Ο όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών συνολικής αξίας 150 εκατ. ευρώ με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο. Ο όμιλος προβλέπει ακόμη EBITDA πάνω από 500 εκατ. ευρώ για το 2023. Θυμίζουμε ότι η ΤΙΤΑΝ ξεκίνησε νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών, όπου θα διατεθούν έως 20 εκατ. ευρώ και θα είναι διάρκειας έως 9 μηνών, ενώ τον περασμένο μήνα ο όμιλος ανακοίνωσε υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών στα 198 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο, σημειώνοντας ρεκόρ κερδών με ισχυρές πωλήσεις στις κύριες αγορές.
Η ανακοίνωση της ΤΙΤΑΝ
Η Titan Global Finance Plc, θυγατρική της Titan Cement International SA («TCI»), ολοκλήρωσε με επιτυχία ιδιωτική τοποθέτηση νέας έκδοσης ομολογιών με την εγγύηση της TCI, συνολικής αξίας €150 εκατ. με ετήσιο επιτόκιο 4,25% και λήξη τον Ιούνιο του 2029. Οι ομολογίες θα εκδοθούν στην ονομαστική τιμή τους και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας (Euronext Dublin). Η έκδοση διοργανώθηκε από τη Eurobank ΑΕ, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, την Alpha Bank AE και την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ. Οι ομολογίες διατέθηκαν σε τράπεζες, Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και επαγγελματίες πελάτες όπως ορίζονται από το πλαίσιο MiFID II.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών αναγκών, περιλαμβανομένης της αποπληρωμής δανειακών υποχρεώσεων για το έτος 2024.
Αντικατοπτρίζοντας τις πρόσφατες αναβαθμίσεις πιστοληπτικών αξιολογήσεων (S&P: BB θετική προοπτική, Fitch: BB+ σταθερή προοπτική), το κόστος και οι όροι των ομολογιών είναι ευνοϊκοί για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. H έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική του Ομίλου για τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής, την επέκταση της λήξης των δανειακών υποχρεώσεων και τη μείωση του μελλοντικού κόστους χρηματοδότησης.
Όπως ανακοινώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ πέτυχε ισχυρή αύξηση πωλήσεων (€1.892 εκατ.) και κερδοφορίας (EBITDA €397 εκατ.) στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η δυναμική αυτή συνεχίστηκε και κατά το τέταρτο τρίμηνο και με βάση τις μέχρι τώρα θετικές προοπτικές και την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, ο Όμιλος αναμένεται, για το σύνολο του 2023, να σημειώσει πωλήσεις άνω των €2.500 εκατ. και EBITDA άνω των €500 εκατ.
