THEPOWERGAME
Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των σούπερ μάρκετ με φόντο τον πόλεμο τιμών στο ράφι προοιωνίζεται περαιτέρω συγκέντρωση στην αγορά, με αλλαγές που πιθανόν δεν θα θυμίζουν σε τίποτα αυτές της τελευταίας 20ετίας, όταν η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε συρρίκνωση του κλάδου κατά το ήμισυ -από περίπου 100 αλυσίδες που λειτουργούσαν στις αρχές της χιλιετίας.
Η κινητοποίηση στον κλάδο είναι οριζόντια και τα διοικητικά στελέχη μεγάλων αλυσίδων δίνουν το «παρών» στις εξελίξεις. Μάλιστα, ενδεικτικά, ο Γιάννης Μασούτης, επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου, μιλώντας προ ημερών σε παρουσίαση της εταιρείας του παραλλήλισε τις κινήσεις συγκέντρωσης στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου με αυτές στη συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου, που οδήγησαν σε μόλις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Είναι γεγονός ότι οι πιέσεις στα περιθώρια κέρδους, ταυτόχρονα με την αύξηση του κόστους λειτουργίας και αγορών λόγω του πληθωρισμού, αποτελούν κοινές προκλήσεις για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο οργανωμένο λιανεμπόριο. Αποτελούν, ωστόσο, συνθήκες που εξασθενίζουν κυρίως τις αντοχές των μικρών παικτών της αγοράς, που βρίσκονται σε θέση άμυνας, με περιορισμένη ρευστότητα και χαμηλή προσβασιμότητα σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Οι μεγάλες αλυσίδες, παρά τη μείωση του καθαρού περιθωρίου κέρδους (1,5% το 2022 από 2,2% το 2021, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος -ΕΣΕ- για τις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες), διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία να διαχειριστούν τη νέα κρίση, αλλά και να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι των μεγάλων προμηθευτών τροφίμων, αυξάνοντας τα μερίδιά τους στην πίτα -ειδικά δε σε τουριστικές περιοχές, όπου ανεβαίνει ο πήχης των προσδοκιών των retailers για μια αγορά με αξία που ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ.
Έτσι, η ΑΒ Βασιλόπουλος, παρά την απώλεια μεριδίων και τα αρνητικά αποτελέσματα του 2022, προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 70 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, με στήριξη της μητρικής Ahold Delhaize. Ως αποτέλεσμα, όπως εξήγησε πρόσφατα ο Νίκος Λαβίδας, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, η ΑΒ θα συνεχίσει απρόσκοπτα το επενδυτικό της πλάνο. Δηλώνει επίσης «παρούσα» σε δυνητικές εξαγορές, αφού εξαιτίας των συνθηκών μπορεί να έχουν «παγώσει» συζητήσεις, αλλά, σύμφωνα με τον κ. Λαβίδα, η ΑΒ αξιολογεί τις ευκαιρίες, εκτιμώντας ότι στο νέο περιβάλλον θα δοκιμαστούν οι αντοχές πολλών αλυσίδων. Εξάλλου, ένας πυλώνας της στρατηγικής της εταιρείας -η οποία με τζίρο 1,98 δισ. ευρώ το 2022 ανταγωνίζεται για τη 2η θέση της κατάταξης με τον discounter της αγοράς, την αλυσίδα Lidl- είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου της.
Στην οργανική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του δικτύου της εστιάζει φυσικά και η αλυσίδα Σκλαβενίτης, ηγέτις της αγοράς, με τζίρο σε επίπεδο ομίλου 4,5 δισ. ευρώ και 3,7 δισ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας (Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης). Ο όμιλος αριθμεί 526 καταστήματα, ενώ ήδη στο α’ εξάμηνο του 2023 προχώρησε σε συμφωνία με την τοπική αλυσίδα ΓΕΓΟΣ στην Ανατολική Αττική για την απορρόφηση 4 καταστημάτων και στην απορρόφηση της τοπικής αλυσίδας AS Αγορά στη Λάρισα, εντάσσοντας 8 νέα καταστήματα στο δίκτυό της. Επιπλέον, εντός του 2023 πρόσθεσε 3 νέα καταστήματα σε Γλυφάδα, Μυτιλήνη και Καρδίτσα.
Ο όμιλος Παντελιάδη (METRO), αν και δεν αποκλείει εξαγορά εάν προκύψει ευκαιρία στα… μέτρα του, έχει πάρει αποστάσεις και δεν έχει εμπλακεί σε deals το τελευταίο διάστημα έχοντας όμως στο ενεργητικό του τη μεγάλη εξαγορά του Βερόπουλου και το επιτυχημένο project της ενοποίησης με την αλυσίδα My market. Δρομολογεί επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ το 2023 (και 280 εκατ. ευρώ στην 4ετία μέχρι το 2026), ενώ εγκαινίασε δραστηριότητα και στον τομέα του franchise με το σήμα My market local, με στόχο να ανοίξει 80 σημεία πώλησης έως το 2025. Έτσι, θα ενισχύσει το αποτύπωμά του -233 καταστήματα με ενοποιημένο τζίρο 1,5 δισ. ευρώ το 2022.
Αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά των σούπερ μάρκετ
Εν τω μεταξύ, καθώς ανοίγει βηματισμό η Μασούτης, ενισχύεται ο ανταγωνισμός στην κορυφή της κατάταξης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα, που επεκτείνεται στην υπόλοιπη χώρα από το 2018 με μια σειρά εξαγορών. Στοχεύει στην πρώτη θέση του κλάδου σε βάθος χρόνου, δεδομένων των μεγάλων περιθωρίων ανάπτυξης που έχει στην πρωτεύουσα, με μερίδιο σήμερα μόλις 2,2%, όταν στη Βόρεια Ελλάδα ελέγχει τη μερίδα του λέοντος. Αριθμεί 389 καταστήματα και φέτος θα κλείσει με τζίρο 1,1 δισ. ευρώ (από 940,2 εκατ. ευρώ το 2022).
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, έχει προβλέψει κονδύλι 20 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο δίκτυο, χωρίς να αποκλείει νέες εξαγορές. Το ενδιαφέρον είναι δεδομένο και αφορά από μια αλυσίδα μέχρι ένα κατάστημα, σύμφωνα με τη διοίκηση της Μασούτης. Εξάλλου, ελλείψει αποθέματος ακινήτων με τις κατάλληλες προδιαγραφές, οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς βολιδοσκοπούν μεμονωμένα σημεία σε εμπορικές πιάτσες για να ενισχύσουν τα δίκτυά τους.
Σημειώνεται ότι το 2023 η Μασούτης επεκτάθηκε σε Μύκονο, Σαντορίνη, Αττική και πόλεις της Βόρειας Ελλάδας και σχεδιάζει να ανοίξει άλλα 3 νέα καταστήματα μέχρι το τέλος του έτους σε Λαμία, Πάτρα και Αθήνα, όπου θα εγκαινιάσει το πρώτο Grand στη Γλυφάδα. Επίσης, προωθεί μεγάλη επένδυση στις Τρεις Γέφυρες, η οποία θα ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ, αποκλειστικά για το σούπερ μάρκετ, χωρίς να περιλαμβάνεται το οικιστικό μέρος του project.
Κινητικότητα, ωστόσο, παρατηρείται και από τις άλλες αλυσίδες του Τop 10, τις 10 μεγαλύτερες εταιρείες σούπερ μάρκετ που ελέγχουν μερίδιο πάνω από το 80% της συνολικής πίτας της αγοράς, που ξεπερνά τα 13,5 δισ. ευρώ (2022). Για παράδειγμα, η ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός έπειτα από σειρά εξαγορών τα τελευταία χρόνια εμφανίζει τζίρο σχεδόν 0,5 δισ. ευρώ, στα 497,8 εκατ. ευρώ μειώνοντας την απόσταση από τη Γαλαξίας (Πέντε ΑΕ), με κύκλο εργασιών το 2022 513,5 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
