Στη Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ με προσφορά

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης © ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τη μεγαλύτερη αποτίμηση οργανισμού διαχείρισης δικτύων διανομής στην Ευρώπη αποκτά ο αυστραλιανός κολοσσός Macquarie το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, όπως προκύπτει από την ανακοίνωση για τη διαδικασία υποβολής προσφορών.

Η προσφορά των Αυστραλών φτάνει τα 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δανεισμού που έχει η θυγατρική της ΔΕΗ και στην ουσία είναι κατά 150% υψηλότερη σε σχέση με τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων που πωλεί η επιχείρηση. Στα ταμεία της ΔΕΗ θα μπουν περίπου 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, με την αφαίρεση των δανείων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση που έχει γίνει στην Ελλάδα, καθώς, η προσφορά είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε 8 μήνες, χωρίς κανένα πρόβλημα ή καθυστερήσεις ενώ στο τελικό στάδιο είχαν περάσει εκτός από τους Αυστραλούς η αμερικανική CVC Capital, η επίσης αμερικανική KKR και η ιαπωνικών συμφερόντων First Sentier.

Στον διαγωνισμό υπήρξε από την αρχή πολύ μεγάλο διεθνές ενδιαφέρον από 9 επενδυτές και οδήγησε στην κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από 4 επενδυτικούς κολοσσούς με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους €1 τρισ.

Η προσφορά ανήλθε σε € 2,1 δισ για το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value), συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €0,8 δισ και παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης

Με το ποσό αυτό, η ΔΕΗ θα μειώσει σημαντικά το δανεισμό της (Net Debt/EBITDA) κάτω του 3x, ενώ με το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το σημαντικό επενδυτικό της πλάνο σε ΑΠΕ, που θα οδηγήσουν ακόμη γρηγορότερα σε απεξάρτηση απόεισαγόμενες και ρυπογόνες μορφές ενέργειας.

Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ, με την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνούς εταίρου -και υπό τη διοίκηση της ΔΕΗ- θα αναπτύξει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του δικτύου του και θα προσφέρει καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες.

Τις επόμενες ημέρες θα ληφθεί η τελική απόφαση από το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ και στη συνέχεια θα καταθέσει την πρότασή του στην γενική συνέλευση της επιχείρησης ώστε να λάβει και την τελική έγκριση για τη συναλλαγή. Στόχος της διοίκησης είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τα τέλη του έτους.

Η ανακοίνωση

Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνέχεια της από 3.9.2021 ανακοίνωσης, ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Πλειοψηφών προσφέρων αναδείχθηκε η Spear WTE Investments Sarl, μέλος του Macquarie Infrastructure and Real Assets Group (MIRA), με προσφορά που αποτιμά το 49% της αξίας του ΔΕΔΔΗΕ (Enterprise Value) σε €2.116 εκατ. συμπεριλαμβάνοντας το αντίστοιχο (pro-rata) καθαρό χρέος ύψους €804 εκατ. Η προσφορά παραπέμπει σε μία αποτίμηση η οποία ανέρχεται στο 151% της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης.