Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 2 δισ. ευρώ στο βιβλίο προσφορών

Υπερβαίνει το 2 δισ. ευρώ το ποσό που έχει μέχρι στιγμής συγκεντρωθεί στο βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με πληροφορίες, με το τελικό ύψος της έκδοσης για το ομόλογο ΑΤ1 να ανέρχεται στα 600 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 8,75%.

Στόχος της έκδοσης ήταν η συγκέντρωση ποσού ύψους 300 εκατ. ευρώ, που ωστόσο κατ’ ανώτατο μπορεί να φτάσει μέχρι τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ οι εκτιμήσεις για επιτόκιο ήταν ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 9% και 9,25%.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη έκδοση AT1 που διενεργείται από ελληνική τράπεζα μετά από πολλά χρόνια και θα συμβάλει τόσο στα κεφάλαια της τράπεζας όσο και στην κάλυψη των MREL.

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS Investment Bank καθώς και Joint Bookrunners μαζί με τις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!