Μέχρι τις 28 Απριλίου θα έχει γίνει η αναδιάρθρωση της Frigoglass αφού η διοίκηση του ομίλου έδωσε έδωσε λεπτομέρειες για την πορεία ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης της εταιρείας.
H ανακοίνωση της εταιρείας
Σε συνέχεια των από 5 Δεκεμβρίου 2022, 2 Φεβρουαρίου 2023, 1 Μαρτίου 2023, 6 Μαρτίου 2023 και 28 Μαρτίου 2023 ανακοινώσεών της, η Frigoglass Α.Β.Ε.Ε. («Frigoglass») και οι θυγατρικές της (ο «Όμιλος») συνεχίζουν να κάνουν σημαντική πρόοδο σχετικά με την οριστικοποίηση των απαραίτητων εγγράφων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την ολοκλήρωση της συναινετικής ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του Ομίλου (η «Συναλλαγή»). Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, η Frigoglass αναμένει ότι η υλοποίηση της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης των Νέων Ομολογιών Προνομιακής Εξασφάλισης και της ολοκλήρωσης της Μεταβίβασης Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων (ως ορίζονται στην από 6 Μαρτίου 2023 ανακοίνωση), θα επέλθει στις ή περί την 20η Απριλίου 2023, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης συγκεκριμένων αιρέσεων.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα μέρη της Δεσμευτικής Συμφωνίας (ως ορίζεται στην από 5 Δεκεμβρίου 2022 ανακοίνωση) συμφώνησαν όπως τροποποιήσουν ορισμένους όρους της Δεσμευτικής Συμφωνίας προκειμένου να παραταθεί η περίοδος υλοποίησης της Συναλλαγής μέχρι τις 28 Απριλίου 2023.
Η Frigoglass θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις σύντομα και όταν απαιτηθεί. Για πρόσθετες πληροφορίες και ερωτήσεις σχετικά με τη Συναλλαγή, οι Ομολογιούχοι παροτρύνονται να έρθουν σε
επικοινωνία με την Επιτροπή Ομολογιούχων (όπως ορίζεται στην από 6 Μαρτίου 2023 ανακοίνωση) μέσω του οικονομικού συμβούλου της DC Advisory (UK-ProjectFrost@dcadvisory.com).
H Perella Weinberg Partners ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος, ενώ η Milbank LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία (KG) ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι για τη Frigoglass στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η DC Advisory και η ALPHACAP Partners ενήργησαν ως από κοινού οικονομικοί σύμβουλοι, ενώ η Weil, Gotshal & Manges LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι και η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζάς & Συνεργάτες ως Έλληνες νομικοί σύμβουλοι της Επιτροπής Ομολογιούχων στο πλαίσιο της συναλλαγής. Η Evercore Partners International LLP ενήργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Truad, ενώ η Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ως διεθνείς νομικοί σύμβουλοι της Truad.
