Ο όμιλος STC της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στα αρχικά στάδια εξέτασης μιας προσφοράς για τον ευρωπαϊκό φορέα τηλεπικοινωνιών και συνδρομητικής τηλεόρασης United Group, μητρική της Nova, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters που επικαλείται τρία άτομα με γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο βρετανικός όμιλος εξαγορών BC Partners, ο οποίος απέκτησε τη United Group το 2019 από την KKR εργάζεται με συμβούλους για μια πώληση που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.
Η STC έχει ξεκινήσει εργασίες σε πρώιμο στάδιο για μια συναλλαγή, η οποία μπορεί να καταλήξει ή να μην καταλήξει σε επίσημη προσφορά, δήλωσε ένα τρίτο πρόσωπο.
Στα 8 δισ. η αποτίμηση της United Group
Μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτιμήσει τη United Group γύρω στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ (8,7 δισεκατομμύρια δολάρια) συμπεριλαμβανομένου του χρέους δήλωσε μία από της πηγές. Οι πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία καθώς το θέμα είναι εμπιστευτικό, προειδοποίησαν ότι η συμφωνία δεν είναι σίγουρη και μπορεί να μην πραγματοποιηθεί.
Εάν η STC επιτύχει μια συμφωνία για την United, θα προωθήσει την επέκτασή της στον ευρωπαϊκό τομέα των τηλεπικοινωνιών. Πέρυσι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός φορέας του βασιλείου δήλωσε ότι είχε αποκτήσει μερίδιο 4,9% στην ισπανική Telefonica, με τη δυνατότητα να το αυξήσει περαιτέρω σε σχεδόν 10%. Η θυγατρική της STC, η TAWAL, απέκτησε επίσης πέρυσι τα περιουσιακά στοιχεία των τηλεπικοινωνιακών πύργων της United Group στη Βουλγαρία, την Κροατία και τη Σλοβενία.
Η BC Partners εξετάζει διάφορους τρόπους για να μεγιστοποιήσει την αξία μιας πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού της σε διαφορετικές περιοχές, ανέφεραν δύο από τις πηγές.
Ενδιαφέρον και για την Ελλάδα από fund υποδομών
Η πώληση έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή από fund υποδομών που ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορές για συγκεκριμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, της Κροατίας και της Σλοβενίας, σύμφωνα με μία από τις πηγές.
Η Emirates Telecommunications με έδρα το Άμπου Ντάμπι δήλωσε τον Απρίλιο ότι εξέτασε «σχετικές ευκαιρίες της αγοράς», αλλά δεν είχε προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση ή συμφωνία για την εξαγορά της United Group. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα του Τύπου σύμφωνα με τα οποία εξέταζε το ενδεχόμενο εξαγοράς του ευρωπαϊκού ομίλου.
Τα έσοδα του United Group και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις, ένα μέτρο κερδοφορίας, αυξήθηκαν κατά 7% σε 2,7 δισ. ευρώ και 988 εκατ. ευρώ αντίστοιχα πέρυσι.
Η κεφαλαιακή διάρθρωση του ομίλου περιλαμβάνει 4 δισ. ευρώ ομολογιών υψηλής εξασφάλισης που έχει εκδώσει ο όμιλος United Group και 300 εκατ. ευρώ ομολογιών πληρωμής σε είδος που έχει εκδώσει η μητρική εταιρεία Summer Bidco, σύμφωνα με σημείωμα που δημοσίευσε η S&P τον Ιανουάριο.
Διαβάστε επίσης:
Σούπερ μάρκετ: Ράλι διαρκείας στην ιδιωτική ετικέτα λόγω ακρίβειας
Κλαούδια Σέινμπαουμ: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού
Streem Global: Πώς δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο πράσινων logistics
