THEPOWERGAME
Η Bain Capital ολοκλήρωσε το τελικό κλείσιμο του πέμπτου πανασιατικού private equity fund της στα 7,1 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τον στόχο της κατά 40%, δήλωσε η αμερικανική επενδυτική εταιρεία στο Reuters, εν μέσω ενός δύσκολου μακροοικονομικού και γεωπολιτικού περιβάλλοντος που κατά τα άλλα δυσχεραίνει τη συγκέντρωση κεφαλαίων παγκοσμίως.
Η Bain Capital δήλωσε ότι η ίδια η εταιρεία δέσμευσε 750 εκατ. δολάρια στο Bain Capital Asia Fund V, μαζί με υφιστάμενους και νέους επενδυτές.
Με 7,1 δισ. δολάρια, το ταμείο είναι το μεγαλύτερο της Bain Capital μέχρι σήμερα για την Ασία και επίσης το μεγαλύτερο ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων της περιοχής που συγκεντρώθηκε φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Preqin.
Η συγκέντρωση κεφαλαίων της Bain Capital έρχεται καθώς οι παγκόσμιοι επενδυτές αντιμετωπίζουν γεωπολιτικές αβεβαιότητες, ένα περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων, αστάθεια της αγοράς και μακροοικονομικούς αντίθετους ανέμους σε πολλές αγορές.
«Εάν έχετε το σωστό ιστορικό, μια συνεπή δέσμευση σε όλη την περιοχή και τη σωστή πλατφόρμα, υπάρχει ζήτηση, επειδή πολλοί επενδυτές δεν έχουν διεισδύσει επαρκώς στην Ασία», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκρος, διευθύνων εταίρος της Bain Capital στην Ασία.
Η συγκέντρωση κεφαλαίων με επίκεντρο την Ασία ανήλθε μέχρι στιγμής φέτος σε 73 δισ. δολάρια, σχεδόν το ήμισυ του ετήσιου ποσού του 2022 και λιγότερο από το ένα τρίτο των 299 δισεκατομμυρίων δολαρίων που συγκεντρώθηκαν το 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της Preqin.
Η Bain Capital, η οποία ξεκίνησε τη συγκέντρωση κεφαλαίων το δεύτερο εξάμηνο του 2022, είχε αρχικό στόχο 5 δισ. δολάρια.
Η Bain Capital έχει επενδύσει πάνω από 6,7 δισ. σε ιαπωνικές εταιρείες
Η Ιαπωνία είναι ένας τομέας εστίασης για το τελευταίο ταμείο, δήλωσε ο Γκρος.
Η Bain Capital έχει ηγηθεί 26 επενδύσεων σε ιαπωνικές επιχειρήσεις συνολικού ύψους άνω των 6,7 δισ. δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών συμφωνιών, όπως η εξαγορά της επιχείρησης τσιπ μνήμης της Toshiba Corp ύψους 18 δισ. δολαρίων.
Η επενδυτική εταιρεία εξακολουθεί επίσης να δραστηριοποιείται στην Κίνα, είπε, όπου οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί ως προς την τοποθέτηση κεφαλαίων λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης, της ρυθμιστικής καταστολής και των εντάσεων μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.
Εκτός από τις γεωπολιτικές εντάσεις, η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας ήταν πιο αργή από ό,τι αναμενόταν με κάποια πραγματικά διαρθρωτικά ζητήματα, δήλωσε ο Γκρος. Ωστόσο, υπάρχουν τομείς στους οποίους βλέπει τεράστια ανάπτυξη, όπως τα κέντρα δεδομένων και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τμήματα που είναι πιο απομονωμένα από γεωπολιτικούς και πολιτικούς παράγοντες.
Υπάρχουν συναρπαστικές ευκαιρίες για επενδύσεις στην Κίνα
«Πιστεύουμε ότι υπάρχουν συναρπαστικές ευκαιρίες για επενδύσεις στην Κίνα, αρκεί να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την έκθεση στον τομέα, να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τη θέση και τον τρόπο με τον οποίο θα πλοηγηθείτε γύρω από ένα αυξανόμενο σύνολο προκλήσεων», δήλωσε ο Γκρος.
Κανένα ταμείο εξαγορών με επίκεντρο την Κίνα που να είναι εκφρασμένο σε δολάρια ΗΠΑ δεν έχει συγκεντρωθεί φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Preqin.
Η Bain Capital επενδύει σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων, των δημόσιων μετοχών, των επιχειρηματικών κεφαλαίων και των ακινήτων, διαχειριζόμενη περίπου 180 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό ενεργητικό παγκοσμίως.
Η Bain Capital βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες σε Ιαπωνία και Ινδία
Ο Γκρος δήλωσε ότι βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την υγεία, τους τομείς της πληροφόρησης και της ψυχαγωγίας, τις εταιρείες λογισμικού και τους τομείς των καταναλωτών, ιδίως στην Ιαπωνία και την Ινδία.
Οι τάσεις διαδοχής επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ασία, η αναδιάρθρωση μεγάλων περιφερειακών επιχειρήσεων και η αποχώρηση πολυεθνικών εταιρειών από την Κίνα και άλλες ασιατικές αγορές αποτελούν επίσης παράγοντες για συμφωνίες στο εγγύς μέλλον, είπε.
Η Bain Capital τον Αύγουστο κέρδισε μια προσφορά για την εξαγορά του ιδιωτικού παρόχου κέντρων δεδομένων Chindata Group , την οποία ήδη ελέγχει, σε μια συμφωνία ύψους 3,16 δισ. δολαρίων. Τον ίδιο μήνα, έκλεισε συμφωνία για την εξαγορά της αυστραλιανής Estia Health που διαχειρίζεται υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων 838 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (551,3 εκατ. δολάρια).Τον Ιούνιο, η Bain πούλησε το 50% της ιαπωνικής εταιρείας παροχής λογισμικού ανθρώπινου δυναμικού Works Human Intelligence στο κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC έναντι αδιευκρίνιστου ποσού.
Η εταιρεία έκλεισε το προηγούμενο ασιατικό private equity fund της στα 4,65 δισ. δολάρια τον Δεκέμβριο του 2018.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
