Προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ για το ομόλογο της ΔΕΗ

Το ισχυρό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ με ρήτρα αειφορίας οδηγεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τη διοίκηση σε σκέψεις για άντληση επιπλέον ποσού περί τα 100 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύπτεται περισσότερες από έξι φορές μέχρι αυτή τη στιγμή. Ετσι εξετάζει να αντληθούν από τις αγορές 600 και όχι 500 εκατ. ευρώ όπως αρχικά προβλέπονταν.

Πρόκειται για υπερκάλυψη που αντιστοιχεί σε προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως περίπου το 70% των προσφορών προέρχονται από ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει το απόγευμα με τις πληροφορίες να φέρνουν το κουπόνι κάτω του 4%.

Το ομόλογο με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bond) της ΔΕΗ στηρίζεται στη δέσμευση της διοίκησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 40% μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022, με έτος βάσης το 2019.

Τα νέα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως για την αναχρηματοδότηση δύο παλαιότερων κοινοπρακτικών δανείων (300 εκατ. ευρώ) καθώς και για την κάλυψη άλλων αναγκών της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα τα 100 εκατ. για τη μερική αποπληρωμή κοινοπρακτικού δανείου από τις ελληνικές τράπεζες, ονομαστικής αξίας 1,02 δισ. ευρώ που λήγει τον Οκτώβριο του 2023 και έχει κουπόνι 5%. Με 200 εκατ. ευρώ θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό δάνειο των ελληνικών τραπεζών αντίστοιχης ονομαστικής αξίας που λήγει τον Απρίλιο του 2022 και έχει επίσης κουπόνι 5%. Σημειώνεται πως εκτός των ελληνικών τραπεζών μεγαλύτερος πιστωτής της ΔΕΗ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) που της έχει χορηγήσει μέχρι σήμερα δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ που λήγουν μεταξύ του 2021 και του 2040.

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!