Τεράστια είναι η ζήτηση για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ. Σύμφωνα με πληροφορίες του powergame.gr, το βιβλίο προσφορών έκλεισε πριν καν ανοίξει, καθώς η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη από την περασμένη Τρίτη.
Έτσι, η ΔΕΗ θα αντλήσει επιπλέον 150 εκατ. ευρώ από τα 350 εκατ. του στόχου, φτάνοντας στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν πως το ομόλογο συγκέντρωσε πάνω από 2 δισεκ. ευρώ.
Μάλιστα, το επιτόκιο λόγω της τεράστιας ζήτησης θα κινηθεί στο χαμηλότερο επίπεδο του 3,5%. Σημειώνεται ότι το κουπόνι του ομολόγου κινείται στην μεταξύ 3,5%-3,75%.
Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε ανακοινώσει πως προχωράει σε έκδοση και προσφορά ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ. ευρώ, χωρίς εξασφαλίσεις, που συνδέονται με ρήτρα αειφορίας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2028 (οι «Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας» ή οι «Ομολογίες»).
Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
H Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως από κοινού Διεθνής Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών, και οι Alpha Bank Α.Ε., Ambrosia Capital Limited, AXIA Ventures Group Limited, Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Eurobank Α.Ε., J.P. Morgan AG, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως από κοινού Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά. Η HSBC Continental Europe επίσης ενεργεί ως Σύμβουλος Διάρθρωσης για Ομολογίες με Ρήτρα Αειφορίας (Sustainability-Linked Bond Structuring Advisor), καταλήγει η ανακοίνωση.
