THEPOWERGAME
Ανακοινώθηκε κι επίσημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών από την Intracom Holdings, αλλά και στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης από τη NetCompany, η πώληση της Intrasoft International στην εταιρεία από τη Δανία. Η αξία της συναλλαγής, που σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα έχει ολοκληρωθεί ως τα τέλη του έτους, ανέρχεται στα 235 εκατ. ευρώ.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η θυγατρική της Intracom Holdings, η Intracom Technologies S.a.r.l προχώρησε σε δεσμευτική συμφωνία με την NetCompany Group A/S (εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης: NETC) για την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Intrasoft International, «κορυφαίας ευρωπαϊκής εταιρείας παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής, με ισχυρή διεθνή παρουσία και εξειδίκευση».
Με βάση τα προβλεπόμενα στην εν λόγω δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των NetCompany και IIntracom Technologies, η NetCompany πρόκειται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, εκ των οποίων ποσοστό 91,74% ανήκει στην Intracom Technologies, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη της Intrasoft International.
Η αξία της συναλλαγής ανέρχεται σε €235 εκατ. για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, και η καταβολή του τιμήματος που ανέρχεται σε €184,8 εκατ., περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών και μετοχών της ως άνω αγοράστριας. Ειδικότερα, για το σύνολο των μετοχών της Intrasoft International, προβλέπεται, καταβολή μετρητών ύψους €166,8 εκατ. και μεταβίβαση μετοχών της αγοράστριας εταιρείας αξίας €18 εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τελευταίου τριμήνου του 2021, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι όροι και αιρέσεις και έχουν χορηγηθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις.
Ο ιδρυτής και πρόεδρος της Intracom Holdings Σωκράτης Κόκκαλης αναφερόμενος στη συναλλαγή, δήλωσε: «Καθοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας της INTRACOM υπήρξαν ανέκαθεν η ταχύτατη προσαρμογή της στο οικονομικό περιβάλλον και η ευελιξία στη μετάβαση σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Αυτή η συναλλαγή είναι επωφελής για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: η NetCompany και η Intrasoft International ξεκινούν μια πολλά υποσχόμενη συνεργασία έχοντας κοινό όραμα, και η Intracom με τη σειρά της, έχει την ευκαιρία να αναπτύξει την επενδυτική στρατηγική της σε τομείς αιχμής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους της».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International Αλέξανδρος Μάνος σχολίασε: «Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για την Intrasoft που έρχεται σαν αποτέλεσμα της επιτυχημένης τα τελευταία 4 χρόνια συνεργασίας μας με την NetCompany για την υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού των Δανέζικων Τελωνείων και της Υπηρεσίας συλλογής φόρων. Η από κοινού προσήλωσή μας στην υψηλή ποιότητα, στην χρήση νέων opensource τεχνολογιών, agile μεθοδολογίας και πάνω από όλα η κοινή μας αντίληψη στην σημασία της πληροφορικής για την ενδυνάμωση της Ευρώπης έχτισαν μεταξύ μας ισχυρή εμπιστοσύνη και έδωσαν βάση στο κοινό μας όραμα και αυτό το νέο βήμα. Βρισκόμαστε τώρα σε μια μοναδική θέση να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει η ατζέντα ψηφιοποίησης στην Ευρώπη, ενισχυμένη από τα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη μέλη. Καθώς οι συνέργειες ξεδιπλώνονται και οι δυνατότητες γίνονται πραγματικότητα, θα γίνει προφανές ότι αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα εποχή απαράμιλλης ανάπτυξης. Τα οφέλη για τους ανθρώπους μας, για τους πελάτες και την κοινωνία εν τέλει είναι η εγγύηση της κοινής μας επιτυχίας και ανυπομονούμε να συνεχίσουμε μαζί αυτό το ταξίδι».
Iσχυρό το timing για την είσοδο της NetCompany στην Ελλάδα
Από την πλευρά του, ο CEO της NetCompany André Rogaczewski δήλωσε: «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή και συναρπαστική περίοδο στην Ευρώπη, όπου όλες οι κοινωνίες βρίσκονται σε διαδικασία επιτάχυνσης και κατανοούν την αξία της ψηφιοποίησης. Με την υπεύθυνη ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, έχουμε καλύτερη θέση και ενδυνάμωση για να διαδραματίσουμε ζωτικό ρόλο βοηθώντας τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ιδρύματα στις προσπάθειές τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ψηφιοποίηση. Το να γίνει τώρα η Intrasoft μέρος της Netcompany σημαίνει ότι έχουμε μαζί πιο καινοτόμες πλατφόρμες, περισσότερες ικανότητες και ευρύτερη παρουσία σε όλη την Ευρώπη. Είμαι βέβαιος ότι θα διαδραματίσουμε εξέχοντα ρόλο στη δημιουργία και τη διαμόρφωση της απαραίτητης ψηφιακής μετάβασης που θα πρέπει να κάνει η Ευρώπη μέσα την επόμενη δεκαετία».
Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, όπως είχε γράψει το powergame.gr, η Ελλάδα είναι η έβδομη αγορά που επεκτείνεται ο ισχυρός όμιλος υπηρεσιών πληροφορικής από τη Δανία που αναπτύσσεται ταχύτατα την τελευταία εικοσαετία. Η είσοδος στην ελληνική αγορά γίνεται σε μια περίοδο που ετοιμάζεται η προκήρυξη σειράς έργων πληροφορικής στο Δημόσιο, ύψους αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ με την Intrasoft International να κατέχει ήδη κυρίαρχη θέση.
Η θυγατρική του ομίλου Intracom Holdings είχε στα τέλη Ιουνίου ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων που ξεπερνούσε τα 900 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τους τελευταίους μήνες είχε αναλάβει πλήθος μεγάλων έργων στη χώρα μας, αρκετά σε συνεργασία με τον ΟΤΕ, ενώ ετοιμάζεται να διεκδικήσει τα έργα ψηφιοποίησης, συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ, το πρώτο από τα οποία θα προκηρυχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 η Intrasoft International είχε παρουσιάσει αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% στα 101,1 εκατ. ευρώ καθώς και κέρδη προ φόρων ύψους τριών εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η δανέζικη εταιρεία, η εξαγορά της Intrasoft παρέχει μια ισχυρή βάση για την ψηφιοποίηση που θα πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη τα επόμενα 5-10 χρόνια. Ενισχύει και ενισχύει τη θέση της NetCompany στον δημόσιο τομέα της Ευρώπης, ισχυροποιώντας την παρουσία της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους λοιπούς ευρωπαϊκούς θεσμούς. Θα επεκτείνει επίσης τις δραστηριότητές της σε εταιρείες που είχε στο χαρτοφυλάκιό της η Intrasoft και εκτείνονταν στον τραπεζικό, χρηματοοικονομικό κι ενεργειακό τομέα, αλλά και κοινωνικής ωφελείας.
Στόχος το κοινό success story NetCompany – Intrasoft στην ευρωπαϊκή ψηφιακή μετάβαση
«H NetCompany και η Intrasoft ξεκινούν ένα ταξίδι ανάπτυξης με στόχο να οδηγήσουν την ψηφιακή μετάβαση σε όλη την Ευρώπη» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Intrasoft International η οποία χαρακτηρίζει τη δανέζικη εταιρεία «αναδυόμενο ευρωπαϊκό ηγέτη στον χώρο της πληροφορικής».
Με παρουσία σε όλη την ήπειρο και με συνολικό αριθμό εργαζομένων άνω των 6.000, η νέα εταιρεία θα μπορεί πλέον να στοχεύει σε μεγάλα έργα σε ολόκληρη την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, αξιοποιώντας τις μοναδικές ευκαιρίες ψηφιακού μετασχηματισμού. «Ο συνδυασμός της Netcompany ως πρωτοπόρου στη Βόρεια Ευρώπη με την Intrasoft με έδρα το Λουξεμβούργο και την ισχυρή της θέση σε Ελλάδα και Νότια Ευρώπη δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό success story πληροφορικής, πλήρως συμπληρωματικό σε επίπεδο υπηρεσιών και προσφερόμενων λύσεων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Intrasoft International.
Η χρονική συγκυρία αυτής της στρατηγικής κίνησης υπογραμμίζει τη μεγάλη ευκαιρία της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα, που είναι και στόχος του 20% της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Ο συνδυασμός των προϊόντων της INTRASOFT για Τελωνεία, Φορολογία, Κοινωνική Ασφάλιση και η πλατφόρμα Govtech της Netcompany, δοκιμασμένες σε μερικές από τις πιο προηγμένες ψηφιακές αγορές στην Ευρώπη, δημιουργούν συνέργειες που ξεπερνούν κατά πολύ το άθροισμα των δύο και θα αξιοποιηθούν σε αναδυόμενες ευκαιρίες σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Intracom Holdings: Επενδυτική ισχύ 300 εκατ. μετά το deal
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ομίλου, που διατηρεί μέχρι σήμερα 16 θυγατρικές στο εξωτερικό με παράλληλη διεθνή δραστηριότητα σε 70 χώρες, η εταιρεία διαθέτει αποδεδειγμένα μακροχρόνια εμπειρία και επιτυχημένο ιστορικό στην ίδρυση, διαχείριση και πώληση θυγατρικών της, δημιουργώντας σημαντικές υπεραξίες. H πώληση της Intrasoft International, έπειτα από 25 χρόνια κερδοφορίας και ανάπτυξης, αποτελεί μια στρατηγική απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω ενδυνάμωση της δραστηριότητας της Intracom Holdings, με ταυτόχρονη ενίσχυση των μακροπρόθεσμων προοπτικών της, και της αξίας που μπορεί να προσφέρει στους μετόχους της.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Intrasoft International ο συνδυασμός ρευστότητας και δυνατότητας μόχλευσης που αποκτά η Intracom Holdings, τής προσδίδει επενδυτική ισχύ που ξεπερνά τα €300 εκατ., ποσό το οποίο θα επιδιωχθεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, στα οποία η Intracom Holdings έχει σχεδιάσει να συμμετάσχει.
Με το βλέμμα στις επενδύσεις σε real estate και startups
Η πώληση της Intrasoft International στη NetCompany σηματοδοτεί τη διαδικασία μετεξέλιξης της Intracom Holdings σε επενδυτική εταιρεία σε τομείς, που γνωρίζουν μεγάλη άνθηση, όπως το real estate. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, χαράσσοντας στο εξής μια πιο διευρυμένη εξωστρεφή και διαφοροποιημένη επενδυτική προσέγγιση, η Intracom Holdings διερευνά προσεκτικά τη συμμετοχή της σε τομείς που αναπτύσσονται δυναμικά στην Ελλάδα και στοχεύει στην καινοτομία και τεχνολογίες αιχμής σε αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας, όπως το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και σύνθετα Real Estate developments.
Επιπλέον, η εταιρεία εκμεταλλευόμενη την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει, θα διερευνήσει κάθε υποσχόμενη επένδυση στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της σε καινοτόμα start up, τεχνολογικά σχήματα και συμπράξεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Σταδιακά, η φυσιογνωμία της Intracom Holdings θα μετεξελιχθεί σε επενδυτική εταιρεία, η οποία αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και εμπειρία της στη διαχείριση εταιρειών και στη δημιουργία υπεραξίας θα επικεντρώνεται στην βελτιστοποίηση των συνεργειών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και θα διασφαλίζει αύξηση των αποδόσεων των επενδύσεών της. Κατ’ αποτέλεσμα, θα μπορεί υπό αυτήν την προσέγγιση να επιτυγχάνει σε μονιμότερη βάση μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους της ίδιας και για τους μετόχους των θυγατρικών της.
Ποια είναι η NetCompany
H Netcompany ιδρύθηκε το 2000 από τον σημερινό διευθύνοντα σύμβουλο André Rogaczewski, τον σημερινό επικεφαλής λειτουργιών (COO) Claus Jørgensen και τον Carsten Gomard. Οι Δανοί είχαν από νωρίς αποφασίσει να επεκταθούν διεθνώς και σήμερα έχουν παρουσία, μέσω θυγατρικών, σε άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (άρχισαν από την Πολωνία το 2005 και σήμερα βρίσκονται σε Βρετανία, Νορβηγία, Ολλανδία) καθώς και το Βιετνάμ. Τα μεγέθη τους είναι αντίστοιχα της Intrasoft International αφού στην περίοδο Ιούλιος 2020 – Ιούνιος 2021 είχαν έσοδα περί τα 220 εκατ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον είναι πως οι ιδρυτές της Netcompany πώλησαν το 2006 την πλειοψηφία των μετοχών στη δανέζικη εταιρεία επενδύσεων Axcel αλλά στις αρχές του 2011 πήραν πίσω το ποσοστό. Τέσσερα χρόνια αργότερα ξαναπώλησαν την πλειοψηφία στο νορβηγικό fund FSN Capital έναντι περίπου 150 εκατ. ευρώ. Οι Νορβηγοί αποχώρησαν από το μετοχικό κεφάλαιο της Netcompany το 2019 μέσω της εισαγωγής των μετοχών στο Nasdaq Copenhagen. Την περίοδο που το νορβηγικό fund κατείχε την πλειοψηφία έγιναν και οι μεγαλύτερες κινήσεις επέκτασης, κυρίως με εξαγορές (σε Νορβηγία, Ολλανδία).
Τώρα, φαίνεται πως οι Δανοί ξεκίνησαν να κινούνται πιο νότια με κύριο στόχο τα έργα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και τις μεγάλες ανάγκες τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων και κρατικών φορέων.
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Intracom Holdings.
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της NetCompany.
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της Intrasoft International.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
