Τα 700 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων τα μισά από Έλληνες επενδυτές και τα άλλα μισά από ξένους) έφτασαν οι προσφορές για το νέο senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.
Σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας Πειραιώς, το επιτόκιο έκλεισε στο 8,5%, ενώ η τράπεζα τελικά θα αντλήσει 350 εκατ. ευρώ και όχι 300 εκατ., όπως αρχικά είχε τεθεί ως στόχος.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να «τρέξουν» η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Investment Bank.
Αυτή είναι η πρώτη κίνηση της Πειραιώς φέτος στις αγορές και γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Όπως είχε γράψει και το powergame.gr, μόλις η Πειραιώς ολοκληρώσει και το δικό της βήμα, ολοκληρώνεται ο γύρος των συστημικών τραπεζών στις εκδόσεις αυτές. Υπενθυμίζεται ότι πρώτη βγήκε φέτος στις αγορές η Eurobank τον Ιούνιο (500 εκατ. ευρώ με 4,5%), και προ μηνός η Alpha Bank (400 εκατ. ευρώ με 7,5%).
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι τυχαίο πως, παρά τη δίνη του πολέμου και της κρίσης, οι ελληνικές τράπεζες όχι απλώς αντιστέκονται, αλλά επιτυγχάνουν και τους στόχους τους. Το επιβεβαίωσε η Moody’s, με τις πολύ πρόσφατες αναβαθμίσεις, το επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα του εννεαμήνου και οι αναθεωρήσεις των ετήσιων στόχων, αλλά και η Wood & Company με τις αυξήσεις των τιμών-στόχων.
Η ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς
Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για την έκδοση Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ύψους 350 εκατ. ευρώ με κουπόνι 8,25% και απόδοση 8,50%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.
Το Ομόλογο είναι τετραετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανάκλησης στα τρία έτη, και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου – Euro MTF Market.
Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση των Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Ίδια Κεφάλαια και τις Επιλέξιμες Υποχρεώσεις, που συνιστά εποπτική υποχρέωση όλων των τραπεζών.
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον από περισσότερους από 60 διαχειριστές κεφαλαίων, με τη ζήτηση να ανέρχεται υψηλότερα των 700 εκατ. ευρώ. Περισσότερο από το 60% του ποσού της έκδοσης διατέθηκε σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η επιτυχία της έκδοσης, αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί σαφή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς και τις προοπτικές της.
