Η εξαγορά της Vivartia από την CVC άνοιξε τον δρόμο για την αναχρηματοδότηση των θυγατρικών του ομίλου με πρώτες που «σέρνουν τον χορό» να είναι η Everest και η Μπάρμπα Στάθης. Η πρώτη ήδη σύναψε ομολογιακό ύψους 2,6 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία κατεψυγμένων πήρε το πράσινο φως από την Γενική Συνέλευση για την σύναψη ομολογιακού που αγγίζει τα 100 εκατ. ευρώ.
Σε επικοινωνία που είχε το powergame.gr με εκπροσώπους της Vivartia ανέφεραν ότι πρόκειται για κινήσεις αναχρηματοδότησης του δανεισμού του Ομίλου Vivartia, στο πλαίσιο συμφωνίας CVC και τραπεζών που είχε συμφωνηθεί κατά την εξαγορά του Ομίλου από το fund.
Όπως προαναφέρθηκε η Everest ήδη προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 2,6 εκατ. ευρώ. Το δάνειο αναμένεται να λήξει σε πέντε χρόνια (1η Ιουλίου 2026) και το επιτόκιο είναι Euribor 6μήνου πλέον περιθωρίου 2%. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Everest στην τελευταία του συνεδρίαση χορήγησε ειδική άδεια για την κατάρτιση μεταξύ της Everest και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας «ΕΛΛΕΣΤΙΑ ΑΕ», της σύμβασης καλύψεως και πρωτογενούς Διαθέσεως Ομολογιών του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της εταιρείας.
Σε ότι αφορά στην Μπάρμπα Στάθης σημειώνεται ότι η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30 Ιουνίου παρείχε την άδεια στην διοίκηση της εταιρείας για έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου 99,16 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστο εάν σε αντίστοιχες κινήσεις θα προχωρήσουν και άλλες θυγατρικές της Vivartia.
Υπενθυμίζεται ότι η Vivartia πέρασε από την MIG στην CVC τον Δεκέμβριο του 2020. Ο δανεισμός του ομίλου – η αναδιάρθρωση του οποίου ξεκίνησε την περασμένη άνοιξη – εκτιμάται σε περίπου 425 εκατ. ευρώ. Από αυτό το σημαντικότερο ποσό αφορά τον κλάδο εστίασης του ομίλου ενώ σημαντικά είναι και τα ποσά της ΔΕΛΤΑ ενώ λιγότερα εκτεθειμένη σε δανεισμό είναι η Μπάρμπα Στάθης.
