THEPOWERGAME
Οι πιστωτές της Atos κατέληξαν σε συμφωνία με την εταιρεία που θα τους επιτρέψει να αναλάβουν τον έλεγχο της προβληματικής γαλλικής εταιρείας υπηρεσιών πληροφορικής.
Οι ομολογιούχοι και οι δανειστές συμφώνησαν να μετατρέψουν δάνεια και ομόλογα ύψους 2,9 δισ. ευρώ (3,1 δισ. δολάρια) σε μετοχές, να παράσχουν έως και 1,675 δισ. ευρώ νέου χρέους και να εισφέρουν 233 εκατ. ευρώ σε νέα ίδια κεφάλαια, είτε οι ίδιοι είτε μαζί με έναν ιδιωτικό βιομηχανικό επενδυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Οι πιστωτές έχουν προθεσμία έως τις 8 Ιουλίου για να υπογράψουν τη συμφωνία δέσμευσης.
Μόλις έχει αρκετή υποστήριξη από τους πιστωτές, η Atos θα ζητήσει από το εμπορικό δικαστήριο να ανοίξει μια επιταχυνόμενη διαδικασία διασφάλισης για να εγκρίνει την αναδιάρθρωση. Αυτή η δικαστική διαδικασία επιτρέπει στην εταιρεία να παρακάμψει τους διαφωνούντες ενδιαφερόμενους, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Atos ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της υπό την εποπτεία ενός μεσολαβητή που διορίστηκε από το δικαστήριο στις αρχές Φεβρουαρίου. Η εταιρεία χρειαζόταν όχι μόνο να μειώσει το βάρος του χρέους της, αλλά και μια εισφορά ιδίων κεφαλαίων, και δύο υποψήφιοι με διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο διάσωσης της Atos εμφανίστηκαν από νωρίς: Η OnePoint του David Layani -μια μικρότερη γαλλική εταιρεία πληροφορικής που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Atos- και η EPEI του Ντάνιελ Κρετίνσκι.
Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος είχε υποβάλει προσφορά για την Tech Foundations, την παλαιά επιχείρηση της Atos, το περασμένο καλοκαίρι, αλλά οι αλλαγές στη διοίκηση, οι αγωγές από ορισμένους μετόχους μειοψηφίας που ήταν δυσαρεστημένοι με τη διάσπαση της εταιρείας και η επιδείνωση της επιχείρησης οδήγησαν στο τέλος των διαπραγματεύσεων αυτών και στην ανάγκη ευρύτερης αναδιάρθρωσης.
Κάποτε μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας της Γαλλίας, η Atos είχε θέσει ως στόχο να αποσπάσει μερίδιο αγοράς από την Accenture Plc και την Capgemini SE, πριν τα λογιστικά σκάνδαλα και τα τεράστια χρέη την αφήσουν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Παρόλο που η εταιρεία έχασε το 90% της αξίας της τον τελευταίο χρόνο, παραμένει βασικός πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής στη χώρα της, με στρατηγικά συμβόλαια που τη συνδέουν με την αμυντική και την πυρηνική βιομηχανία, καθώς και με το τουρνουά UEFA Euro και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η πρόταση «One Atos» του Layani παρουσιάστηκε ως ένας τρόπος να βοηθήσει την εταιρεία να αποφύγει τη διάλυση και να παραμείνει υπό γαλλική ιδιοκτησία, ενώ υποσχέθηκε επίσης μικρότερο κούρεμα για τους ομολογιούχους.
Αν και κέρδισε την υποστήριξη των πιστωτών, ο Γάλλος επιχειρηματίας έκανε πίσω την περασμένη εβδομάδα μετά από περαιτέρω due diligence. Αυτό άφησε τους πιστωτές να αποφασίσουν αν θα ξαναρχίσουν τις συνομιλίες με τον Κρετίνσκι – ο οποίος είχε προσφερθεί να παρέμβει ξανά – ή αν θα κάνουν μια συμφωνία μόνοι τους.
Διαβάστε επίσης
Σταδίου: Μετατρέπεται σε τραπεζικό κι εμπορικό “hub”
Servicers: Οι εννέα ρυθμίσεις για στεγαστικά δάνεια
Αυτοπαραγωγή: Τι αλλάζει με την τιμή πώλησης περίσσειας ενέργειας και τη φορολογία
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
