Όπως προϊδέασε τους ξένους οίκους την προηγούμενη εβδομάδα, το mandate για την έκδοση ομολόγων στο εξωτερικό ήταν θέμα χρόνου για την Τράπεζα Πειραιώς. Για την Πειραιώς -όπως συνέβη και με την Εθνική – το πιο κρίσιμο είναι το timing και όπως έγραφε το powergame.gr, όλοι πάνω κάτω αναζητούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για μικρές και σταδιακές εκδόσεις.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε στο Βloomberg, δόθηκε mandate για την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η 3η τράπεζα (μετά την Alpha Bank και την ΕΤΕ) που προχωρά σε έκδοση ομολόγου και απευθύνεται σε στοχευμένους θεσμικούς επενδυτές με στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει έως την Παρασκευή.
To νέο ομόλογο θα είναι sub-benchmark, δηλαδή θα αντληθούν κάτω από 500 εκατ. ευρώ, ενώ θα έχει διάρκεια τεσσάρων ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη, δηλαδή θα είναι τύπου 4NC3. Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021 με πράσινο senior preferred ομόλογο εξαετούς διάρκειας, και απόδοση στο 3,875% . Εκτιμάται ότι η απόδοση του νέου ομολόγου θα είναι σημαντικά υψηλότερη απ’ ότι η τελευταία έκδοση εξαιτίας της μεγάλης ανόδου των ομολογιακών αποδόσεων.
