Ο όμιλος Qualco, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO). Στόχος της εταιρείας είναι να αντλήσει έως 70 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν σε εξαγορές εταιρειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, αλλά και στη γενικότερη ανάπτυξη του ομίλου.
Κύρια σημεία της προτεινόμενης προσφοράς
Η προσφορά θα αποτελείται από μια πρωτογενή προσφορά νέων μετοχών που θα εκδοθούν από την Εταιρεία, μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας) και μια δευτερογενή προσφορά υφιστάμενων μετοχών από την πωλήτρια μετόχων. Δομή της προσφοράς:
- Ελάχιστο 25% του συνολικού εκδοθέντος και κυκλοφορούντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με απαιτήσεις του ΧΑ.
- Πρωτογενής δόση για την άντληση περίπου 70 εκατ. ευρώ για την Εταιρεία
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει τη δευτερογενή δόση.
- Η προσφορά θα περιλαμβάνει επίσης ένα δικαίωμα υπερκάλυψης που θα παραχωρηθεί από τον Πωλητή Μετόχων στον σταθεροποιητικό διαχειριστή για την Αύξηση, έως και 15% του βασικού μεγέθους της Προσφοράς.
Tι είπε ο Ορέστης Τσακαλώτος, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco
Ο Ορέστης Τσακαλώτος, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Qualco Group S.A., σχολίασε: «Η Qualco Group έχει καθιερωθεί με επιτυχία ως ένας σημαντικός πάροχος λογισμικού, τεχνολογίας και εξειδικευμένων πλατφορμών για τον πιστωτικό κλάδο. Με ισχυρές ρίζες στην Αθήνα, σήμερα ο όμιλος Qualco δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες και έχει δημιουργήσει ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει πολλούς κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς, που όλοι επιθυμούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις πιστωτικές τους ροές εργασίας.
»Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για τον όμιλο Qualco εικοσιπέντε και πλέον χρόνια ιστορίας, και επικεντρωμένοι στο λαμπρό μέλλον του. Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να επιτύχουμε, δηλαδή μια διαρκώς εξελισσόμενη προσφορά με επίκεντρο τον πελάτη, ένα εξαιρετικά ταλαντούχο εργατικό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένου κορυφαίους μηχανικούς λογισμικού, και μια ξεκάθαρη στρατηγική για να εκμεταλλευτούμε τη σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης που βρίσκεται όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα ισχυρό σύνολο αξιών και ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησης».
Η ελληνική fintech, έχει ήδη διαγράψει μια μακροχρόνια, ιδιαίτερα επιτυχημένη, πορεία, ενώ η διεθνής δραστηριοποίηση της, εξασφαλίζει την περαιτέρω ανάπτυξή του, εντός και εκτός συνόρων. Πρόκειται για έναν από τους πλέον δυναμικούς και καινοτόμους ελληνικούς ομίλους με ηγετική θέση στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).
Ο πάροχος χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με έδρα την Ελλάδα, από την ίδρυσή του, περισσότερο από 25 χρόνια πριν, ακολούθησε μια σημαντική πορεία ανάπτυξης, με επίκεντρο την ιδιόκτητη υψηλή τεχνολογία του και τη σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και επιστημονική βάση που συγκεντρώνει η ομάδα των στελεχών του. Ο Ο όμιλος Qualco δραστηριοποιείται ήδη σε περισσότερες από 30 χώρες. Η επικείμενη εισαγωγή στο χρηματιστήριο εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της και διεύρυνσης της διεθνούς παρουσίας της.
Με την άντληση κεφαλαίων, η εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει τις στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες, σε μια περίοδο όπου η τεχνολογία στον χρηματοπιστωτικό τομέα αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, τόσο για τη διαχείριση επισφαλών απαιτήσεων όσο και για την αυτοματοποίηση λειτουργιών τραπεζών και εταιρειών.
Αναφορικά με τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου, την πενταετία 2019-2024 σημειώθηκαν σημαντικές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, καθώς ο κύκλος εργασιών κατέγραψε συνολικά αύξηση κατά 29% ενώ τα EBITDA κέρδη αυξήθηκαν κατά 39% στον σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (Compound Annual Growth Rate – CAGR). Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2024, όπως καταγράφονται λίγες εβδομάδες πριν την επικείμενη είσοδό του Ομίλου στο ΧΑ. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του 2024:
- Τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €184 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 5%
- Το μικτό κέρδος ανήλθε στα €87,0 εκατ. και τα κέρδη EBITDA σε €39 εκατ. αυξημένα κατά 21% σε σύγκριση με το 2023.
- >99% των εσόδων προέρχεται από οργανική ανάπτυξη
- +107% net revenue retention (NRR)
- 70% των εσόδων προήλθε από την ελληνική αγορά, ενώ το 30% προήλθε από τις διεθνείς αγορές.
