THEPOWERGAME
Σύμφωνα με το Pulse of Fintech H2’20, την εξαμηνιαία έκθεση για τις παγκόσμιες τάσεις των επενδύσεων στον τομέα του fintech της KPMG, η συνολική παγκόσμια χρηματοδότηση του fintech από εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A), ιδιωτικά κεφάλαια (PE) και επιχειρηματικά κεφάλαια (VC) ανήλθε στα US$ 105 δισ. μέσω 2 861 συναλλαγών το 2020, το οποίο το καθιστά ως το τρίτο υψηλότερο επίπεδο επενδύσεων στο fintech που έχει καταγραφεί ποτέ.
Με την εξαίρεση των M&A- όπου η αξία των συναλλαγών σημείωσε πτώση μεγαλύτερη από 50% (από US$ 130 δισ. το 2019 στα US$ 61 δισ. το 2020) – η συνολική αγορά του fintech αποδείχθηκε εντυπωσιακά ανθεκτική το 2020 παρά το ευρύ φάσμα αβεβαιοτήτων: από την παγκόσμια πανδημία έως τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.
Μετά από μια σύντομη παύση λόγω της νόσου COVID-19 κατά το α’ εξάμηνο του 2020, οι επενδύσεις στο fintech επανήλθαν δυναμικά κατά το β’ εξάμηνο, έχοντας υπερδιπλασιαστεί μεταξύ του α’ εξαμήνου (US$ 33,4 δισ.) και του β’ εξαμήνου του 2020 (US$ 71,9 δισ.).
Οι ΗΠΑ αποτέλεσαν τον μεγάλο “ευεργέτη” για τις επενδύσεις στο fintech το 2020, ενώ σε επίπεδο κλάδου, ο τομέας των πληρωμών συνέχισε να κυριαρχεί.
Οι ισχυρές επενδύσεις VC στη διάρκεια του έτους συνέβαλλαν στην διατήρηση της δυναμικής των συνολικών επενδύσεων στο fintech. Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC με έμφαση στο fintech άγγιξαν τα US$ 42 δισ. το 2020, συμπεριλαμβανομένων US$ 20,5 δισ. το β’ εξάμηνο.
Τόσο η αμερικανική ήπειρος (US$ 23 δισ.) όσο και οι περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (US$ 9,2 δισ.) κατέγραψαν ρεκόρ στις ετήσιες επενδύσεις VC που εστιάζουν στο fintech.
Η Robinhood, μια wealthtech εταιρεία με έδρα τις ΗΠΑ, άντλησε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από VC το β’ εξάμηνο του 2020: US$ 1,3 δισ. σε δύο γύρους (US$ 600 εκατ. και US$ 668 εκατ.).
Αρκετές ψηφιακές τράπεζες επίσης προσέλκυσαν γύρους χρηματοδότησης άνω των US$ 500 εκατ., μεταξύ των οποίων η σουηδική ψηφιακή τράπεζα Klarna (US$ 650 εκατ.), η βρετανική Revolut (US$ 580 εκατ.) και η Chime με έδρα στις ΗΠΑ (US$ 533 εκατ.).
“Πολλοί κλάδοι ήρθαν αντιμέτωποι με δυσκολίες στην άσκηση των δραστηριοτήτων τους λόγω της πανδημίας”, αναφέρει ο Anton Ruddenklau, Global Fintech Co-Leader της KPMG.
“Το fintech, δεν ήταν ένας από αυτούς, στο μεγαλύτερο μέρος του. Η πανδημία της νόσου COVID-19 έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε πολλά επιχειρηματικά μοντέλα του fintech – αποτέλεσε πραγματικό πεδίο δοκιμής δεδομένης της επιταχυνόμενης ζήτησης για ψηφιακά προϊόντα, τόσο από καταναλωτές, όσο και από επιχειρήσεις. Οι πλατφόρμες πληρωμών και ηλεκτρονικού εμπορίου υπήρξαν ιδιαίτερα ελκυστικές για τις επενδύσεις, μαζί με την κυβερνοασφάλεια, δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης των ψηφιακών πλατφόρμων”.
Βασικά σημεία του 2020
Οι παγκόσμιες επενδύσεις στο fintech ανήλθαν στα US$ 105 δισ. – η τρίτη καλύτερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ, παρά τη σημαντική πτώση σε σύγκριση με τα US$ 165 δισ. το 2019.
Ενώ η αξία των συναλλαγών M&A σημείωσε πτώση το α’ εξάμηνο του 2020 (US$ 10,9 δισ.), ανέκαμψε στα US$ 50 δισ. το β’ εξάμηνο του 2020, με κορυφαία την εξαγορά ύψους US$ 22 δισ. της TD Ameritrade από την Charles Schwab και την εξαγορά αξίας US$ 7,1 δισ. της Credit Karma από την Intuit.
Οι επενδύσεις VC στο fintech παγκοσμίως αυξήθηκαν σε ετήσια βάση – από τα US$ 40 δισ. μέσω 2 834 συναλλαγών σε πάνω από US$ 42 δισ. μέσω 2 375 συναλλαγών.
Το μέσο ύψος των συναλλαγών VC αυξήθηκε σημαντικά για όλα τα επιμέρους στάδια συναλλαγών μεταξύ του 2019 και του 2020, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων αγγέλου/ σποράς (από US$ 1,3 εκατ. στα US$ 1,7 εκατ.), του πρώιμου σταδίου (από US$ 5 εκατ. στα US$ 5,8 εκατ.) και του προχωρημένου σταδίου (από US$ 10,5 εκατ. στα US$ 15 εκατ.).
Ισχυρές ήταν οι συνολικές επενδύσεις στο fintech που σημειώθηκαν στην αμερικανική ήπειρο με περισσότερα από US$ 79 δισ., συμπεριλαμβανομένων US$ 58 δισ. το β’ εξάμηνο του 2020. Από τις ΗΠΑ προήλθαν τα US$ 76 δισ. αυτού του συνόλου, με US$ 55 δισ. να αντιστοιχούν στο β’ εξάμηνο του 2020.
Στις περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, οι επενδύσεις στο fintech κατά τη διάρκεια του 2020 ανήλθαν στα US$ 14,4 δισ., περιλαμβάνοντας ένα ρεκόρ χρηματοδότησης από VC ύψους US$ 9,25 δισ.
Στο μεταξύ, οι επενδύσεις στο fintech στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού έπεσαν στα US$ 11,6 δισ., το χαμηλότερο επίπεδό τους από το 2014.
Οι επενδύσεις στο fintech με τη συμμετοχή μεγάλων εταιρειών ήταν ιδιαίτερα ισχυρές το 2020, αγγίζοντας τα US$ 21 δισ., με την αμερικανική ήπειρο (US$ 9,7 δισ.) και τις περιοχές Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (US$ 4,8 δισ.) να καταγράφουν ετήσια επίπεδα ρεκόρ στις επενδύσεις εταιρικών κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου (Corporate Venture Capital, CVC).
Οι παγκόσμιες επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια τετραπλασιάστηκαν – από τα US$ 500 εκατ. το 2019 σε περισσότερα από US$ 2 δισ. το 2020.
Από τις ΗΠΑ προήλθε πάνω από το 70% της παγκόσμιας χρηματοδότησης στο fintech, με επενδύσεις ύψους US$ 76 δισ.
Παρά την αβεβαιότητα, η ώριμη αγορά των ΗΠΑ επέδειξε ανθεκτικότητα στη διάρκεια του 2020. Στις ΗΠΑ αντιστοιχούν US$ 76 δισ. σε επενδύσεις fintech, συμπεριλαμβανομένων US$ 54,5 δισ. συναλλαγές M&A, US$ 20,5 δισ. επενδύσεις VC και US$ 1 δισ. επενδύσεις από ιδιωτικά κεφάλαια.
Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης του β’ εξαμήνου του 2020 στις παγκόσμιες M&A, με 90% των συναλλαγών M&A το β’ εξάμηνο του 2020, μεταξύ των οποίων οι TD Ameritrade (US$ 22 δισ.), Credit Karma (US$ 7,1 δισ.), Vertafore (US$ 5,3 δισ.), Iberia Bank (US$ 2,5 δισ.) και Avaloq (US $2,2 δισ.).
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
