Η δοκιμαζόμενη γαλλική εταιρεία πληροφορικής Atos SE αναζητά 600 εκατ. ευρώ (651 εκατ. δολάρια) σε μετρητά και άλλα 600 εκατ. ευρώ σε πιστωτικές γραμμές και εγγυήσεις δανείων για τη χρηματοδότηση της επιχείρησης έως το 2025, σύμφωνα με σχέδιο αναδιάρθρωσης που παρουσιάστηκε στους πιστωτές.
Η Atos στοχεύει να μειώσει το χρέος της κατά 2,4 δισ. ευρώ έως το 2026 και θέλει να παρατείνει τις υπόλοιπες λήξεις του χρέους της κατά πέντε χρόνια, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Το Bloomberg ανέφερε προηγουμένως ότι αναζητούσε τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ σε νέα κεφάλαια και να μειώσει το χρέος της περίπου κατά το ήμισυ.
Η Atos, που κάποτε χαιρετίστηκε ως το ανερχόμενο αστέρι της τεχνολογικής βιομηχανίας της Γαλλίας, αντιμετωπίζει συσσωρευμένα χρέη – και εξαντλούνται οι επιλογές για να το μειώσει. Η εταιρεία οφείλει περίπου 4,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,65 δισ. ευρώ είναι απαιτητά μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Εν τω μεταξύ, οι συνομιλίες για την πώληση τμημάτων της επιχείρησής της στην EPEI του Τσέχου δισεκατομμυριούχου Ντάνιελ Γκρεντίσκι και στην Airbus SE έχουν αποτύχει.
\=Η τιμή της μετοχής της εταιρείας έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 97% τα τελευταία επτά χρόνια, με μια σειρά από περιορισμούς στην αλυσίδα εφοδιασμού, λογιστικά λάθη, προειδοποιήσεις για τα κέρδη και αντιξοότητες σε ολόκληρο τον κλάδο να εξαλείφουν σχεδόν 12 δισεκατομμύρια ευρώ στην αξία της αγοράς.
Οι μετοχές υποχώρησαν κατά 5,2% στα 2,19 ευρώ το πρωί της Τρίτης στο Χρηματιστήριο του Παρισιού. Τα ομόλογα της Atos σημείωσαν άνοδο το πρωί της Τρίτης σε όλες τις διαφορετικές δόσεις, με τα ομόλογα που λήγουν το 2025 να κερδίζουν πάνω από 2 σεντς στο ευρώ και να διαμορφώνονται γύρω στα 26, σύμφωνα με την τιμολόγηση που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η Atos εξασφάλισε ενδιάμεση χρηματοδότηση από τράπεζες και τη γαλλική κυβέρνηση
Οι υφιστάμενοι μέτοχοι και οι τρίτοι επενδυτές μπορούν να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης για χρέος ή μετοχές έως τις 26 Απριλίου, δήλωσε η Atos. Έως ότου επιτευχθεί συμφωνία, η Atos έχει παρατάξει 400 εκατ. ευρώ σε ενδιάμεση χρηματοδότηση από μια ομάδα τραπεζών και ομολογιούχων, με επιπλέον 50 εκατ. ευρώ από το γαλλικό κράτος, το οποίο θα λάβει μια χρυσή μετοχή στη στρατηγική επιχείρηση υπερυπολογιστών.
Η εισροή νέων χρημάτων θα οδηγήσει σε αραίωση των σημερινών μετόχων, εάν τα νέα κεφάλαια λάβουν τη μορφή μετοχών, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της Atos Πολ Σάλεχ σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.
Η εταιρεία επιδιώκει να ανακτήσει ένα προφίλ πιστοληπτικής αξιολόγησης ΒΒ μέχρι το 2026. Η S&P Global Ratings υποβάθμισε το χρέος της φέτος σε Β-, έξι βήματα προς την περιοχή των σκουπιδιών. Το σύνολο του χρέους της Atos είναι επί του παρόντος μη εξασφαλισμένο. Το αν ορισμένοι πιστωτές θα λάβουν ή όχι μεγαλύτερη ασφάλεια θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις, δήλωσε ο Σάλεχ.
Η Atos δήλωσε ότι αναμένει τα έσοδά της να μειωθούν κατά 1,9% στα 9,9 δισ. ευρώ το 2024, πριν επιστρέψουν σε ανάπτυξη από το 2025.
Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ έχει δείξει προσωπικό ενδιαφέρον για την τύχη της Atos, η οποία έχει στενούς δεσμούς με τη στρατιωτική και πυρηνική βιομηχανία της χώρας. Ο Ατάλ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι στρατηγικές δραστηριότητες της Atos, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή κυβερνοασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αυτό το καλοκαίρι, πρέπει να παραμείνουν υπό γαλλική ιδιοκτησία. Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να διασφαλίσει την οικονομική σταθερότητα της Atos, δήλωσε πρόσφατα στους νομοθέτες στην Εθνοσυνέλευση.
Η πρόταση αποτελεί μέρος μιας επίσημης διαδικασίας αναδιάρθρωσης, γνωστής ως συνδιαλλαγή με τους οφειλέτες της εταιρείας, υπό την εποπτεία ενός δικαστικά διορισμένου διαμεσολαβητή. Η Atos δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι έχει επαρκή ρευστότητα μέχρι να καταλήξει σε συμφωνία για το χρέος και ότι ελπίζει να έχει μια συνολική συμφωνία μέχρι τον Ιούλιο.
Άλλα μέρη προσπαθούν να σχεδιάσουν εναλλακτικά σχέδια διάσωσης. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της Atos, η Onepoint, δήλωσε την Κυριακή ότι η επενδυτική εταιρεία Butler Industries, με έδρα το Παρίσι, θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία που θα βοηθήσει στη διάσωση της Atos. Ο όμιλος ενδιαφέρεται να «προστατεύσει και να διατηρήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου», σύμφωνα με δήλωσή του.
Η Kretinsky εξετάζει επίσης μια νέα προσφορά εξαγοράς για τμήματα της Atos, ανάλογα με το αποτέλεσμα του σχεδίου αναδιάρθρωσης και αναχρηματοδότησης, ανέφερε το Bloomberg τον Φεβρουάριο.
