ΔΕΗ: Η κατανομή των μετοχών της αύξησης κεφαλαίου

Τα αποτελέσματα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ανακοίνωσε επίσημα η ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, από τα οποία προκύπτει ότι το 85% των νέων μετοχών διατέθηκαν στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα, η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών αναμένεται την προσεχή Τρίτη 16 Νοεμβρίου. 

Οι 150 εκατ. νέες μετοχές διατέθηκαν με τιμή 9 ευρώ/μετοχή, στο ανώτατο εύρος. Το  15% (22.500.000 μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) ενώ το 85% (127.500.000 μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση).

Συγκεκριμένα:

1. Αριθμός νέων μετοχών: 150.000.000
2. Τιμή διάθεσης νέων μετοχών: €9,00 ανά Νέα Μετοχή (στο ανώτατο εύρος)
3. 15% (22.500.000 Μετοχές) των νέων μετοχών κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα) και 85% (127.500.000 Μετοχές) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση).
4. Στην Δημόσια Προσφορά (Ελλάδα)
   • το 60,02% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες και το 39,98%  σε θεσμικούς επενδυτές
5. Στην Διεθνή Προσφορά (Ιδιωτική Τοποθέτηση)
   • το 29,96% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στον Cornerstone Επενδυτή Selath Holdings S.à r.l. (CVC).
   • Το 9,21% των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν στην ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο)
   • Το υπόλοιπο 60,83% των Νέων μετοχών κατανεμήθηκαν σε λοιπούς επενδυτές
6. Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €350.000.000,00 (Δημόσια Προσφορά €202.500.000 και Διεθνής Προσφορά €1.147.500.000).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιών του Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Από τις Νέες Μετοχές:

• 500.000 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 15% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά.

Συγκεκριμένα:

8. 996.080 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 39,98% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές κατά την έννοια του Άρθρου 2, σημείο (ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 1129/2017, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Από αυτές τις 8.996.080 Νέες Μετοχές:

• 812.707 (ήτοι ποσοστό 34,72% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Προσφοράς (από κοινού οι «Όροι»), και
• 183.373 (ήτοι ποσοστό 5,26% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

13. 503.920 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι ποσοστό 60,02% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»).

Από αυτές τις 13.503.920 Νέες Μετοχές:

• 843.136 (ήτοι ποσοστό 34,86% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους, και
• 660.784 (ήτοι ποσοστό 25,16% των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές που είτε δεν δικαιούνταν προνομιακής κατανομής είτε εγγράφηκαν για αριθμό Νέων Μετοχών που υπερέβαινε εκείνον για τον οποίο δικαιούνταν προνομιακής κατανομής, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Όρους.

(β) 127.500.000 από τις Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 85% των Νέων Μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Η Selath Holdings S.à r.l. («ο Cornerstone Επενδυτής»), οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. και/ή οι θυγατρικές της, και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») συμμετείχαν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της Διεθνούς Προσφοράς. Από τις Νέες Μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά:

• Στον Cornerstone Επενδυτή κατανεμήθηκαν 38.200.000 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 29,96% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,47% της Συνδυασμένης Προσφοράς.
• Στην ΕΕΣΥΠ κατανεμήθηκαν 11.744.746 από τις Νέες Μετοχές, ήτοι 9,21% της Διεθνούς Προσφοράς και 7,83% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

2. Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς ανέρχονται, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, σε €350.000.000,00 [Δημόσια Προσφορά (€9,00*22.500.000 Νέες Μετοχές = €202.500.000,00) και Διεθνής Προσφορά (€9,00*127.500.000 Νέες Μετοχές= €1.147.500.000,00)].
3. Λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 697.920 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που επιμερίσθηκαν στη Δημόσια Προσφορά (ήτοι 22.500.000 από τις Νέες Μετοχές) κατά 1,94 φορές περίπου. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη κατά τους παρακάτω υπολογισμούς μόνο τις έγκυρες συμμετοχές:

• η ζήτηση από τις 935 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 31.036.786 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 13.503.920 Νέες Μετοχές κατά 2,30 φορές περίπου, και
• η ζήτηση από τις 113 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 661.134 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 8.996.080 Νέες Μετοχές κατά 1,41 φορές περίπου.

Επίσης, σημειώνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό μόνο τις έγκυρες συμμετοχές, η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά αντιστοιχεί σε 410.147.119 από τις Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο το συνολικό αριθμό των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν (ήτοι 150.000.000 τις Νέες Μετοχές) κατά 2,73 φορές περίπου.

Επομένως, κατά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, αναλήφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών, ήτοι 150.000.000 Νέες Μετοχές.

Σημειώνεται ότι οι Κύριοι Ανάδοχοι και ο Ανάδοχος δεν ανέλαβαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς για δικό τους λογαριασμό Νέες Μετοχές με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

• Περιλαμβάνονται μετοχές που τους κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο της Προνομιακής και της Pro-rata Κατανομής, σύμφωνα με τους Όρους.
• Η EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στο πλαίσιο της Ιδιωτικής Τοποθέτησης έλαβε επιπλέον 11.000 μετοχές.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν ανέλαβαν, δυνάμει της σχετικής σύμβασης τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης που έχουν συνάψει με την ΔΕΗ στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, οποιαδήποτε δέσμευση ανάληψης σε σχέση με τις Νέες Μετοχές.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!