Πολύ ισχυρή ήταν η ζήτηση για το ομόλογο της Eurobank, σημειώνοντας τριπλάσια υπερκάλυψη. Μάλιστα, το βιβλίο προσφορών του ομολόγου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, έκλεισε νωρίτερα από το προγραμματισμένο.
Ειδικότερα, το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,125%, από το 7,5% που είχε τοποθετηθεί αρχικά, με την τράπεζα να αντλεί έτσι 500 εκατ. ευρώ, ένα ποσό το οποίο έχει ήδη υπερκαλυφθεί στο πρώτο δίωρο της έκδοσης, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 750 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια να αυξάνεται στο 1,45 δισ. ευρώ.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS. Το νέο ομόλογο είναι διάρκειας έξι ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα πέντε έτη και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και Β+ από την S&P και τη Fitch, ενώ θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Υπενθυμίζουμε ότι η Eurobank είχε εκδώσει τον περασμένο Ιούνιο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), με ημερομηνία λήξης στις 9 Μαρτίου 2025 και με δυνατότητα ανάκλησης στις 9 Μαρτίου 2024, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
