Ο όμιλος του δισεκατομμυριούχου Γκαουατάμ Αντάνι, εξετάζει το ενδεχόμενο να προσφέρει άλλα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα μέχρι τον Ιούνιο, δήλωσαν άνθρωποι που γνωρίζουν το θέμα, μετά από μια έκδοση σημειωμάτων αυτή την εβδομάδα, η οποία ήταν επίσης μέρος των σχεδίων για την άντληση τουλάχιστον 2 δισ. δολαρίων σε κυρίως νέο χρέος φέτος.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η μονάδα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του ομίλου Adani Green Energy Ltd. και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις σχεδιάζουν να αντλήσουν κεφάλαια για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους, ζητώντας να μην κατονομαστεί επειδή οι λεπτομέρειες είναι ιδιωτικές.
Η εταιρεία συζητά τη σχεδιαζόμενη συναλλαγή με τους διοργανωτές και τους τραπεζίτες. Αναμένει να ολοκληρώσει την έκδοση σε τέσσερις μήνες, δήλωσε ένας από τους ανθρώπους. Εκπρόσωπος του ομίλου Adani δεν έκανε άμεσο σχόλιο.
Ο όμιλος λιμανιών-ενέργειας αυτή την εβδομάδα είδε τεράστια ζήτηση για την πρώτη δημόσια πώληση ομολόγων του από τότε που στοχοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου έτους από τον αμερικανικό βραχυπρόθεσμο πωλητή Hindenburg Research. Η Adani Green Energy και οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις, από κοινού γνωστές ως Adani Green Energy Restricted Group 1, συγκέντρωσαν περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε παραγγελίες για ένα 18ετές ομόλογο υψηλής εξασφάλισης ύψους 409 εκατομμυρίων δολαρίων – περίπου επτά φορές το μέγεθος της συμφωνίας.
Η επιτυχία της προσφοράς είναι άλλο ένα σημάδι ότι ο ινδικός όμιλος έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ανταπόκριση των επενδυτών διέλυσε περαιτέρω τους φόβους ότι μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει ακριβά για να αντλήσει κεφάλαια από το εξωτερικό, μετά τις κατηγορίες του Χίντερμπεργκ για απάτη και χειραγώγηση των μετοχών – τις οποίες ο όμιλος έχει επανειλημμένα αρνηθεί – που προκάλεσαν πτώση στις τιμές των μετοχών και των ομολόγων των εταιρειών του ομίλου.
Η Adani Green δήλωσε ότι σχεδιάζει να αντλήσει τουλάχιστον 2 δισ. δολάρια σε κυρίως νέο χρέος το 2024, συμπεριλαμβανομένων 409 εκατ. δολαρίων και άλλων επιλογών ιδιωτικής τοποθέτησης.
