Η Capital One Financial Corp. συμφώνησε να εξαγοράσει τη Discover Financial Services σε μια συμφωνία ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές και θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία πιστωτικών καρτών με βάση τον όγκο των δανείων, δίνοντας στη συνδυασμένη οντότητα ισχυρότερα ερείσματα για να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Wall Street.
Η Capital One με έδρα το McLean της Βιρτζίνια θα καταβάλει 1,0192 δικές της μετοχές για κάθε μετοχή της Discover, ένα premium 26,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος στις 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση. Η συναλλαγή, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg News, αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, εν αναμονή των εγκρίσεων των ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων και των δύο εταιρειών.
Η εξαγορά της Discover κατατάσσεται ως η μεγαλύτερη συγχώνευση παγκοσμίως φέτος, ξεπερνώντας την εξαγορά της εταιρείας ανάπτυξης λογισμικού Ansys Inc. από τη Synopsys Inc. ύψους περίπου 34 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Η συμφωνία συγκεντρώνει δύο ιστορικές μάρκες καταναλωτικής χρηματοδότησης, ένας συνδυασμός που θα ξεπεράσει τους μακροχρόνιους αντιπάλους JPMorgan Chase & Co. και Citigroup Inc. με βάση τον όγκο δανείων πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg Intelligence.
Πρόκειται για μια «μοναδική ευκαιρία» για τη συνένωση δύο εταιρειών που μπορούν να ανταγωνιστούν τα μεγαλύτερα δίκτυα πληρωμών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Capital One Richard Fairbank.
Οι κάτοχοι της Capital One θα κατέχουν περίπου το 60% της συνδυασμένης εταιρείας και οι κάτοχοι της Discover το υπόλοιπο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η εξαγορά θα δημιουργήσει συνέργειες προ φόρων ύψους 2,7 δισ. δολαρίων.
«Η κύρια λογική είναι το σταθερό κόστος της τεχνολογίας που έχει ως αποτέλεσμα το μεγαλύτερο να είναι καλύτερο», δήλωσε ο Jay Ritter, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. «Το γεγονός αυτό αναδιαμορφώνει πολλούς κλάδους εδώ και πολλά χρόνια και δεν βλέπω κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι η τάση προς λιγότερες, αλλά μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα σταματήσει».
