Πολύ ισχυρό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για το σχήμα συναλλαγής Skyline, στον χώρο της αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, που πρότεινε η Alpha Bank.
Μάλιστα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για διψήφιο αριθμό επενδυτών από οκτώ που αναμένονταν αρχικά. Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η φάση των δεσμευτικών προσφορών.
Πηγές της Τράπεζας απέφευγαν κάθε σχετικό σχόλιο αναφορικά με τους υποψήφιους επενδυτές, διαφυλάττοντας την ομαλή συνέχεια της διαγωνιστικής διαδικασίας. Σημείωναν, ωστόσο, πως οι προσφορές αξιολογούνται και αναμένεται σε λίγες εβδομάδες να υπάρξουν αποφάσεις για τους επιλεγέντες για την επόμενη φάση της συναλλαγής.
Με το Skyline, στόχος είναι στο τέλος της πενταετίας, στην οποία εκτείνεται το business plan της Alpha Bank, να έχει εκμισθωθεί σχεδόν το σύνολο (περίπου το 96%) των περίπου 800 ακινήτων, που προβλέπεται να περιλαμβάνει συνολικά το χαρτοφυλάκιο. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί:
- 50 ακίνητα υψηλής προβολής (prime assets), αξίας περίπου 280 εκατ. ευρώ.
- 320 ακίνητα αξίας περίπου 180 εκατ. ευρώ
- Χαρτοφυλάκιο 205 κατοικιών και διαμερισμάτων, αξίας περίπου 75 εκατ. ευρώ
Ο όμιλος Alpha θα εισφέρει τα παραπάνω ακίνητα στην Alpha Αστικά Ακίνητα, η οποία προηγουμένως θα έχει μεταβιβάσει τη δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών σε ακίνητα και το προσωπικό της στην 100% θυγατρική της Alpha Bank, Alpha Real Estate. Έτσι, η Alpha Αστικά Ακίνητα θα μετασχηματιστεί σε επενδυτική πλατφόρμα ακινήτων. Εν συνεχεία, η Alpha θα πωλήσει στον προτιμητέο επενδυτή πλειοψηφικό ποσοστό της Alpha Αστικά Ακίνητα, δηλαδή άνω του 50%. Με αυτόν τον τρόπο, θέλει να πετύχει μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού.
Η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών ορίστηκε για τα τέλη Οκτωβρίου. Η επιλογή του προτιμητέου επενδυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του έτους, ενώ οι υπογραφές και η ολοκλήρωση της συναλλαγές εκτιμάται στις αρχές του 2022. Τότε, ενδεχομένως να υπάρξουν αλλαγές σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την παραμονή ή όχι της νέας Alpha Αστικά Ακίνητα στο Χρηματιστήριο ή ενδεχομένως και στο branding, καθώς λόγω θα έχει πλέον και ο μέτοχος με το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών.
