Κεφάλαια ύψους 980 εκατ. ευρώ σήκωσε σήμερα η United Group με στόχο τη πλήρη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Wind Hellas. Ειδικότερα η εταιρεία United Group ανακοίνωσε την τιμολόγηση δύο ομολογιακών δανείων, συνολικού ύψους 980 εκατ. ευρώ, τα έσοδα των οποίων όπως αναφέρεται θα καλύψουν την εξαγορά, αλλά και την αναχρηματοδοτότηση του χρέους της ελληνικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Εκτιμάται ότι περίπου 525 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην αναχρηματοδότηση του χρέους της εταιρείας και τα υπόλοιπα 455 εκατ. ευρώ στην εξαγορά των μετοχών.
Το πρώτο δάνειο που εξέδωσε η United Group αφορά σε ομολογίες σταθερού επιτοκίου 5,25% και υψηλής διασφάλισης (Fixed Rate Senior Secured Notes) ονομαστικής αξίας 580 εκατ. ευρώ και λήξης 2030. Το επιτόκιο έχει οριστεί σε 5,25%. Το δεύτερο δάνειο αφορά στην έκδοση ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου υψηλής διασφάλισης (Floating Rate Senior Secured Notes) ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ και λήξης 2029. Και οι δύο κατηγορίες ομολογιών τιμολογήθηκαν στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της United Group, τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών, μαζί με μετρητά στο ταμείο και άλλα δάνεια της επιχείρησης, θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των μετόχων της Wind αλλά και του καθαρού χρέους της. Ειδικότερα τα ποσά που αναλήφθηκαν, μαζί με άλλα διαθέσιμα της επιχείρησης θα αξιοποιηθούν για την:
(i) Πληρωμή του τιμήματος σε μετρητά για την εξαγορά της Crystal Almond Intermediary Holdings Limited (μαζί με τις ενοποιημένες θυγατρικές της, «Wind Hellas») από την Εκδότρια εταιρεία «Wind Hellas Acquisition», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2022,
(ii) αναχρηματοδότηση ορισμένων υφιστάμενων καθαρών δανείων της Wind Hellas και
(iii) την αποπληρωμή των εξόδων συναλλαγής που σχετίζονται με «Wind Hellas Acquisition». Η τελευταία προφανώς είναι το όχημα που δημιούργησε η United Group, προκειμένου να εξαγοράσει την Wind Hellas.
