Η αμερικανική εταιρεία πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Carvana κατέληξε σε συμφωνία με τους ομολογιούχους για τη μείωση του συνολικού οφειλόμενου χρέους περισσότερο από 1,2 δισ. δολάρια, ανακοίνωσε η εταιρεία την Τετάρτη. Οι μετοχές της εταιρείας εκτινάσσονται κατά 30%, μετά τη συμφωνία.
Η Carvana δήλωσε ότι η συμφωνία θα εξαλείψει περισσότερο από το 83% των μη εξασφαλισμένων λήξεων των ομολόγων της Carvana του 2025 και 2027 και θα μειώσει τα απαιτούμενα έξοδα τόκων σε μετρητά κατά περισσότερα από 430 εκατ. δολάρια ετησίως για τα επόμενα δύο χρόνια. 1,2 δισ. Δολάρια
Οι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν άνοδο 30% στην προ-χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση της Τετάρτης, αφού είχαν υποχωρήσει κατά 7% περίπου πριν από την ανακοίνωση.
«Αυτή η συναλλαγή αυξάνει σημαντικά την οικονομική μας ευελιξία, μειώνοντας το συνολικό χρέος μας, παρατείνοντας τις λήξεις και μειώνοντας τα βραχυπρόθεσμα έξοδα τόκων σε μετρητά, καθώς συνεχίζουμε να εκτελούμε το σχέδιό μας για την επίτευξη σημαντικής κερδοφορίας και την επιστροφή στην ανάπτυξη», ανέφερε σε δήλωσή του ο οικονομικός διευθυντής της Carvana, Mark Jenkins.
Η Carvana ανέφερε ότι η συμφωνία αναδιάρθρωσης κάλυπτε περίπου 5,2 δισ. δολάρια σε ανώτερα, μη εξασφαλισμένα ομόλογα και περιελάμβανε την Apollo Global Management, τον μεγαλύτερο ομολογιούχο της. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, οι πιστωτές θα λάβουν νέα εξασφαλισμένα ομόλογα.
Η συμφωνία ανακοινώθηκε σε συνδυασμό με τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας.
Το χρέος της Carvana πριν από τη συμφωνία ήταν περίπου 8,5 δισ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 5,7 δισ. δολαρίων ή 74,5% σε μη εξασφαλισμένα ομόλογα.
Η Carvana εργαζόταν πάνω σε μια τέτοια συμφωνία για περισσότερο από ένα χρόνο, καθώς η μετοχή βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση λόγω του μεγάλου φορτίου χρέους και της ακατάλληλης διαχείρισης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.
