THEPOWERGAME
Ρευστότητα ύψους 125 εκατ. ευρώ αναμένεται να διαθέτει μετά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο η Noval Property. Πρόκειται για ποσό το οποίο προκύπτει από τα 75 εκατ. ευρώ που έχει ήδη στα ταμεία της η εταιρεία, αλλά και από τα περίπου 55 εκατ. ευρώ τα οποία θα αντληθούν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου μέσω της δημόσιας προσφοράς και την κάλυψη μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 10,5 εκατ. από την EBRD. Τα εν λόγω, μάλιστα, κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση του τρέχοντος επενδυτικού της πλάνου, αξίας 340 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά είτε την ανάπτυξη ακινήτων που ήδη έχει στην ιδιοκτησία της, είτε ακινήτων που βρίσκονται υπό κατασκευή.
Στο πλαίσιο αυτό, η Noval ανακοίνωσε ότι προχωρεί σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ύψους έως και 43,7 εκατ. ευρώ, για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία υπολογίζεται να γίνει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου, εφόσον εξασφαλισθούν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές. Με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η εταιρεία στοχεύει στην έκδοση 17.388.025 νέων μετοχών. Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίστηκε σε 2,82 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα discount 29,1% στο Νet Asset Value της εταιρείας. Παράλληλα, η κατώτατη τιμή θα ανακοινωθεί την παραμονή της έναρξης της δημόσιας προσφοράς.
Υπενθυμίζεται ότι η EBRD έχει ήδη συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές της Noval, μέσω ενός ομολογιακού δανείου, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, μετατρέψιμου σε μετοχές. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της εισαγωγής, και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Επιπλέον, σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, οι νέοι μέτοχοι που θα προκύψουν από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο θα λάβουν και εκείνοι το μέρισμα του 2023, το οποίο μάλιστα είναι αυξημένο κατά 44% σε σχέση με το μέρισμα του 2022.
Η εταιρεία έχει κάποια βασικά στρατηγικά πλεονεκτήματα, που τη βοηθούν να αποτελεί έναν από τους πιο δυνατούς παίκτες του κλάδου. Το πρώτο αφορά το ότι η Noval αποτελείται από ισχυρούς μετόχους, όπως η ΒΙΟΧΑΛΚΟ, και μακροπροθέσμους θεσμικούς επενδυτές, όπως η EBRD. Το δεύτερο είναι ότι έχει χαμηλό δανεισμό, καθώς ο συντελεστής καθαρής μόχλευσης βρίσκεται γύρω στο 27%, ποσοστό που είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Ακόμη, τα 2/3 του δανεισμού της εταιρείας γίνονται με χαμηλό, μέσο επιτόκιο δανεισμού, της τάξεως του 3,9%. Το τρίτο πλεονέκτημα της είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι του επενδυτικού της προγράμματος αφορά ακίνητα που είναι ήδη στην ιδιοκτησία της. Παρ’ όλα αυτά, σε αυτήν τη φάση βρίσκεται σε συζητήσεις ώστε να προχωρήσει στην αγορά ακινήτων τα οποία απαιτούν ανάπτυξη, όπου η εταιρεία έχει και τη μεγαλύτερη τεχνογνωσία.
Τα έργα που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε εξέλιξη είναι στο σύνολο πέντε, με τις εργασίες κατασκευής να έχουν ξεκινήσει για τα τέσσερα, ενώ πρόσφατα παραδόθηκε το πρώτο logistics της εταιρείας στη Μάνδρα. Πρόκειται για ένα κτίριο αποθήκευσης και διανομής συνολικής επιφάνειας 9.814 τ.μ., το οποίο αναμένεται να λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση, η οποία εκτιμάται να είναι επιπέδου GOLD κατά LEED.
Στον τομέα των γραφείων, επίσης, η ΑΕΕΑΠ έχει υπό κατασκευή σημαντικά έργα. Μέσα στο 2025 αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτιρίου γραφείων επί της οδού Χειμάρρας, στο Μαρούσι, μία επένδυση ύψους 55 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Α’ Φάσης στο υφιστάμενο εξαώροφο κτίριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199, στο Μαρούσι, συνολικής δόμησης περίπου 7.000 τ.μ., το οποίο επίσης επιδιώκει να λάβει πιστοποίηση LEED Gold.
Βέβαια, η μεγαλύτερη επένδυση στον χώρο των γραφείων δεν είναι άλλη από το «Τhe Grid», το οποίο υλοποιείται από κοινού με Brook Lane. Το The Grid, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες, θα ανέλθει στα 61.500 τ.μ. Εξ αυτών, 35.100 τ.μ. θα αφορούν υπόγειους χώρους και τα υπόλοιπα 26.400 τ.μ. την επιφάνεια ανωδομής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έχει μισθωθεί σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.
Ακόμη, έχει στα σκαριά και το οικιστικό project μεικτής χρήσης στο Μετς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα κτίριο γραφείων και διαμερισμάτων που βρίσκεται επί της οδού Αρδηττού, το οποίο αποτελεί επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ κι αναμένεται να παραδοθεί στο τέλος του 2024.
Το project, ωστόσο, που ξεχωρίζει είναι η ανάπλαση της Πειραιώς 252. Η συγκεκριμένη επένδυση αγγίζει σε αξία τα 169 εκατ. ευρώ. Συνολικά, προγραμματίζεται να αναπτυχθούν περίπου 55.000 τ.μ., εκ των οποίων το 25% θα αφορά κατοικίες, το 25% γραφεία, το 14% το ξενοδοχείο, το 20% θα φιλοξενεί χρήσεις εμπορίου και εστίασης, το 14% πολιτιστικές εγκαταστάσεις και ένα επιπλέον 2% αθλητικές εγκαταστάσεις. Η Πειραιώς 252 στοχεύει να αποτελέσει το πρώτο έργο στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Gold Neighborhood για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών.
Το κατασκευαστικό έργο αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2025, με την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας, στην οποία βρίσκεται σήμερα, με το επόμενο σημαντικό χρονικό ορόσημο να αποτελεί η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις μέσω του πολεοδομικού εργαλείου του ΕΣΧΑΣΕ.
Διαβάστε επίσης:
Ιράν: Τι σηματοδοτεί για την Τεχεράνη και τον πλανήτη ο θάνατος του Ραΐσι
Αναδρομικά σε επικουρικές έως 18.500 ευρώ εντός του Μαΐου
Βιομάζα: Αγκάθι η έλλειψη πρώτης ύλης, έρχονται μεταρρυθμίσεις
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
