THEPOWERGAME
Το ενδεχόμενο να βγει ξανά στις αγορές τη Δευτέρα για την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων, άνω των 100 εκατ. ευρώ, μέσω του ομολόγου με ρήτρα βιωσιμότητας (sustainability-linked bond) εξετάζει η διοίκηση της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το θέμα εξετάζεται σοβαρά καθώς υπάρχει πρωτοφανής ζήτηση από ξένα χαρτοφυλάκια.
Η οριστική απόφαση, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα ληφθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και αν είναι θετική το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει εκ νέου την Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα η ΔΕΗ άντλησε 650 εκατ. ευρώ και επιτόκιο 3,875% μέσω του ομολόγου βιωσιμότητας, η απόδοση του οποίου συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου.
Συγκεκριμένα στηρίζεται στη δέσμευση της διοίκησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, με έτος βάσης το 2019.
Αν δεν πετύχει αυτόν τον στόχο, τότε θα πληρώσει υψηλότερο επιτόκιο στους ομολογιούχους.
Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά έξι φορές, δηλαδή οι επενδυτές προσέφεραν στην ΔΕΗ ποσό άνω των τριών δισ. ευρώ.
Τότε η διοίκηση είχε αποφασίσει να αντλήσει 650 εκατ. και όχι τα 500 εκατ. που ήταν ο στόχος.
Πρωτοφανής η συμμετοχή ξένων στην προηγούμενη έκδοση
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γ. Στάσσης, σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, είχε χαρακτηρίσει πρωτοφανή τη συμμετοχή των ξένων στην ομολογιακή έκδοση.
Όπως τόνισε, η επιτυχία πέρα από την υπερκάλυψη και το επίπεδο του επιτοκίου, έγκειται κυρίως στο πρωτοφανές και υψηλό ποσοστό συμμετοχής ξένων επενδυτών που κυμάνθηκε στο 70% ενώ επιπρόσθετα το 50% της έκδοσης καλύφθηκε από υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας επενδυτές.
Η μεγάλη ζήτηση από τους συγκεκριμένους επενδυτές φαίνεται πως οδηγεί τη διοίκηση της ΔΕΗ σε μια νέα έξοδο στις αγορές μέσα σε λίγες ημέρες.
Πριν την έκδοση του ομολόγου βιωσιμότητας η ΔΕΗ είχε σχεδόν έξι χρόνια να βγει στις αγορές. Την τελευταία φορά, το 2014, είχε αντλήσει 700 εκατ. ευρώ, τα 500 εκατ. ευρώ από τα οποία αντλήθηκαν με πενταετές ομόλογο και επιτόκιο 5,5%.
Όπως είχε ανακοινωθεί, τα κεφάλαια από το (αρχικό) ομόλογο βιωσιμότητας θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση δύο παλαιότερων κοινοπρακτικών δανείων (300 εκατ. ευρώ) καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα τα 100 εκατ. για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από τις ελληνικές τράπεζες, ονομαστικής αξίας 1,02 δισ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2023 και έχει κουπόνι 5%.
Με 200 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό δάνειο των ελληνικών τραπεζών αντίστοιχης ονομαστικής αξίας που λήγει τον Απρίλιο του 2022 και έχει επίσης κουπόνι 5%.
Οι στόχοι για τη νέα ΔΕΗ
Στις παρουσιάσεις για την έκδοση του ομολόγου, η διοίκηση είχε επαναλάβει τους στόχους για τη «νέα ΔΕΗ» που περιλαμβάνουν το «ταχύτερο πρόγραμμα απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων στην Ευρώπη», την επιτάχυνση της στροφής προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την ψηφιοποίηση και αποδοτικότερη λειτουργία μέσω σημαντικών επενδύσεων.
Επίσης, την αλλαγή προσέγγισης του πελατολογίου με προσφορά νέων προϊόντων, όπως η ανάπτυξη λύσεων ηλεκτροκίνησης, αλλά και την εστίαση στην κερδοφορία αντί του μεριδίου αγοράς.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
