Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ομολόγου της Alpha Bank, με την τράπεζα να αντλεί 400 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,25%. Σημειώνεται ότι οι προσφορές ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν για 300 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο είναι 3ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στη διετία και η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των αναγκών για Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL.
Σημειώνεται ότι η διοίκηση της τράπεζας αποφάσισε το ομόλογο να έχει τριετή διάρκεια και όχι πενταετή ή επταετή – όπως είθισται σε αυτούς τους τίτλους – ώστε να έχει τη δυνατότητα να το αποπληρώσει νωρίτερα, εφόσον ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αγορά.
Πρόκειται για τη 2η έκδοση του συγκεκριμένου τύπου που πραγματοποιείται από ελληνική τράπεζα φέτος, μετά την αντίστοιχη κίνηση της Eurobank, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ανάλογες κινήσεις από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς.
