Με 31,2% μένει το ΤΑΙΠΕΔ και 40,4% η Paneuropean Oil and Industrial Holdings (POIH), συμφερόντων Λάτση, στην HELLENiQ Energy Holdings ΑΕ, μετά το επιτυχημένο placement.
Υπενθυμίζεται πως ΤΑΙΠΕΔ και Λάτσης συμφώνησαν να προχωρήσουν σε πώληση 33.619.870 υφιστάμενων κοινών μετοχών, που αντιστοιχούν στο 11% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, στην τιμή των 7 ανά μετοχή.
Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα κατέχει 31,2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, ενώ η POIH θα διαθέσει 20.491.553 μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής στις 12 Δεκεμβρίου, θα κατέχει 40,4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.
Κατά τη διαδικασία σημειώθηκε υπερκάλυψη τουλάχιστον 3,3 φορές, με τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν να ξεπερνούν τα 764 εκατ. ευρώ και με αγοραστές μόνο ισχυρά funds και long only funds, τα οποία συνήθως τοποθετούνται σε ορίζοντα πέραν της τριετίας. Προφανώς, σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές, κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αν η χώρα δεν είχε επενδυτική βαθμίδα, η χρησιμότητα της οποίας φαίνεται από τη μείωση του spread μεταξύ των ελληνικών και γερμανικών ομολόγων σε 1,12% ως διαφορά απόδοσης, έως την περάτωση τέτοιων placements, όπως το χθεσινοβραδινό στην Helleniq Energy.
Τελικά, Δημόσιο και Paneuropean άντλησαν 235 εκατ. ευρώ. Όπως σχολίαζαν πηγές της αγοράς, αν η τιμή έκλεινε στα 6,9 ευρώ, το discount θα ήταν μεγαλύτερο, περί το 10,4%, αλλά η υπερκάλυψη θα έφτανε τις πέντε φορές.
Η ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ για το επιτυχημένο placement της HELLENiQ Energy:
ΤΑΙΠΕΔ: Τιμολόγηση της κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών για 33.619.870 υφιστάμενες μετοχές της HELLENiQ Energy Holdings Α.Ε.
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης που πραγματοποιήθηκε στις 7.12.2023, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. («ΤΑΙΠΕΔ») ανακοινώνει ότι το ΤΑΙΠΕΔ και η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. («POIH» και από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ, οι «Πωλητές Μέτοχοι») συμφώνησαν να πωλήσουν 33.619.870 υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») της HELLENiQ Energy Holdings S.A. («HELLENiQ» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν στο 11.0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ στην τιμή των 7,00 ευρώ ανά Μετοχή, μέσω διαδικασίας κατάρτισης επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, για την οποία δεν απαιτείτο δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (η «Συναλλαγή»). Το ΤΑΙΠΕΔ θα διαθέσει 13.128.317 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 31.2% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ, και η POIH θα διαθέσει 20.491.553 Μετοχές στο πλαίσιο της Συναλλαγής και, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κατέχει 40.4% του μετοχικού κεφαλαίου της HELLENiQ.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα στις 12.12.2023, εφόσον ικανοποιηθούν ή καταργηθούν ορισμένες συνήθεις αιρέσεις.
Η HELLENiQ δεν θα έχει έσοδα από τη Συναλλαγή.
Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, οι Πωλητές Μέτοχοι συμφώνησαν με τους Κοινούς Διεθνείς Συντονιστές να διακρατήσουν (lock up) τις υπόλοιπες μετοχές τους στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων ειδικών ρυθμίσεων (carve-outs) και εξαιρέσεων.
Η Goldman Sachs Bank Europe SE («Goldman Sachs») και η J.P. Morgan SE («J.P. Morgan» και, μαζί με την Goldman Sachs, οι «Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές») ενήργησαν ως Κοινοί Διεθνείς Συντονιστές σε σχέση με τη Συναλλαγή.
Η Rothschild & Co ενήργησε ως σύμβουλος διαδικασίας για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο του Ν. 3986/2011 και η Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες ενήργησαν ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ και της POIH.
