Project Terra: Την Πέμπτη κληρώνει το μεγαλύτερο σε αξία deal στο real estate

Εφόσον η διαδικασία κυλήσει ομαλά, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη συμφωνία αγοραπωλησίας ακινήτων στην ιστορία του εγχώριου real estate

Τράπεζα Πειραιώς © Eurokinissi

Την προσεχή Πέμπτη, 4 Αυγούστου, «κληρώνει»,  εκτός απροόπτου, για το μεγαλύτερο σε αξία deal στην αγορά ακινήτων διαχρονικά. Πρόκειται ασφαλώς για το Project Terra της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο αφορά στην πώληση πάνω από 2.500 ακινήτων, συνολικής αξίας 800 εκατ. ευρώ. Εφόσον η διαδικασία κυλήσει ομαλά, θα πρόκειται για την μεγαλύτερη συμφωνία αγοραπωλησίας ακινήτων στην ιστορία της εγχώριας αγοράς ακινήτων. Μάλιστα, ο αρχικός στόχος του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν να μεταβιβάσει πάνω από 3.000 ακίνητα αξίας της τάξεως του 1 δισ. ευρώ, ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον μετριάσει την περίμετρο της συμφωνίας.

Το Project Terra χαρακτηρίζεται ως «game changer» στην αγορά ακινήτων, ακριβώς λόγω του όγκου και της αξίας των ακινήτων που περιλαμβάνει. Όποιος επικρατήσει θα έχει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να αξιοποιήσει το χαρτοφυλάκιο αυτό, καθώς θα μπορεί να συστήσει ακόμα και μια ΑΕΕΑΠ με μερίδα των ακινήτων, ή να ομαδοποιήσει ακίνητα εισοδήματος και να τα μεταπωλήσει σε κάποια από τις εγχώριες ΑΕΕΑΠ, ή κάποιο άλλο επενδυτικό fund. Ενδιαφέρον είναι πιθανό να υπάρξει και για ακίνητα με σημαντικό πολλαπλασιαστικό όφελος από μια πιθανή αλλαγή χρήσης και ανακατασκευή τους, με αποτέλεσμα να ενδέχεται να εκδηλωθεί ζήτηση και από εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων. Κάπως έτσι, στην αγορά ακινήτων εκτιμούν ότι, αν υπολογιστούν και οι “κρυμμένες” υπεραξίες των ακινήτων του Project Terra, η πραγματική αξία του εν λόγω χαρτοφυλακίου είναι ακόμα υψηλότερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών κι εκείνων που είναι πιθανό να υποβάλουν τελικά δεσμευτική οικονομική προσφορά, περιλαμβάνονται επενδυτικοί όμιλοι και funds που έχουν ήδη παρουσία στην ελληνική αγορά, είτε εκείνη των χαρτοφυλακίων «κόκκινων» δανείων, είτε εκείνη της αγοράς ακινήτων. Έτσι, στους διεκδικητές απαντώνται ονόματα, όπως PIMCO, Dromeus, Bain, Brook Lane Capital, Resolute, Davidson Kemper και η Lone Star. Ασφαλώς, εκτιμάται ότι δύσκολα θα υποβάλλουν όλοι προσφορές, καθώς για κάποιους ίσως το ενδιαφέρον για το Project Terra να μην είναι σήμερα το ίδιο «ζωηρό» όσο πριν από έξι μήνες, λόγω και των εξελίξεων που έχουν μεσολαβήσει.

Στην «καρδιά» του Project Terra βρίσκεται πάνω από 120 ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα του ομίλου Πειραιώς, εκτιμώμενης αξίας της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται και 18 ακίνητα που χρησιμοποιεί σήμερα η Τράπεζα, αλλά που πρόκειται να αφήσει κενά το 2025, στο πλαίσιο της μετακίνησής της στο Ελληνικό. Με δεδομένο ότι πρόκειται για ακίνητα, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, εκτιμάται ότι δημιουργούνται σημαντικές προοπτικές μελλοντικής αξιοποίησης και υπεραξιών για τους επενδυτές. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και περίπου 1.600 ακίνητα που έχουν ανακτηθεί από πλειστηριασμού.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τις αρχικές επιδιώξεις, ο επενδυτής δεν θα αποκτήσει «πακέτο» και την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων του ομίλου, την Piraeus Real Estate Management, η οποία πωλείται ξεχωριστά (project Valley). Υπενθυμίζεται ότι με βάση το στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονήσει ο όμιλος, η αξία της ακίνητης περιουσίας του θα υποχωρήσει σε 2,2 δισ. ευρώ μέχρι το 2025, ή κατά 1 δισ. ευρώ, σε σχέση με τα 3,2 δισ. ευρώ σήμερα.

Η εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία για το Project Terra, έχει ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο και πλέον οδεύει προς το τέλος της, μετά από μια ολιγοήμερη παράταση που ζήτησαν κάποιοι από τους διεκδικητές. Προηγήθηκε πολύμηνος διάλογος με τους επενδυτές που υπέβαλλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος, στη συνέχεια υποβλήθηκαν οι πρώτες μη δεσμευτικές προσφορές και μετά οι επενδυτές προχώρησαν σε ενδελεχή νομικό και πολεοδομικό έλεγχο των προς απόκτηση ακινήτων, ώστε να προχωρήσουν στην υποβολή των τελικών και δεσμευτικών τους προσφορών την προσεχή Πέμπτη.

ΙΛΥΔΑ
1.74%
1.75
AKTR
-0.19%
5.16
ΔΕΗ
-0.36%
13.84
ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ
-0.26%
3.86
ΕΛΠΕ
0.32%
7.75
ΠΕΤΡΟ
1.14%
8.88
ΟΛΠ
-1.01%
39.20
TITC
0.83%
42.70
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
0.93%
19.64
ΕΥΑΠΣ
-1.18%
3.36
ΛΟΥΛΗ
-1.22%
3.25
ΛΕΒΠ
0.00%
0.00
ΠΡΕΜΙΑ
0.32%
1.27
NOVAL
-1.21%
2.45
ΙΝΤΚΑ
0.16%
3.09
ΧΑΙΔΕ
-0.65%
0.76
ΔΡΟΜΕ
2.58%
0.32
ACAG
0.50%
6.00
ΑΣΚΟ
1.39%
3.64
ΚΥΡΙΟ
0.00%
0.90
ΣΑΤΟΚ
0.00%
0.00
ΛΕΒΚ
-10.00%
0.22
ΝΑΚΑΣ
0.67%
3.02
BOCHGR
0.34%
5.82
ΚΕΚΡ
-0.41%
1.20
ΠΛΑΘ
-0.74%
4.03
ΡΕΒΟΙΛ
0.61%
1.64
ΕΛΛ
0.00%
14.65
ΥΑΛΚΟ
0.00%
0.00
ΙΚΤΙΝ
0.00%
0.35
ΟΠΑΠ
0.54%
18.68
ΜΥΤΙΛ
-0.05%
40.80
ΔΟΜΙΚ
0.40%
2.48
ΦΡΛΚ
0.86%
4.11
ΜΕΡΚΟ
1.14%
35.60
ΣΑΡ
0.93%
13.08
ΟΤΟΕΛ
0.65%
12.36
ΚΡΙ
0.00%
16.20
ΙΑΤΡ
-1.59%
1.86
ΠΑΙΡ
-0.41%
0.96
ΜΟΤΟ
0.00%
2.83
ΣΠΕΙΣ
-1.90%
6.20
ΚΟΡΔΕ
1.40%
0.44
ΠΡΟΦ
-0.19%
5.13
ΒΟΣΥΣ
0.00%
0.00
ΕΛΙΝ
-0.46%
2.17
OPTIMA
0.00%
15.84
ΑΚΡΙΤ
-0.65%
0.77
ΤΕΝΕΡΓ
0.00%
0.00
ΚΕΠΕΝ
0.00%
0.00
ΔΟΥΡΟ
0.00%
0.00
ΠΡΔ
-1.64%
0.24
ΑΑΑΚ
0.00%
0.00
ΑΤΡΑΣΤ
0.23%
8.78
ΒΙΟΚΑ
0.29%
1.72
ΠΑΠ
1.17%
2.60
ΙΝΤΕΤ
2.29%
1.12
ΠΕΙΡ
0.31%
5.17
ΜΙΝ
2.58%
0.48
ΕΤΕ
0.78%
9.58
ΒΙΟΤ
1.85%
0.22
ΑΛΜΥ
1.80%
5.09
ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ
1.74%
1.64
ΜΕΝΤΙ
0.45%
2.24
ΜΟΗ
-0.36%
22.24
ΟΛΘ
0.00%
28.50
ΣΕΝΤΡ
-0.59%
0.34
ΕΕΕ
1.25%
42.02
ΚΟΥΕΣ
1.79%
6.25
ΕΥΔΑΠ
-0.67%
5.92
ΜΙΓ
0.36%
2.77
ΦΛΕΞΟ
0.00%
0.00
ΦΡΙΓΟ
10.00%
0.24
ΔΑΙΟΣ
0.00%
4.00
ΦΑΙΣ
-2.26%
4.15
ΛΑΝΑΚ
0.00%
0.94
CENER
0.00%
9.21
ΝΑΥΠ
-2.70%
0.79
ΙΝΤΕΚ
-0.31%
6.39
ΜΑΘΙΟ
0.00%
0.63
ΚΑΡΕΛ
0.65%
310.00
ΑΤΤ
-0.52%
0.77
ΑΤΤΙΚΑ
-0.43%
2.29
ΕΣΥΜΒ
1.83%
1.11
ΕΥΡΩΒ
3.92%
2.60
ΚΤΗΛΑ
1.55%
1.97
ΕΛΣΤΡ
4.17%
2.25
ΑΔΜΗΕ
2.47%
3.11
DIMAND
0.12%
8.47
ΒΙΟΣΚ
-0.34%
1.46
ΑΒΑΞ
0.97%
2.09
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
-1.45%
1.50
ΠΛΑΚΡ
0.00%
0.00
ΛΑΒΙ
-0.25%
0.80
EVR
3.06%
1.69
ΓΕΒΚΑ
0.71%
1.41
ΑΛΦΑ
0.67%
2.26
ΟΤΕ
2.09%
15.61
ΜΕΒΑ
2.44%
4.20
ΑΣΤΑΚ
1.14%
7.10
ΞΥΛΠ
4.21%
0.40
ΙΝΛΟΤ
-0.39%
1.03
CNLCAP
0.71%
7.05
ΑΤΕΚ
-2.08%
0.94
ΛΑΜΨΑ
0.00%
37.20
ΕΚΤΕΡ
0.94%
1.93
ΔΑΑ
0.35%
9.28
ΑΝΔΡΟ
1.20%
6.76
ΞΥΛΚ
-0.38%
0.26
ΠΡΟΝΤΕΑ
0.00%
5.90
ΜΠΕΛΑ
-0.71%
25.22
ΚΟΥΑΛ
-1.14%
1.22
ΕΛΒΕ
4.85%
5.40
ΤΖΚΑ
-1.75%
1.40
ΕΛΧΑ
1.41%
2.16
ΑΡΑΙΓ
-2.40%
11.79
ΕΠΙΛΚ
0.00%
0.00
ΜΟΝΤΑ
0.00%
3.79
ΜΟΥΖΚ
0.00%
0.56
ΙΝΛΙΦ
-0.40%
4.92
ΟΛΥΜΠ
1.65%
2.46
ΑΒΕ
9.27%
0.45
ΛΟΓΟΣ
0.00%
1.61
ΠΕΡΦ
-0.69%
5.78
ΤΡΑΣΤΟΡ
0.00%
1.26
ΕΛΤΟΝ
0.11%
1.79
ΣΠΥΡ
0.00%
0.00
ΣΑΡΑΝ
0.00%
0.00
ΛΑΜΔΑ
-1.04%
6.63
AEM
-1.12%
4.40
ΒΙΟ
-1.36%
5.80
ΜΠΤΚ
0.00%
0.00
ΕΧΑΕ
2.21%
5.54
ΟΡΙΛΙΝΑ
-0.13%
0.79
ΣΙΔΜΑ
-0.68%
1.46
ΣΠΙ
0.00%
0.58
ΕΒΡΟΦ
0.54%
1.86
ΜΠΡΙΚ
1.97%
2.59