Credit Suisse: Το σχέδιό της για άντληση 4 δισ. φράγκων

Η Credit Suisse αποκάλυψε λεπτομέρειες σήμερα για το σχέδιό της που αφορά στην αύξηση κεφαλαίου κατά 4 δισ. φράγκα (4,01 δισ. δολάρια) από τους επενδυτές, για να υποστηρίξει την προσπάθεια της τράπεζας να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κρίση στα 166 χρόνια της ιστορίας της.

Πηγές, τις οποίες επικαλείται το Bloomberg, αναφέρουν ότι η Credit Suisse έχει προσκαλέσει τουλάχιστον 20 τράπεζες να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Τονίζουν δε, ότι ο νέος οικονομικός διευθυντής της τράπεζας, Ντίξιτ Σόσι, είχε συνάντηση με μια ομάδα τραπεζιτών της FIG και της ECM το βράδυ της Παρασκευής. Εκτός από τις κορυφαίες τράπεζες — Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Deutsche Bank AG και Societe Generale SA — η Credit Suisse προσκάλεσε έναν ακόμη μακρύ κατάλογο δανειστών για να βοηθήσει στην αγορά των νέων μετοχών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας συγκεντρώνει νέα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει μια αναδιάρθρωση, η οποία θα οδηγήσει στην περικοπή χιλιάδων θέσεων εργασίας και θα αλλάξει το focus της μακριά από την επενδυτική τραπεζική, και προς τον λιγότερο ταραχώδη τομέα της διαχείρισης πλούτου.

Η φήμη της έχει πληγεί από σειρά σκανδάλων και ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών 5,5 δισ. δολαρίων από την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής Archegos, και έπρεπε να «παγώσει» κεφάλαια 10 δισ. δολαρίων που συνδέονται με την βρετανική Greensill. Η τράπεζα τώρα προσφέρει σε νέους και υφιστάμενους μετόχους την ευκαιρία να αγοράσει νέες μετοχές της.

Το σχέδιο

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νέοι επενδυτές έχουν δεσμευτεί να αγοράσουν 462 εκατομμύρια νέες μετοχές σε τιμή αγοράς 3,82 ελβετικών φράγκων (3,83 $), που ισοδυναμεί με το 94% της σταθμισμένης μέσης τιμής των μετοχών της Credit Suisse στις 27 και 28 Οκτωβρίου, αντλώντας 1,76 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Περίπου 307,6 εκατομμύρια από τις νέες μετοχές αναμένεται να αγοραστούν από την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, δίνοντάς της μερίδιο 9,9% στην Credit Suisse.

Εν τω μεταξύ, οι υφιστάμενοι επενδυτές θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν 889 εκατομμύρια μετοχές που προσφέρονται προς 2,52 φράγκα ανά μετοχή, με δικαιώματα εγγραφής που αντιστοιχούν στο μέγεθος του τρέχοντος μεριδίου τους.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!