THEPOWERGAME
Η επιχείρηση ιδιωτικού πλούτου της Blackstone σχεδιάζει να εισέλθει σε τουλάχιστον δύο νέες ευρωπαϊκές αγορές το επόμενο έτος για να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση μεταξύ των εύπορων, δήλωσαν δύο στελέχη της εταιρείας στο Reuters.
Η Blackstone, με έδρα τη Νέα Υόρκη, έχει καταστήσει την προσέλκυση κεφαλαίων από εύπορους ιδιώτες βασική προτεραιότητα εν μέσω ασταθών συνθηκών στην αγορά και καθώς οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν την πελατειακή τους βάση μακριά από τους θεσμικούς πελάτες.
Η ευρωπαϊκή επιχείρηση πλούτου της Blackstone διαθέτει σήμερα γραφεία στο Λονδίνο, το Παρίσι, τη Ζυρίχη, το Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη. Τα προϊόντα πλούτου της Blackstone έχουν ελάχιστο όριο επένδυσης από 10.000 έως 25.000 δολάρια.
Η επιχείρηση έχει αυξήσει τα περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού πλούτου της παγκοσμίως σε περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα από 103 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020, ή το 23% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων της Blackstone ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Blackstone αρνήθηκε να πει την αξία των περιουσιακών στοιχείων της στην Ευρώπη, ενώ δεν ανέφερε σε ποιες νέες αγορές θα εισέλθει.
Η πλοήγηση στην κατακερματισμένη ευρωπαϊκή αγορά και στα μυριάδες ρυθμιστικά καθεστώτα της έχει δημιουργήσει προκλήσεις. Η Γαλλία και η Ιταλία υπήρξαν οι μεγαλύτερες αγορές ανάπτυξης της Blackstone στον τομέα του πλούτου, ενώ η Βρετανία πήγαινε πιο αργά, δήλωσαν τα στελέχη.
«Δεν πρόκειται για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και νομίζω ότι η Blackstone το κατανοεί αυτό», δήλωσε η Rashmi Madan, επικεφαλής της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής (EMEA) στην ομάδα λύσεων ιδιωτικού πλούτου της Η Βρετανία αποτελεί βασική αγορά για την επιχείρηση πλούτου,.
Αλλά οι ρυθμιστικές αλλαγές σε όλη την Ευρώπη -συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας- για την ενθάρρυνση των επενδύσεων λιανικής στις ιδιωτικές αγορές ήταν ένα «θετικό σημάδι», δήλωσε η Madan. «Υπάρχει μια αυξανόμενη αλλαγή στην Ευρώπη… ότι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις είναι σημαντικές».
Η Βρετανία αποτελεί βασική αγορά για την επιχείρηση πλούτου της Blackstone
Η Βρετανία αποτελεί βασική αγορά για την επιχείρηση πλούτου, παρά τον αυξανόμενο αριθμό πολύ εύπορων ανθρώπων που μετακινούνται αλλού μετά την ψήφο του Brexit το 2016, δήλωσε ο Madan. Μίλησε πριν από την ανακοίνωση του προϋπολογισμού της Βρετανίας την περασμένη εβδομάδα, η οποία αύξησε ορισμένους φόρους για τους πλούσιους. Η Blackstone αρνήθηκε να σχολιάσει τον προϋπολογισμό.
Για να βοηθήσει στην επέκταση της επιχείρησης, η Blackstone προήγαγε τη Sheila Rapple σε διευθύνουσα σύμβουλο λειτουργίας για τον πλούτο της EMEA, η οποία μετακόμισε στο Λονδίνο από τη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο.
«Νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες ευκαιρίες», δήλωσε η Rapple στο Reuters, αναφερόμενη στην Ευρώπη.
Η Blackstone εναποθέτει τις ελπίδες της για την επέκταση του πλούτου σε μια σειρά από ημι-ρευστοποιήσιμα «αειθαλή» αμοιβαία κεφάλαια σχεδιασμένα για ιδιώτες επενδυτές, που καλύπτουν ιδιωτικά κεφάλαια, πιστώσεις και ακίνητα. Στις αρχές του επόμενου έτους θα λανσάρει δύο νέα αμοιβαία κεφάλαια στον τομέα των πιστώσεων και των υποδομών, αρχικά στις ΗΠΑ.
Τα προϊόντα της πωλούνται συνήθως σε πλούσιους ιδιώτες μέσω συνεργασιών με τοπικές τράπεζες ή διαχειριστές περιουσίας, όπως η γαλλική BNP Paribas και η ιταλική ασφαλιστική εταιρεία Generali.
Η αγορά σε ιδιωτικές αγορές εκθέτει τους μικροεπενδυτές σε μη ρευστοποιήσιμα και δύσκολα αποτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία.
Η Blackstone περιόρισε τις αποσύρσεις πελατών από το εμβληματικό της ταμείο ακινήτων «BREIT» ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων για περισσότερο από ένα χρόνο μέχρι τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν την έξοδο εν μέσω της παγκόσμιας ύφεσης των εμπορικών ακινήτων.
Τα αμοιβαία κεφάλαια λιανικής της Blackstone έχουν συνήθως ένα μονοετές ή διετές «κλείδωμα», όπου οι επενδυτές μπορούν να εξαργυρώσουν εάν πληρώσουν ποινική αμοιβή, μετά την οποία μπορούν να εξέλθουν μηνιαίως ή τριμηνιαίως, με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων σε επίπεδο αμοιβαίου κεφαλαίου, δήλωσε ο Madan.
Αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους επενδυτές, είπε, «ότι πρόκειται για ένα μη ρευστοποιήσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο και ότι ουσιαστικά επενδύετε σε ιδιωτικές αγορές».
Διαβάστε επίσης
Για ποιους ισχύει το ηλεκτρονικό κλείσιμο βιβλίων
Mars Hellas: Τι τζιράρουν σοκολάτες, τσίχλες και τροφές για κατοικίδια
Χρηματιστήριο Ενέργειας: Πότε και πώς θα “βγει στον αέρα” η πλατφόρμα για τα PPAs
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
