Μέσω συνδυασμένης προσφοράς νέων και υφιστάμενων μετοχών θα εισέλθει η Fais Group στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η προσφορά θα περιλάβει τη διάθεση 9.100.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η καθεμία, με στόχο την ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε νέους μετόχους, με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Παράλληλα, θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό 2.275.125 υφιστάμενες μετοχές της εταιρείας κυριότητας των εταιρειών Handyway Holding LTD και Krimmler Investments LTD. Πρόκειται για κυπριακές εταιρείες, οι οποίες εκτιμάται ότι ελέγχονται από την οικογένεια Φάις. Οι υφιστάμενες μετοχές, που θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό, αντιστοιχούν στο 6,25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στόχος μετά τη δημόσια εγγραφή που θα ακολουθήσει για τη διάθεση των περίπου 11,3 εκατ. μετοχών (νέων και υφιστάμενων), είναι το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της Fais Group να διατεθεί στο ευρύ επενδυτικό κοινό και η μετοχή της εταιρείας να διαπραγματεύεται στη ρυθμιζόμενη αγορά του ΧΑ.
H τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι Ειδικοί Επενδυτές μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book building), το οποίο θα τηρηθεί από τις Alpha Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή και οι οποίοι ορίσθηκαν Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι από τον περασμένο Νοέμβριο. Η δημόσια εγγραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αφού εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το ζητούμενο τώρα είναι η τιμή διάθεσης των μετοχών, η οποία σαφώς θα είναι υψηλότερη της λογιστικής τιμής της μετοχής. Πέρυσι ο όμιλος που δημιούργησε ο επιχειρηματίας Σάμι Φάις είχε λειτουργικά έσοδα (EBITDA) 34 εκατ. ευρώ, οπότε με έναν πολλαπλασιαστή 6 έως 7 των λειτουργιών κερδών εκτιμάται ότι στοχεύει σε μια κεφαλαιοποίηση της τάξης των 200-220 εκατ. ευρώ.
Υπό την παραπάνω προϋπόθεση, η εταιρεία θα επιχειρήσει τη διάθεση μετοχών αξίας τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 3/5 των συνολικά αντληθέντων κεφαλαίων θα περιέλθουν στην εταιρεία ως αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 2/5 στις τσέπες των μετόχων της εταιρείας.
O όμιλος Φάις είναι η δεύτερη εταιρεία που επιχειρεί την είσοδό της στο ΧΑ από τις αρχές του έτους. Προηγήθηκε η Alter Ego Media, η οποία τα πήγε περίφημα, αφού κατά τη δημόσια εγγραφή απόκτησης των μετοχών της υπήρξε υπερκάλυψη των αιτούμενων κεφαλαίων σχεδόν 12 φορές. Επίσης, η σημαντική άνοδος της ελληνικής χρηματαγοράς, που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες, φαίνεται να ξαναζωηρεύει το ενδιαφέρον της αγοράς για εισαγωγές και χρηματοδοτήσεις μέσω του ευρέως επενδυτικού κοινού.
