Πάνω του έχει πάρει ο Γιώργος Στάσσης την έκδοση του πρώτου «αειφόρου» εταιρικού ομολόγου που λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη, αυτό της ΔΕΗ, για 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, η διοίκηση της Επιχείρησης υπό τον Γιώργο Στάσση πραγματοποιεί καθημερινά roadshows μέσω τηλεδιασκέψεων με αποκορύφωμα την εταιρική παρουσίαση της Δευτέρας, που συμμετείχαν 104 διαχειριστές από funds παγκοσμίως. Τετ α τετ με κλειστά groups επενδυτών πραγματοποιήθηκαν και χθες. Το στοίχημα είναι το επιτόκιο με το οποίο θα κλείσει. Προσδοκία της διοίκησης είναι αυτό να διαμορφωθεί στα επίπεδα του 4%. Όμως, πληροφορίες από Έλληνες διαχειριστές σε ξένους οίκους στο Λονδίνο αναφέρουν ότι υπάρχουν bids και στο 4,25%.
Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω ομόλογο δεν έχει καμία σχέση με αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, ακόμα και στην Ελλάδα. Η χώρα, ως γνωστόν, δεν έχει επενδυτική βαθμίδα από τους ξένους οίκους. Αν δε, γίνει σύγκριση με το ομόλογο της Alpha Bank, δεν έχει καμία απολύτως σχέση κι αυτό διότι η έκδοση της τράπεζας ήταν κατηγορίας Tier 2, δηλαδή μειωμένης εξασφάλισης. Επίσης, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, με το ομόλογο που είχε εκδώσει η ΔΕΗ το 2014. Ακόμα όμως κι αν ληφθεί ως μέτρο σύγκρισης η έκδοση του 2014, η Επιχείρηση πλήρωσε επιτόκιο 5,5% και οι συζητήσεις που γίνονται για την τρέχουσα έκδοση αφορούν σε επιτόκιο χαμηλότερο και από 4% (στο καλό σενάριο).
Η διοίκηση σκοπεύει 200 εκατ. ευρώ να τα διαθέσει για την αποπληρωμή ισόποσου κοινοπρακτικού δανείου το οποίο έχει επιτόκιο 5% και λήγει τον Απρίλιο του 2022. Άλλα 100 εκατ. ευρώ θα τα χρησιμοποιήσει για μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1,036 δισ. ευρώ, το οποίο είχε συναφθεί με επιτόκιο 5% και λήγει τον Οκτώβριο του 2023.
Ποσό 183 εκατ. ευρώ θα το αξιοποιήσει για άλλους σκοπούς και 17 εκατ. ευρώ αφορούν στην πληρωμή εξόδων της έκδοσης.
Τέλος, η διοίκηση της Επιχείρησης αναφέρει στις επαφές της με τους ξένους ότι τα EBITDA το 2023 θα ξεπεράσουν το 1,1 δισ. ευρώ.
