THEPOWERGAME
Τη διπλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 4,3 δισ. δολάρια (4 δισ. φράγκα) ολοκλήρωσε η Credit Suisse, προκειμένου να ξεκινήσει μια συνολική αναδιάρθρωση του ομίλου.
Η Credit Suisse πέτυχε χθες έναν στόχο στο σχέδιο ανάκαμψής της μετά την άντληση 2,39 δισ. δολαρίων (2,24 δισ. ελβετικών φράγκων). Οι μέτοχοι άσκησαν το 98,4% των δικαιωμάτων εγγραφής τους, δίνοντας ώθηση στους διαχειριστές που έχουν αναλάβει να επαναφέρουν την ελβετική τράπεζα σε τροχιά μετά τη μεγαλύτερη κρίση στην 166χρονη ιστορία της.
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου αποτελεί βασικό ορόσημο για τη νέα Credit Suisse», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο διευθύνων σύμβουλός της, Ούλριχ Κέρνερ.
Σημειώνεται πως η Credit Suisse ιδρύθηκε το 1856 για να συνεισφέρει στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελβετίας και μαζί με την UBS αποτελούν τα τραπεζικά «τοτέμ» της χώρας. Τα τελευταία χρόνια η Credit Suisse υπέφερε από διαδοχικά σκάνδαλα, όπως η μεγάλη της έκθεση στα funds Archegos Capital και Greensill Capital, τα οποία κατέρρευσαν, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ζημίες άνω των 7 δισεκατομμυρίων στην ελβετική τράπεζα. Τώρα η Credit Suisse έχει αποφασίσει να προχωρήσει στη ριζική αναδιάρθρωση του ομίλου, με στόχο να φέρει καλύτερα αποτελέσματα για τους μετόχους της. Σε αυτό το πλαίσιο, προχωρεί στην πολυδάπανη διάσπαση της επενδυτικής της τράπεζας.
Το ενδιαφέρον του Μπιν Σαλμάν ήρθε σε μια στιγμή που η τράπεζα κινδύνευε να βρεθεί αντιμέτωπη με κεφαλαιακές ελλείψεις και που εκφράζονταν ανησυχίες ότι δεν θα βρεθούν επενδυτές, λόγω του ρευστού σκηνικού διεθνώς και των αυξημένων επιτοκίων.
Η Σαουδική Αραβία παίρνει τον έλεγχο
Η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας ήταν βασικός επενδυτής στην αύξηση κεφαλαίου, δεσμευόμενη να επενδύσει περίπου 1,5 δισεκατομμύρια φράγκα, κυρίως μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τον περασμένο μήνα. Ως αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας θα είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας, με μερίδιο έως και 9,9%. Οι νέες μετοχές θα αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 9 Δεκεμβρίου στο ελβετικό χρηματιστήριο.
Θα ασκηθούν όλα τα δικαιώματα
Οι τράπεζες που χειρίζονται την προσφορά δικαιωμάτων της Credit Suisse Group αναμένουν ότι θα ασκηθούν σχεδόν όλα αυτά τα δικαιώματα, σημειώνοντας επιτυχία για την αύξηση κεφαλαίου, που μέχρι πρότινος φαινόταν σχετικά αβέβαιη.
Οι τράπεζες αναμένουν από τους επενδυτές να πάρουν πολύ πάνω από το 90% των προσφερόμενων μετοχών. Οι τράπεζες δεν προβλέπουν επί του παρόντος ότι θα χρειαστεί να διατηρήσουν ένα σημαντικό ποσό μετοχών της Credit Suisse στα βιβλία τους στη συνέχεια.
Οποιοδήποτε υπόλοιπο ποσό αναμένεται να είναι αρκετά μικρό, ώστε οι τράπεζες να είναι σε θέση να πουλήσουν σιγά σιγά τις μετοχές στην αγορά. Εάν χρειαστεί, θα μπορούν επίσης να στηριχθούν σε υποαναδόχους, σημαντικούς επενδυτές που έχουν συμφωνήσει να εξαγοράσουν ένα συγκεκριμένο ποσό απούλητων αποθεμάτων.
Η έκδοση δικαιωμάτων αναλήφθηκε πλήρως από περίπου 20 τράπεζες με επικεφαλής τις Deutsche Bank, Morgan Stanley, RBC και Société Générale.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
