ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 100 εκατ. από τους Ολλανδούς σε ομολογιακό, αύξηση κεφαλαίου

ΧΕΝΡΙ ΧΟΛΤΕΡΜΑΝ — Χένρι Χόλτερμαν © Reggeborgh

Με επιστολή προς τη διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ η ολλανδική Reggeborgh Invest δεσμεύεται να καλύψει το σύνολο του ομολογιακού δανείου των 50 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να εκδώσει η εταιρεία, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 120 εκατ. ευρώ.

Δεσμεύεται, επίσης, πως αν εγκριθεί η αύξηση κεφαλαίου θα αγοράσει τυχόν αδιάθετα δικαιώματα ώστε η συμμετοχή της να φτάσει τα 50 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή οι Ολλανδοί δεσμεύονται πως θα τοποθετήσουν συνολικά 100 εκατ. ευρώ στον κατασκευαστικό όμιλο, σε αυτό το στάδιο.

Το ομολογιακό δάνειο των 50 εκατ. ευρώ ως ενδιάμεση χρηματοδότηση θεωρείται από τη διοίκηση του ομίλου απολύτως απαραίτητο προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ στον τομέα των κατασκευών.

Ωστόσο η διαμάχη μεταξύ της Reggeborgh και της Greenhill των κ.κ. Δημ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη απειλεί να τινάξει στον αέρα την ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Οι δύο τελευταίοι επιδιώκουν να αλλάξουν τη διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και δε φαίνεται να στηρίζουν την αύξηση κεφαλαίου που θα συζητηθεί στην επικείμενη γενική συνέλευση, στις 22 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, την 7η Απριλίου 2021, παρέλαβε επιστολή του μετόχου Reggeborgh Invest B.V. με την οποία καθιστά γνωστή την πρόθεση συμμετοχής της στην έκδοση του νέου Ομολογιακού Δανείου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. και τη δέσμευση συμμετοχής της στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.

Οι δεσμεύσεις της Reggeborgh Invest B.V.

Συγκεκριμένα η Reggeborgh Invest B.V δηλώνει ότι:

1. Προτίθεται να συμμετάσχει στο Ομολογιακό Δάνειο της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. ως ομολογιούχος δανειστής με το σύνολο του ποσού €50 εκατομμυρίων, υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., από την επικείμενη εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα λάβει χώρα την 22α Απριλίου 2021.

Η αποπληρωμή του συγκεκριμένου δανείου θα λάβει χώρα με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. η οποία όπως έχει γνωστοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο θα κατευθυνθεί για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. μέχρι ποσού €100 εκατομμυρίων.

2. Δεσμεύεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. εξασκώντας πλήρως τα δικαιώματα συμμετοχής της όπως απορρέουν από την παρούσα μετοχική σύνθεση.

Ταυτόχρονα και στην περίπτωση κατά την οποία μέτοχοι της Εταιρείας δεν ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, θα αιτηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο αγορά επιπρόσθετων μετοχών που θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα δικαιώματα μετόχων σύμφωνα με διαδικασία που θα ορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η συμμετοχή στην αύξηση με (α) εξάσκηση ίδιων δικαιωμάτων και (β) εξάσκηση τυχών αδιάθετων δικαιωμάτων θα γίνει μέχρι του συνολικού ποσού των €50 εκατομμυρίων.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία εξασκηθούν πλήρως τα δικαιώματα ψήφου από τους υφιστάμενους μετόχους η Reggeborgh Invest B.V. δεν θα αναλάβει επιπρόσθετη συμμετοχή.

4. Η παραπάνω πρόθεση/δέσμευση δεν εμποδίζει την Reggeborgh Invest B.V. να αγοράσει επιπρόσθετες μετοχές και/η να συμμετέχει στην αγοραπωλησία δικαιωμάτων στο μέλλον, εφόσον κριθεί ότι οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην επενδυτική της φιλοσοφία.

Παράλληλα, ο μέτοχος Reggeborgh Invest B.V. αιτήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να γνωστοποιηθούν οι προθέσεις/δεσμεύσεις της στο ευρύ επενδυτικό κοινό, και να συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.».