Στιγμές «τραπεζικής άνοιξης» ζει η ελληνική κεφαλαιαγορά, που έπειτα από χρόνια στασιμότητας επιστρέφει εδώ και έναν χρόνο στη δική της κανονικότητα, αυτή που εγκαινίασαν μία σειρά από deals, εισαγωγές νέων μετοχών, αυξήσεις κεφαλαίου και πωλήσεις συμμετοχών.
Με το νέο επικείμενο placement της Εθνικής Τράπεζας να πρωταγωνιστεί στην επικαιρότητα, δεδομένου ότι εκτός απροόπτου ανοίγει το Βιβλίο Προσφορών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδος, (ενδεχομένως τη Δευτέρα με τις όποιες αποφάσεις να λαμβάνονται την Κυριακή) οι τράπεζες μπαίνουν στο στόχαστρο των επενδυτών, με αφορμή άλλα δύο γεγονότα: την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Attica Bank, την οποία καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι στην αυριανή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και την επαναδιαπραγμάτευση έπειτα από 7 χρόνια της μετοχής της Τράπεζας Κύπρου στο ελληνικό Χρηματιστήριο.
Από σήμερα, μεταξύ παρουσιάσεων και συνεδρίων στα μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα, σε Ευρώπη και ΗΠΑ, οι δέκα περίπου επενδυτικές τράπεζες που σφυγμομετρούν το ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για τη νέα πώληση μετοχών της Εθνικής προσπαθούν να διαλευκάνουν κατά πόσο η πρόθεση για πώληση μόλις του 10% θα διαφοροποιούσε την αποτίμηση του ενδιαφέροντος της προηγούμενης εβδομάδος, οδηγώντας εν ευθέτω χρόνω σε ένα τρίτο κατά σειρά placement, προς όφελος κάποιου στρατηγικού επενδυτή.
Όπως έχει γράψει το powergame.gr, για τους ξένους επενδυτές είχε εξαρχής μεγάλη σημασία αν θα διατεθεί όλο το ποσό (18,3%) ή μέρος αυτού, όπως φαίνεται να διαμορφώνεται -με βάση τις χθεσινές συζητήσεις μεταξύ ΤΧΣ και JP Morgan– το επικρατέστερο σενάριο για την πώληση (10% με περιθώριο προσαύξησης σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο). Πέραν των εντυπώσεων που θα αποκομίσει ο σύμβουλος διάθεσης και τις οποίες θα θέσει ενώπιον του συμβουλίου του Ταμείου πριν από το Σαββατοκύριακο, η διαδικασία για τη νέα διάθεση μετοχών της Εθνικής κερδίζει ολοένα και περισσότερο χρόνο. «Όλα είναι έτοιμα», αναφέρουν πηγές με γνώση της διαδικασίας «και μόλις δοθεί ο τόνος προχωράμε. Δεν θέλουμε να χάσουμε λεπτό, ώστε να κλειδώσουμε το σημερινό ένθερμο ενδιαφέρον».
Πέραν αυτών, στην εγχώρια κεφαλαιαγορά θα στραφεί άμεσα η Attica Bank, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια συνολικού ύψους 735 εκατ. ευρώ (675,1 εκατ. ευρώ με καταβολή μετρητών και τα υπόλοιπα με warrants). Στόχος είναι η νέα αύξηση κεφαλαίου να λάβει χώρα εντός Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με τους στόχους και το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το οποίο προβλέπει επίσης την άμεση ένταξη τιτλοποιημένων «κόκκινων» δανείων στον Ηρακλή ΙΙΙ, συνολικού ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, συγκαλείται αύριο η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, για να δώσουν το «πράσινο φως» σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου και τους επιμέρους όρους της. Υπενθυμίζεται ότι ήδη η νομική συγχώνευση με την Παγκρήτια έχει ολοκληρωθεί -και μάλιστα μέσα σε ελάχιστο χρόνο- και τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν στη λειτουργική ενοποίηση κινούνται βάσει του νέου δεκαετούς business plan.
Την ίδια στιγμή, τα φώτα πέφτουν στην Τράπεζα Κύπρου, που από χθες βλέπει τη μετοχή της να διαπραγματεύεται στους τραπεζικούς τίτλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Με τον κωδικό BOCHGR, η μετοχή έκλεισε στα 5 ευρώ την πρώτη ημέρα της επαναδιαπραγμάτευσης μετά το 2017, καταγράφοντας άνοδο κατά 4,6% από την τιμή έναρξης, που είχε ορισθεί στο 4,78 ευρώ. Το επιτελείο του μεγαλύτερου κυπριακού τραπεζικού ομίλου, που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα -ανοίγοντας, μάλιστα, τη χθεσινή συνεδρίαση με το γνωστό εθιμοτυπικό- έχει ήδη ξεκινήσει επαφές και roadshows σε Έλληνες θεσμικούς επενδυτές και family offices, οι οποίες θα συνεχισθούν το προσεχές διήμερο, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Bank of America στη βρετανική πρωτεύουσα.
Και με την επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στην ελληνική κεφαλαιαγορά σφραγίζεται ένα τρίπτυχο θετικών εξελίξεων για το Χρηματιστήριο Αθηνών, που θα λάβουν χώρα εντός του Οκτωβρίου, αρχής γενομένης την επόμενη εβδομάδα.
Διαβάστε επίσης
Politico: Η Φον ντερ Λάιεν, οι 100 ημέρες και οι 7 υποσχέσεις της
Minions: Τα “χρυσά” πλάσματα που έφεραν 5,5 δισ. στη Universal
Τα ορυκτά καύσιμα, το υδρογόνο “που αργεί” και 3 σενάρια της πράσινης μετάβασης
