡΑΣΤΟΡ
-4.03%
1.19
ΕΛΤΟΝ
-2.38%
1.72
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
-4.69%
6.30
AEM
-3.00%
4.20
ΒΙΟ
-5.62%
5.37
ΜΠΤΚ
5.74%
0.65
ΕΧΑΕ
-4.89%
5.06
ΟΡΙΛΙΝΑ
-1.65%
0.78
ΣΙΔΜΑ
-3.45%
1.40
ΣΠΙ
-9.82%
0.51
ΕΒΡΟΦ
-0.83%
1.79
ΜΠΡΙΚ
-2.71%
2.51