Την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης περίπου 3,2 εκατ. μετοχών από τους βασικούς μετόχους της, ανακοίνωσε η Theon, που αντιστοιχούν σε περίπου 4,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. Η συναλλαγή αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελεύθερης διασποράς και της ρευστότητας των μετοχών της εταιρίας.
Η ιδιωτική τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε σε τιμή 17,7 ευρώ ανά μετοχή μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών, με πολλαπλάσια υπερκάλυψη από πλήθος θεσμικών επενδυτών. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι διατηρούν τη συνολική θέση τους σε επίπεδο άνω του 75% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Οι βασικοί μέτοχοι έχουν συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 90 ημερών για πρόσθετες πωλήσεις μετοχών, με την επιφύλαξη συνήθων εξαιρέσεων, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη τους στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της ΤΗΕΟΝ.
Στη συναλλαγή, η Berenberg και η UBS Europe SE ενήργησαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και κοινοί ανάδοχοι.
Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Διευθύνων Σύμβουλος και Ιδρυτής της ΤΗΕΟΝ, σχολίασε:
«Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση στο placement από πολλούς νέους και υφιστάμενους θεσμικούς επενδυτές. Το τελικό βιβλίο παραγγελιών υπερκαλύφθηκε πολλές φορές, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα ισχυρά αναπτυξιακά μας σχέδια. H διεύρυνση του free float, που ήταν ένα πάγιο επίμονο αίτημα των επενδυτών, θα στηρίξει τη δυναμική και θα διευκολύνει την πρόσβαση στις μετοχές της THEON. Είμαστε υπερήφανοι για όσα πετύχαμε ως ομάδα. Λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε, διαθέτουμε πλέον ακόμη μεγαλύτερη βεβαιότητα πως θα επιτύχουμε υψηλότερες επιδόσεις και θα εξασφαλίσουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τους επενδυτές μας.»
