THEPOWERGAME
Περισσότερους από πέντε εκατομμύρια πελάτες, σε κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία και συνδρομητική τηλεόραση θα διαθέτει το νέο ενιαίο σχήμα Wind Hellas και Nova / Forthnet που αναμένεται να δημιουργήσει ο όμιλος United μετά τη συμφωνία για την εξαγορά της πρώτης.
Θα διαθέτει, επίσης, και δύναμη πυρός (δηλαδή κεφάλαια) που δεν είχαν μέχρι πρόσφατα οι Wind Hellas και η Forthnet ώστε να επενδύσει στα νέα δίκτυα (οπτικές ίνες, 5G), αλλά και διεθνείς συνεργασίες που ενισχύουν το αποτύπωμά του στην συνδρομητική τηλεόραση.
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας θα απαιτήσει μήνες, αφού πρέπει να περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως στην Vodafone Ελλάδος βλέπουν ήδη την πλάτη του νέου ομίλου καθώς βρίσκονται στην τρίτη θέση με βάση τον αριθμό συνδρομητών.
Στα τέλη Μαρτίου, οπότε και έληξε η τελευταία χρήση (2020 / 2021), η Vodafone Ελλάδος είχε περίπου 4,07 εκατ. πελάτες. Ωστόσο η θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Vodafone παραμένει στη δεύτερη θέση από πλευράς εσόδων με κύκλο εργασιών 925 εκατ. ευρώ στην τελευταία χρήση.
Κοντά στα 800 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα συνολικά έσοδα Wind και Nova για τη χρήση 2020.
Όμως η συμφωνία φέρνει πλέον στην Ελλάδα έναν ισχυρό τηλεπικοινωνιακό όμιλο, την United που ελέγχεται από την βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners, η διοίκηση του οποίου έχει δηλώσει πως θα επενδύσει για τη διεύρυνση του μεριδίου της.
Δημιουργεί έναν ολοκληρωμένο πάροχο, με ισχυρό μερίδιο στην κινητή τηλεφωνία, τη δεύτερη θέση στη συνδρομητική τηλεόραση μέσω της Nova και αξιόλογη παρουσία στη σταθερή και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Ομοβροντία εξαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η United, που εξαγοράστηκε στις αρχές του 2019 από την βρετανική επενδυτική εταιρεία BC Partners (διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο κ. Νίκος Σταθόπουλος), προχώρησε την τελευταία διετία σε ομοβροντία εξαγορών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Μαζί με την εξαγορά της Wind Hellas εκτιμάται πως έχουν επενδυθεί περίπου 5 δισ. ευρώ για εξαγορές σε Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, κ.α.
Σήμερα η United Group, που ξεκίνησε από τη Σερβία αλλά πλέον εδρεύει στην Ολλανδία, δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες (Σερβία, Σλοβακία, Κροατία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Βόρειο Μακεδονία και Αλβανία), διαθέτει περισσότερους από 11 εκατομμύρια συνδρομητές, 11.000 υπαλλήλους και ενοποιημένα έσοδα 2 δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται η Wind Hellas.
Το σήριαλ με την πώληση
Στα τέλη του 2019, όταν οι βασικοί μέτοχοι της Wind Hellas (τα επενδυτικά κεφάλαια Golden Tree Asset Management και Cyrus Capital Partners που κατείχαν σχεδόν το 95%) προχώρησαν σε διαγωνισμό για την πώληση της εταιρείας τηλεπικοινωνιών, ο κ. Νίκος Σταθόπουλος και η BC Partners εμφανίζονταν ως ένας από τους κύριους διεκδικητές.
Η διαδικασία δεν προχώρησε τότε και λίγους μήνες μετά η BC Partners, μέσω της United Group, εξαγόρασε την Forthnet. Από τότε ήταν κοινό μυστικό πως ο Ν. Σταθόπουλος θα επιμείνει για την εξαγορά της Wind Hellas πράγμα που επιβεβαίωσε στα μέσα Ιουνίου η διευθύνουσα σύμβουλος της United Viktoriya Boklag σε συνέντευξη Τύπου.
Το τίμημα για την εξαγορά της Wind Hellas δεν ανακοινώθηκε χθες με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η συναλλαγή συμφωνήθηκε με την επιχειρησιακή αξία της εταιρείας κοντά στο 1 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως η Wind Hellas είχε προχωρήσει τον Οκτώβριο του 2019 στην έκδοση ομολογιακού δανείου 525 εκατ. ευρώ, σχεδόν τα μισά από τα οποία έλαβαν οι μέτοχοι ως μέρισμα.
Οι μέτοχοι της εταιρείας, μέσω της Crystal Almond, είχαν λάβει πρόσθετα έσοδα και από την πώληση του παθητικού εξοπλισμού της κινητής τηλεφωνίας (κτίρια, μισθώματα, κ.α.) στην Vantage Towers Hellas που ανήκει στον όμιλο της Vodafone.
Από τη συγκεκριμένη συναλλαγή είχε παράλληλα ενισχυθεί και το ταμείο της Wind Hellas. Οι συνολικές ταμειακές εισροές από την μεταβίβαση του παθητικού εξοπλισμού είχαν φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ.
Για τη χρήση 2020 η Wind Hellas είχε ανακοινώσει συνολικά έσοδα από υπηρεσίες, 508,6 εκατ., με μικρή μείωση 1,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 135,9 εκατ. με μικρή μείωση 1,2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Ο Αιγύπτιος κροίσος Ναγκίμπ Σαουίρις και η διοίκηση Νάσου Ζαρκαλή
Πριν φτάσουμε στην United, η Wind Hellas είχε περάσει μια δεκαετία στα χέρια των πιστωτών οι οποίοι ανέλαβαν τα ηνία τον Δεκέμβριο του 2010 όταν η εταιρεία χρεοκόπησε αφού την εγκατέλειψε ο Αιγύπτιος κροίσος Ναγκίμπ Σαουίρις.
Στην αγορά επισημαίνουν πως η διοίκηση Νάσου Ζαρκαλή κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να διατηρήσει τη δυναμική της εταιρείας αν και ήταν ο μοναδικός από τους τρεις παίκτες στην κινητή που δεν ελέγχονταν από διεθνή όμιλο.
Υπενθυμίζεται πως το 2011 είχε γίνει απόπειρα εξαγοράς της από την Vodafone Ελλάδος που σκόνταψε τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν επιθυμούσαν να περιοριστούν οι παίκτες στην ελληνική αγορά κινητής τηλεφωνίας από τρεις σε δύο.
Ο Σαουίρις είχε αγοράσει την Wind Hellas (τότε TIM Hellas, θυγατρική της ιταλικής Telecom Italia Mobile) το 2007 από τα επενδυτικά κεφάλαια Apax Partners και Texas Pacific Group.
Στη συμφωνία εξαγοράς (τον Απρίλιο του 2005) είχε εμπλακεί και τότε ο κ. Σταθόπουλος ως στέλεχος της Apax, αλλά στη συνέχεια αποχώρησε από την τελευταία και εντάχθηκε στην BC Partners.
Η Wind Hellas υπήρξε χωνευτήρι της ελληνικής αγοράς τηλεπικοινωνιών αφού τον Οκτώβριο του 2005 είχε συμφωνήσει να εξαγοράσει έναντι 325 εκατ. ευρώ την Q-Telecom, τη θυγατρική τηλεπικοινωνιών του ομίλου Quest.
Δύο χρόνια αργότερα απέκτησε και την Tellas, την κοινή εταιρεία που είχε με την ΔΕΗ στη σταθερή τηλεφωνία η οποία και δεν ακολούθησε την πορεία που προέβλεπαν οι δύο μέτοχοι.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
